Freeze for Dynamics 365 BC - de-DE

Handbuch zur Administration und Nutzung von Freeze for Microsoft Dynamics 365 Business Central. Mit der Freeze Archive Integration für Microsoft Dynamics 365 Business Central greifen Sie direkt über die bewährte Microsoft-Oberfläche auf Ihre revisionssicher gespeicherten Daten und Dokumente zu. Freeze Archive verlinkt die Dokumente automatisch zu ihren Business-Objekten und bietet darüber hinaus detaillierte Recherche-Möglichkeiten über die Indexmerkmale und den Volltext Ihrer Dokumente.

Systemvoraussetzungen

Systemvoraussetzungen zur Nutzung von FREEZE for Dynamics 365 BC

Systemvoraussetzungen

Unterstützte Microsoft Dynamics 365 Business Central Versionen

Die Microsoft Dynamics 365 Business Central Integration ist auf Grund von technischen Mindestvoraussetzungen ab folgender Version möglich:

Unterstützte Microsoft Dynamics 365 Business Central Versionen

Voraussetzung zum Betrieb ist, dass die jeweilige Microsoft Dynamics 365 Business Central Version sich noch im regulären Support befindet. Der erweiterte Support (extended Support) wird ausgeschlossen.

 

Systemvoraussetzungen

Unterstützte FREEZE Versionen

Für den Anschluss von FREEZE an Microsoft Dynamics 365 Business Central und für den Betrieb wird ein lizensiertes FREEZE System benötigt.

Installation

Installation

Lizenzen

Microsoft

Informationen zu den Microsoft Business Central Lizenzen.

FREEZE

Das DEXPRO Freeze System welches an Business Central angeschlossen werden soll benötigt eine gültige Kunden-Lizenz.

Installation

Bezug der DEXPRO Module

Detailliertere Informationen finden Sie hier.

OnPrem

Für OnPrem Installationen wird auf Anfrage eines registrierten Resellers / Partners ein Runtime Package mit den benötigten Apps zur Verfügung gestellt. Diese werden durch den Partner der Kundenlizenz hinzugefügt und im Anschluss in das Microsoft Dynamics Business Central eingespielt.

Cloud

Für Cloud Installationen benötigt man lediglich Zugriff auf den Microsoft AppSource. Hier werden die benötigten DEXPRO Apps heruntergeladen.

Freeze_icon_appsource.png

Konfiguration & Administration

Konfiguration & Administration

Berechtigungssätze

Um die Module nutzen zu können, muss den jeweiligen Anwendern der passende Berechtigungssatz zugewiesen werden.

Folgende werden mit ausgeliefert:

Konfiguration & Administration

DEXPRO Core

Der DEXPRO Core verwaltet die einzelnen DEXPRO Apps und deren Dokumente pro Mandant.

Es werden alle Belege, welche über die unterschiedlichen DEXPRO Module in Microsoft Dynamics 365 Business Central eingelaufen und verarbeitet worden sind, angezeigt. Zur Nachvervollgung von einzelnen Belegen wird auf eine globale Nummernserie, welche über alle DEXPRO Apps genutzt wird, gesetzt. Dies bietet den Vorteil, dass die Anwender mit nur einer Nummernserie pro Beleg arbeiten.

Weitere Informationen finden sie hier.

Konfiguration & Administration

Freeze Einrichtung

In der FREEZE Einrichtung wird sowohl die Anbindung an das Freeze Archiv System, als auch die Verarbeitung innerhalb der App eingerichtet.

Menü

Vorgang

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Einrichtung kopieren

Hiermit wird die Einrichtung in andere Mandanten kopiert.

Platzhalter hochladen

Über diese Funktion wird ein Platzhalter für Dateitypen hochgeladen, welche der PDF-Viewer nicht darstellen kann.

Navigation

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Dokumentenklassen Einrichtung

Über diesen Menüpunkt erreichen Sie die Einrichtung für die Dokumentenklassen.

OAuth 2.0-Einrichtung

In diesem Menüpunkt werden die User und deren Access Token für die OAuth 2.0 Authentifizierung verwaltet.

Benutzer Einrichtung

Über diesen Menüpunkt erreichen Sie die Benutzerzuordnung zu den OAuth Usern.

Zusätzliche Suchabfragen

Die Einrichtung von zusätzlichen Suchabfragen ist vor allem dann praktisch, wenn Archivmappen angezeigt werden sollen, die nicht über Freeze in BC archiviert wurden. Es gibt aber auch weitere Anwendungsfälle.

FastTabs

Allgemein

In diesem FastTab kann man die Nutzung dieser App aktivieren/deaktivieren.

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API

In diesem Fasttab wird die URL des FREEZE Systems angegeben. Des Weiteren wird der Standard Archivspeicher und die Standardauthentifizierung hinterlegt. Zudem kann hier angegeben werden wie viele Archivdatensätze bei Suchen gleichzeitig angezeigt werden sollen.

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URL-Zusatz

Der hier eingetragene Zusatz zur URL, kann für besondere Situationen, wie migrierte Archive, erforderlich sein. Beispiel: &analyzers=Rights:linebreak CreditorID:text

Dieses Feld erhöht die Flexibilität in besonderen Archivumgebungen und hilft dabei, ggfs. notwendige Anpassungen an der Software zu vermeiden.

Dieses Feld ist standardmäßig ausgeblendet. 

Archivierung

Hier können Einstellungen vorgenommen werden, was automatisiert Archiviert werden soll.

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Automatische Archivierung nach der Buchung eines Belegs. Drucken und archivieren in einem Schritt. Archivierung von Emails mit Anhängen, wenn der Versand durch das BC Emailmodul erfolgt.

Konfiguration & Administration

Freeze Speicher

Hier werden die Archivspeicher des angeschlossenen Freeze Systems verwaltet.

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Konfiguration & Administration

Dokumentenklassen Einrichtung

In der Dokumentenklassen Einrichtung wird die Zuordnung zwischen der jeweiligen Dokumentenklasse und Ihrer Exportschnittstelle vorgenommen. Des Weitern wird hier die Feldzuordnung jeder Dokumentenklasse heruntergeladen und so ein Set an Standard Feldern und deren Verwendung in Microsoft Dynamics 365 Business Central hergestellt.

Die Dokumentenklassen Einrichtung ist App übergreifend und wird über den DEXPRO Core verwaltet.

Vorgang

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Feldzuordnung herunterladen

Hiermit wird die Feldstruktur der SQUEEZE Dokumentenklasse heruntergeladen. Diese werden für die Metadaten-Zuordnung benötigt.

Navigation

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Metadaten-Zuordnung

Über diesen Menüpunkt erreichen Sie die Metadaten-Zuordnung. In dieser wird definiert welche Felder wie an Microsoft Dynamics 365 Business Central übertragen werden sollen.

 

Liste

Dokumentenklassen

In dieser Übersicht werden alle eingerichteten Dokumentenklassen aufgelistet.

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Karte

Dokumentenklasse

Hier wird jede Dokumentenklasse individuell eingerichtet.

Allgemein

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In diesem Fastab wird der Name der Dokumentenklasse, der nächste Prozessschritt, sowie die automatische Anreicherung der Positionen eingerichtet.

Freeze

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Hier legt man die Standard Suchmaske fest.

 

Konfiguration & Administration

Benutzer Einrichtung

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Alternative Authentifizierung: Sollen Benutzer mit einer alternativen Authentifizierung auf das Archiv zugreifen, kann diese hier hinterlegt werden.

Alle Ergebnisse anzeigen: Die zusätzlichen Suchabfragen (genauso wie die Volltextsuche) liefern nur für Benutzer Ergebnisse, die explizit dazu berechtigt wurden. Das ist notwendig, da bei Archivmappen, die nicht über BC archiviert wurden, mangels Tabellennummer keine Prüfung der effektiven Berechtigungen stattfinden kann.

Konfiguration & Administration

OAuth 2.0 Einrichtung

Hier werden die OAuth 2.0 / Open Id User und deren Access Token verwaltet.

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Konfiguration & Administration

Zusätzliche Suchabfragen

Erstellung von zusätzlichen Suchabfragen

Im Folgenden habe ich eine Query erstellt, die an die Systemsuchabfrage angehängt wird, wenn man über einen Record (hier: Kreditorenposten - Tabelle 25) Freeze öffnet­. Suchabfragen mit der gleichen Tabellennr. werden ODER-verknüpft.

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Erstellung von Suchabfrage Zeilen

Über Zugehörig gelangen Sie zu den Abfragezeilen:

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Suche nach Feldname - Gibt den Wert des Feldnamens an, der für die Suchabfrage verwendet werden soll. Das sind zum einen die nativen Felder der Archivsoftware, zum anderen aber auch in beliebiger Form gespeicherte Datensatzfelder:

Suchwert Quelle (Feldnr.) - Gibt den Wert an, nach dem in Kombination mit dem Feldnamen gesucht werden soll.

Fester Suchwert - Der feste Suchbegriff wird anstelle des Suchwertes benutzt.

Die Abfragezeilen sind UND-verknüpft.

Anzeige des Ergebnisses

Öffne man im Anschluss aus den Kreditorenposten Freeze...

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...erhält man das gewünschte Suchergebnis:

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Nicht vergessen: Die zusätzlichen Suchabfragen (genauso wie die Volltextsuche) liefern nur für Benutzer Ergebnisse, die in der Einrichtung explizit dazu berechtigt wurden. Das ist notwendig, da bei Archivmappen, die nicht über BC archiviert wurden, mangels Tabellennummer keine Prüfung der effektiven Berechtigungen stattfinden kann.

Anwendung / Nutzung

Anwendung / Nutzung

Archivsuche von Belegen

Freeze Suchmaske

Die Freeze Suchmaske ermöglich eine Volltextsuche sowie eine Suche auf Basis von Tabellenfeldern gemäß der Apache Lucene-Syntax. Außerdem ist es möglich, Ergebnisse für bestimmte Zeiträume anzuzeigen.

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1. Volltextsuche

Eine freie Suche gemäß Apache Lucene-Syntax.

2. Mappentyp-Filter

Sie können hier die Ergebnisse nach Mappentyp filtern (z.B. Rechnungen). Dieser Filter wird in Kombination mit den anderen Suchparametern angewendet.

3. Datum-Filter

Der Datum-Filter ermöglich die Eingrenzung der Ergebnisse nach Archivierungs- bzw. Bezugsdatum.

4. Tabellensuchmaske

Wählen Sie an dieser Stelle eine beliebige Tabelle, deren Struktur die als Suchmaske verwenden möchten. Die Tabellennummer ist anschließend Teil der Suche.

Apache Lucene-Syntax

Eine Abfrage ist in Begriffe und Operatoren unterteilt. Es gibt zwei Arten von Begriffen: Einzelne Begriffe und Phrasen. Ein einzelner Begriff ist ein einzelnes Wort wie "test" oder "hallo". Eine Phrase ist eine Gruppe von Wörtern, die von doppelten Anführungszeichen umgeben sind, wie z. B. "hello dolly".

Mehrere Begriffe können mit Booleschen Operatoren kombiniert werden, um eine komplexere Abfrage zu bilden. Die folgenden booleschen Operatoren werden unterstützt: AND, OR und NOT. Die Abfrage "hello AND world" gibt zum Beispiel Dokumente zurück, die sowohl die Wörter "hello" als auch "world" enthalten.

Die folgenden Zeichen müssen in einer Abfrage mit Escapezeichen versehen werden: + - && || ! ( ) { } [ ] ^ " ~ * ? : \ Um ein Zeichen zu umgehen, setzen Sie einfach einen Backslash (\) vor das Zeichen.

Wildcards können verwendet werden, um nach Wörtern zu suchen, die eine bestimmte Zeichenfolge enthalten. Das Sternchen (*) steht für null oder mehr Zeichen, während das Fragezeichen (?) für genau ein Zeichen steht. Die Abfrage "te?t" zum Beispiel gibt Dokumente zurück, die Wörter wie "test", "text" und "tent" enthalten.

Datensatzbasierte Suche

Die datensatzbasierte Suche wird immer dann ausgeführt, wenn Sie Freeze über einen in BC gespeicherten Datensatz öffnen (Menüpunkt "DEXPRO Freeze" oder Tastenkombination STRG+ALT+F). Hier am Beispiel eines Kreditors:

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Typische Absprungpunkte:

Anwendung / Nutzung

Archivierung von Belegen

Archiviert werden kann...

Anwendung / Nutzung

Freeze Warteschlange und Job

Hier werden alle Archivierungsvorgänge aufgelistet und durch die Codeunit "70954898 DXP Freeze Queue Processing" verarbeitet. Diese Codeunit muss regelmäßig als Aufgabewarteschlangenposten ausgeführt werden:

 

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Extension Entwicklung

In diesem Kapitel werden Anwendungsfälle aufgeführt, die bei der Entwicklung einer Extension für Freeze for BC helfen. Dies sind in der Regel Beispiele, die einer Notwendigkeit im Produktivbetrieb eines Partners oder Kunden entwachsen sind. Wichtig: Anpassungen dürfen nur durch entsprechend geschulte Berater/Entwickler durchgeführt werden. Diese befinden sich außerdem immer außerhalb des Standard-Supports.

Extension Entwicklung

Archivieren von Dateien

Freeze archiviert, abhängig von der Einrichtung, in verschiedenen Situationen automatisch (z.B. nach dem Buchen von Verkaufs- oder Einkaufsbelegen). Im Folgenden wird erläutert, welche Prozeduren ein Entwickler aufrufen kann, um das Archivieren einer Mappe inkl. Dateianhänge zu initiieren. 

Angenommen, Sie möchten eine neue Archivmappe mit einer oder mehreren Datei(en) archivieren.

Zunächst fügen Sie dem temporären Record des Typs "DXP FRZ Attachment Buffer" die entsprechenden Werte hinzu, die ihren Dateien entsprechend.

Zur Vereinfachung empfehlen wird die Nutzung der folgenden Prozedur:

codeunit 70954897 "DXP FRZ Attachment Mgt.":

procedure AddFileFromStream(var TempFRZAttachmentBuffer: Record "DXP FRZ Attachment Buffer" temporary, var InStr: InStream, FileName: Text)

Anschließend rufen sie die folgende Prozedur auf, um einen Eintrag in der Freeze Verarbeitungswarteschlange zu erstellen, der Mappendetails und Anhänge enthält, die zur Erstellung des Archiveintrags verwendet werden.

codeunit 70954899 "DXP Freeze Queue Buffer Mgt.":
procedure InsertQueueBufferEntry(RecSystemID: Guid, RecTableNo: Integer, var FRZAttachmentBufferTemp: Record "DXP FRZ Attachment Buffer" temporary, ArchiveRecordID: Guid, FrzRecordType: Text[35], ReferenceDate: Date, RecordTitle: Text[250]): Boolean

Die Prozeduren sind überladen - wählen Sie die passende Variante für ihr Szenario aus.

Sofern Sie eine eigene Logik implementieren möchten, um nach der Buchung eines Verkaufs- oder Einkaufsbelegs eine Archivierung zu initiieren, deaktivieren Sie die automatische Archivierung in der Freeze Einrichtung, um unerwünschte Redundanzen zu vermeiden.