eInvoice Sender for Microsoft Dynamics 365 BC - de-DE Diese Dokumentation behandelt die wesentlichen Funktionen für den täglichen Gebrauch von DEXPRO eInvoice Sender. Für eine erweiterte Konfiguration und technische Details lesen Sie bitte die Einrichtungsoptionen für Experten und kontaktieren Sie bei Bedarf den Support. Systemvoraussetzungen Systemvoraussetzungen zur Nutzung vom eInvoice Sender for Dynamics 365 BC Unterstützte Microsoft Dynamics 365 Business Central Versionen Die Microsoft Dynamics 365 Business Central Integration ist auf Grund von technischen Mindestvoraussetzungen ab folgender Version möglich: Unterstützte Microsoft Dynamics 365 Business Central Versionen Voraussetzung zum Betrieb ist, dass die jeweilige Microsoft Dynamics 365 Business Central Version sich noch im regulären Support befindet. Der erweiterte Support (extended Support) wird ausgeschlossen.   Unterstützte Digivoice Versionen Für den Anschluss vom eInvoice Sender an Microsoft Dynamics 365 Business Central und für den Betrieb wird ein lizensiertes Digivoice System benötigt. License : Gültige Digivoice Lizenz Installation Lizenzen Microsoft Informationen zu den Microsoft Business Central Lizenzen . Digivoice Das DEXPRO Digivoice System welches an Business Central angeschlossen werden soll benötigt eine gültige Kunden-Lizenz. Bezug der DEXPRO Module Detailliertere Informationen finden Sie hier . OnPrem Für OnPrem Installationen wird auf Anfrage eines registrierten Resellers / Partners ein Runtime Package mit den benötigten Apps zur Verfügung gestellt. Diese werden durch den Partner der Kundenlizenz hinzugefügt und im Anschluss in das Microsoft Dynamics Business Central eingespielt. Cloud Für Cloud Installationen benötigt man lediglich Zugriff auf den Microsoft AppSource . Hier werden die benötigten DEXPRO Apps heruntergeladen. Einrichtungsassistent Dieser führt den Anwender Schritt für Schritt durch die unterschiedlichen Einrichtungen des Moduls. Geführter Einrichtungsassistent Navigieren sie über die Suche zu DEXPRO eInvoice Einrichtung Klicken sie auf Geführter Einrichtungsassistent um diesen zu starten Folgen Sie den Schritten: Schritt 1: Willkommen Überprüfen Sie die Einleitung Aktivieren sie die Experteneinrichtungen wenn Sie erweiterte Konfigurationsoptionen benötigen Schritt 2: Grundlegende Informationen zur Einrichtung Konfigurieren Sie die grundlegenden Einstellungen für die elektronische Rechnungsstellung: Base URL : Webservice-Endpunkt für die Dokumentenerstellung Anmeldeinformationen : Details zur Authentifizierung Standard Konfiguration : Standard Konfigurationsoptionen Schritt 3: Zahlungsinformationen (wenn der Expertenmodus aktiviert ist) Konfigurieren der Zuordnungen von Zahlungsmethoden Bankverbindung einrichten Definieren Sie die Zahlungsbedingungen Schritt 4: Validierungseinrichtung (wenn der Expertenmodus aktiviert ist)) Regeln für die Dokumentenvalidierung konfigurieren Feldüberprüfungsmuster festlegen Anforderungen für Pflichtfelder definieren Schritt 5: Abschließende Überprüfung Überprüfen sie alle Einrichtungen Klicken sie auf Beenden um die Einrichtung abzuschließen Optionen für die manuelle Einrichtung Zugriff auf zusätzliche Einstellungen über die DEXPRO eInvoice Einrichtungsseite : Verfügbare Aktionen: Belegwarteschlange : Ansicht und Verwaltung ausstehender Dokumente Prozess Log : Überprüfung der Verarbeitungshistorie und Fehler Debitoreneinrichtung : Konfigurieren Sie kundenspezifische Einstellungen Kreditoreneinrichtung : Konfigurieren Sie lieferantenspezifische Einstellungen Mappings Section: Zahlungsbedingungen Keywords : Zuordnung von Zahlungsbedingungen zu XRechnung-Codes Einheiten Code Mappings : Zuordnung von Maßeinheiten zu internationalen Standards   Konfiguration & Administration Berechtigungssätze Um die Module nutzen zu können, muss den jeweiligen Anwendern der passende Berechtigungssatz zugewiesen werden. Folgende werden mit ausgeliefert: DXP Core Admin -  DEXPRO Core Administrator DXP Core User -  DEXPRO Core Benutzer DXP EINVOCIE Admin - DEXPRO eInvoice Administrator DXP EINVOICE User - DEXPRO eInvoice Benutzer DEXPRO Core Der DEXPRO Core verwaltet die einzelnen DEXPRO Apps und deren Dokumente pro Mandant. Es werden alle Belege, welche über die unterschiedlichen DEXPRO Module in Microsoft Dynamics 365 Business Central eingelaufen und verarbeitet worden sind, angezeigt. Zur Nachvervollgung von einzelnen Belegen wird auf eine globale Nummernserie, welche über alle DEXPRO Apps genutzt wird, gesetzt. Dies bietet den Vorteil, dass die Anwender mit nur einer Nummernserie pro Beleg arbeiten. Weitere Informationen finden sie hier . eInvoice Sender Einrichtung In der eInvoice Sender Einrichtung wird sowohl die Anbindung an das DIGIvoice System, als auch die Verarbeitung innerhalb der App eingerichtet. Menü Konfiguration herunterladen Hiermit wird die Konfiguration und der Aufbau der e-Rechnungsstrukturen heruntergeladen. Zugehörig Belegwarteschlange Über diesen Menüpunkt erreichen Sie die Belegwarteschlange. Prozessprotokoll Über diesen Menüpunkt erreichen Sie das Prozessprotokoll der Transaktionen mit Digivoice. Debitoreneinrichtung Über diesen Menüpunkt erreichen Sie die debitorenspezifische Einrichtung . Kreditoreneinrichtung Über diesen Menüpunkt erreichen Sie die kreditorenspezifische Einrichtung . OAuth 2.0 Einrichtung Über diesen Menüpunkt erreichen Sie die OAuth 2.0 Einrichtung zur Authentifizierung am Digivoice System. Zuordnungen Schlüsselwörter für Zahlungsbedingungen - Zuordnung der e-Rechnungsschlüsselwörter auf vorhandene Zahlungsbedingungen Einheitencodes - Zuordnung der e-Rechnungseinheiten auf die vorhandenen Einheitencodes XR-Feldstruktur - Struktur der e-Rechnungsbelege Allgemein In diesem FastTab kann man die Nutzung dieser App aktivieren/deaktivieren und die Verbindung zum Digivoice System einrichten. Export-Einstellungen Hier werden die Standards für den Export hinterlegt. eInvoice Konformitätsprüfung Hier finden Sie die Einstellungen zu der Konformitätsprüfung. Belegwarteschlange Hier wird festgelegt, wie lange die Einträge aufbewahrt werden sollen.   Debitoren und Kreditoren Einrichtung Debitorenspezifische Einrichtungen Zugang über DEXPRO eInvoice Einrichtung  →  Debitoreneinrichtung Konfigurationsoptionen: E-Mail überschreiben : Andere E-Mail als Standard verwenden Automatische Verarbeitung : Automatisches Senden von Dokumenten aktivieren/deaktivieren Sendeprofil : Standardformat für diesen Kunden Käufer Referenz : Kundenspezifische Referenzanforderungen Kreditorenspezifische Einrichtungen Eine ähnliche Konfiguration ist für Lieferanten für Einkaufsgutschriften verfügbar. Email Vorlagen Das System verwendet Word-basierte E-Mail-Vorlagen: Verfügbare Templates: SalesInvoiceEmail.docx : Verkaufsrechnungs emails SalesCreditMemoEmail.docx : Verkaufsgutschriften emails ServiceInvoiceEmail.docx : Service Rechnungen emails PurchaseCreditMemoEmail.docx : Einkaufsgutschriften emails Funktionen der Vorlagen: Professionelle Formatierung Dynamische Einfügung von Inhalten Branding des Unternehmens Unterstützung mehrerer Sprachen OAuth 2.0 Einrichtung Hier werden die OAuth 2.0 / Open Id User und deren Access Token verwaltet. Anwendung / Nutzung Arbeiten mit elektronischen Rechnungen Verkaufsdokumente Verkaufsaufträge und Rechnungen Verkaufsdokumente wie Aufträge und Rechnungen haben nun eine Factbox für die e-Rechnungskonformitätsprüfung erhalten. In dieser wird der User auf Folgendes hingewiesen: Erforderliche Pflichtfelder, die leer sind Validierungswarnungen Status der Konformität Häufig fehlende Felder: fehlende Umsatzsteuer-Identifikationsnummern der Kunden Unvollständige Rechnungsadressen Ungültige E-Mail-Adressen Codes der Zahlungsarten Gebuchte Verkaufsrechnungen Sie finden in der gebuchten Verkaufsrechnungen Übersicht: Neue Felder: DXP eInvoice Dokument versand : Zeigt an, ob ein elektronisches Dokument gesendet wurde Neue Aktionen: DEXPRO eInvoice herunterladen : Elektronisches Dokument herunterladen Email DEXPRO eInvoice : Elektronisches Dokument per E-Mail versenden Gebuchte Verkaufsgutschriften Ähnliche Funktionalität verfügbar in den gebuchten Verkaufsgutschriften : Verfolgung des Dokumentenstatus Download- und E-Mail-Aktionen Service Rechnungen Die elektronische Rechnungsstellung ist mit den gleichen Funktionalitäten ebenfalls auch für Service Rechnungen möglich. Dokumenttypen und -formate Beim Herunterladen oder Versenden von Dokumenten per E-Mail können Sie wählen zwischen: XRechnung XML : Reines XML-Format, das den deutschen Standards entspricht ZUGFeRD PDF : Hybrid-PDF mit eingebetteten XML-Daten XRechnung XML und Standard PDF : Beide Formate in einer ZIP-Datei Versenden von Dokumenten Manuelles Senden Öffnen Sie einen beliebigen gebuchten Verkaufsbeleg klicken sie auf Email DEXPRO eInvoice Wählen Sie das gewünschte Format Das System tut folgendes automatisch: Erzeugt das elektronische Dokument Erstellt eine E-Mail mit der entsprechenden Vorlage Sendet an die E-Mail Adresse des Kunden Automatisches Verarbeiten Das System kann Dokumente automatisch über die Dokumenten Warteschlange verarbeiten: Belege werden bei der Buchung in eine Warteschlange gestellt Hintergrundverarbeitung erzeugt und versendet elektronische Dokumente Statusverfolgung zeigt den Bearbeitungsfortschritt Dokumenten Verwaltung Dokumentenwarteschlange Zugang über DEXPRO eInvoice Einrichtung  →  Dokumentenwarteschlange Angezeigte Spalten: Lfd. Nr. : Eindeutiger Bezeichner Belegart : Art des Dokuments (Rechnung, Gutschrift, usw.) Belegnr. : Business Central Belegnummer Debitor/Kreditor Nr. : Handelspartner Status : Aktueller Bearbeitungsstand Erstellungszeitstempel : Eintragungszeit in der Warteschlange Sende Profil : Zu erzeugendes Format Verfügbare Aktionen: Prozess : Manuelles Auslösen der Verarbeitung Status zurücksetzen : Fehlgeschlagene Artikel zurücksetzen Löschen : Aus der Warteschlange entfernen Prozess Log Überwachung aller Systemaktivitäten über DEXPRO eInvoice Einrichtung  →  Prozess Log Aufgezeichnete Informationen: Zeitstempel der Verarbeitungen Status Erfolg/Misserfolg Fehlermeldungen Belegdetails FAQ Hier finden sie Fragen und Antworten zu verschiedenen Szenarien. Troubleshooting Verbreitete Probleme Dokument wird nicht generiert Prüfen Sie: Alle erforderlichen Felder sind ausgefüllt (verwenden Sie die Factbox für fehlende Felder) Der Debitor hat eine gültige E-Mail Adresse MwSt. Einrichtung ist korrekt Die Verbindung zum Web Service funktioiert Email wird nicht versandt Prüfen Sie: Email Einrichtung in Business Central Debitoren email Adresse ist gültig SMTP Konfiguration Prozess Log für Fehlerdetails Validierungsfehler Verbreitete Fälle: Fehlende Umsatzsteuer-Identifikationsnummer Ungültige GLN codes Unvollständige Adressdaten Nicht unterstützte Zahlungsarten Fehlerbehebung Prozess Log Analyse Öffnen Sie das Prozess Log aus der Einrichtung Filter nach Datumsbereich oder Dokumentennummer Fehlermeldungen überprüfen Prüfen Sie das Feld „Kontext“ auf spezifische Probleme Dokumentenwarteschlangen Verwaltung Öffnen Sie die Dokumentenwarteschlange Identifizieren Sie fehlgeschlagene Elemente (Statusindikatoren) Nutzen Sie Status zurücksetzen um die Bearbeitung zu wiederholen Prüfen der Dokumentendaten vor der Weiterverarbeitung Hilfe bekommen Eingebauter Leitfaden Tool Tips : Bewegen Sie den Mauszeiger über die Felder für Erklärungen Fehlende Felder Factbox : Zeigt Validierungsprobleme Prozess Log : Detaillierte Fehlerinformationen Hilfsmittel Feldüberprüfungsmeldungen prüfen Überprüfung der Prozessprotokolleinträge Überprüfen der Setup-Konfiguration Kontaktieren Sie DEXPRO Solutions GmbH für technische Unterstützung Bewährte Praktiken Erst die Einrichtung abschließen : Führen Sie die geführte Einrichtung vollständig aus, bevor Sie Dokumente verarbeiten Test mit Beispieldaten : Bearbeitung von Testdokumenten vor der Inbetriebnahme Prozess Log prüfen : Regelmäßige Überprüfung auf Verarbeitungsprobleme Pflegen Sie Kundendaten : E-Mail-Adressen und Mehrwertsteuernummern auf dem neuesten Stand halten Dokumentenwarteschlange prüfen : Status der automatischen Verarbeitung überwachen