Konfiguration & Administration

Berechtigungssätze

Um die Module nutzen zu können, muss den jeweiligen Anwendern der passende Berechtigungssatz zugewiesen werden.

Folgende werden mit ausgeliefert:

DEXPRO Core

Der DEXPRO Core verwaltet die einzelnen DEXPRO Apps und deren Dokumente pro Mandant.

Es werden alle Belege, welche über die unterschiedlichen DEXPRO Module in Microsoft Dynamics 365 Business Central eingelaufen und verarbeitet worden sind, angezeigt. Zur Nachvervollgung von einzelnen Belegen wird auf eine globale Nummernserie, welche über alle DEXPRO Apps genutzt wird, gesetzt. Dies bietet den Vorteil, dass die Anwender mit nur einer Nummernserie pro Beleg arbeiten.

Weitere Informationen finden sie hier.

Breeze Interface Einrichtung

In der Breeze Interface Einrichtung wird die Verarbeitung innerhalb der App eingerichtet.

Start

Einrichtung kopieren

Hiermit wird die Einrichtung in andere Mandanten kopiert.

Navigation

Dokumentenklassen Einrichtung

Über diesen Menüpunkt erreichen Sie die Einrichtung für die SQUEEZE Dokumentenklassen.

Zielvorlagen Einrichtung

Über diesen Menüpunkt erreichen Sie die Zielvorlagen Einrichtung. Hier werden Zielvorlagen für das Breeze Interface verwaltet.

Generische Zusatzfelder

Über diesen Menüpunkt erreichen Sie die generischen Zusatzfelder. Hier können kundenspezifische Zusatzfelder eingerichtet werden.

Allgemein

In diesem FastTab kann man die Nutzung dieser App aktivieren/deaktivieren.

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Nummernserie

Hier wird die Nummernserie für die Breeze Interface Belege hinterlegt.

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Dokumentenklassen Einrichtung

In der SQUEEZE Dokumentenklassen Einrichtung wird die Zuordnung zwischen der jeweiligen Dokumentenklasse und Ihrer Exportschnittstelle vorgenommen. Des Weitern wird hier die Feldzuordnung jeder Dokumentenklasse heruntergeladen und so ein Set an Standard Feldern und deren Verwendung in Microsoft Dynamics 365 Business Central hergestellt.

Die Dokumentenklassen Einrichtung ist App übergreifend und wird über den DEXPRO Core verwaltet.

Vorgang

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Feldzuordnung herunterladen

Hiermit wird die Feldstruktur der SQUEEZE Dokumentenklasse heruntergeladen. Diese werden für die Metadaten-Zuordnung benötigt.

Navigation

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Metadaten-Zuordnung

Über diesen Menüpunkt erreichen Sie die Metadaten-Zuordnung. In dieser wird definiert welche Felder wie an Microsoft Dynamics 365 Business Central übertragen werden sollen.

 

Liste

Dokumentenklassen

In dieser Übersicht werden alle eingerichteten Dokumentenklassen aufgelistet.

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Karte

Dokumentenklasse

Hier wird jede Dokumentenklasse individuell eingerichtet.

Allgemein

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In diesem Fastab wird der Name der Dokumentenklasse, der nächste Prozessschritt, sowie die automatische Anreicherung der Positionen eingerichtet.

Breeze Interface

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Hier legt man die Standard Zielvorlage für diese Dokumentenklasse fest.

Folgende gibt es im Standard:

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Zielvorlagen Einrichtung

Hier werden Zielvorlagen für das Breeze Interface verwaltet. Im Standard sind diese Vorlagen verfügbar:

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Allgemein

Hier sehen Sie welche Zielvorlage gerade bearbeitet wird.

Plausibilitätsprüfung

Hier können bestimmte Plausibilitätsprüfungen pro Zielvorlage deaktiviert werden.

Generische Zusatzfelder

Hier können Kundenspezifische Felder hinzugefügt werden, welche unser Standard Template erweitern oder davon abweichen. Dieses Mapping sorgt dafür, dass diese zusätzlichen Inhalte an die richtigen Stellen zugeordnet werden.

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Zu jedem technischen JSON Feldnamen wird das entsprechende BC Feld zugewiesen.

Auf der Breeze Seite müssen die Felder über die additionalFields ergänzt werden.

OAuth 2.0 Einrichtung (nur für SaaS)

Der Zugriff auf Webservices in Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC) ist in der SaaS Variante nur noch per OAuth 2.0 möglich. Die notwendige Einrichtung der App in Azure Active Directory sowie deren Verknüpfung mit BC wird im folgenden dargestellt.

Azure Portal

Azure Portal öffnen und zu Microsoft Entra ID navigieren

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Unter App registrations eine neue App anlegen

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API permissions (Berechtigungen) anlegen

Die Application (client) ID kann an dieser Stelle bereits kopiert und abgelegt werden (wird später benötigt)

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Client secret anlegen und sicher ablegen

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Business Central

Microsoft Entra-Anwendungen öffnen und einen neuen Eintrag anlegen

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Microsoft Entra-Anwendungen einrichten
  1.  Client ID eintragen
  2. Beschreibung eintragen (Beschreibung ist etwas irreführend. Es handelt sich hier eher um einen Benutzernamen)
  3.  Benutzerberechtigungssätze individuell vergeben
  4. (Optional)
  5. Anwendung aktivieren

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Breeze Workflow

Um unseren Breeze Invoice Workflow an Dynamics 365 BC anzuschließen lesen Sie bitte dieses Handbuch.