Squeeze for Dynamics 365 BC - de-DE

Handbuch zur Administration und Nutzung von SQUEEZE for Microsoft Dynamics 365 Business Central.

SQUEEZE ist eine Mandanten-fähige Software-Lösung für Dokumenten-Klassifikation und Inhaltsextraktion.
Es ist ein vollständig webbasiertes System zur Verarbeitung von elektronischen Dokumenten, mit wesentlichem Fokus auf die Erkennung und Auslesung von Eingangsdokumenten im B2B Sektor.

Systemvoraussetzungen

Systemvoraussetzungen zur Nutzung von SQUEEZE for Dynamics 365 BC

Systemvoraussetzungen

Unterstützte Microsoft Dynamics 365 Business Central Versionen

Die Microsoft Dynamics 365 Business Central Integration ist auf Grund von technischen Mindestvoraussetzungen ab folgender Version möglich:

Unterstützte Microsoft Dynamics 365 Business Central Versionen

Voraussetzung zum Betrieb ist, dass die jeweilige Microsoft Dynamics 365 Business Central Version sich noch im regulären Support befindet. Der erweiterte Support (extended Support) wird ausgeschlossen.

 

Systemvoraussetzungen

Unterstützte SQUEEZE Versionen

Die Integration von SQUEEZE in Microsoft Dynamics 365 Business Central benötigt für den Betrieb ein lizensiertes SQUEEZE System ab der Version 2.20.0.

Bei der Kombination aus einem Cloud BC und einem OnPrem Squeeze, muss beachtet werden, dass BC die Belege aus dem PULL Export von Squeeze abholt. Somit muss das Squeeze System aus der BC Cloud Umgebung erreichbar sein.

Microsoft hat hierzu diesen Artikel erfasst: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/dev-itpro/security/security-service-tags#destination-service-supports-network-access-rules-with-ip-ranges

 

Installation

Installation

Lizenzen

Microsoft

Informationen zu den Microsoft Business Central Lizenzen.

SQUEEZE

Das DEXPRO SQUEEZE System welches an Business Central angeschlossen werden soll benötigt eine gültige Kunden-Lizenz.

Installation

Bezug der DEXPRO Module

Detailliertere Informationen finden Sie hier.

OnPrem

Für OnPrem Installationen wird auf Anfrage eines registrierten Resellers / Partners ein Runtime Package mit den benötigten Apps zur Verfügung gestellt. Diese werden durch den Partner der Kundenlizenz hinzugefügt und im Anschluss in das Microsoft Dynamics Business Central eingespielt.

Cloud

Für Cloud Installationen benötigt man lediglich Zugriff auf den Microsoft AppSource. Hier werden die benötigten DEXPRO Apps heruntergeladen.

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Installation

Einrichtungsassistent

Wenn die SQUEEZE Einrichtung das erste mal geöffnet wird, wird man von dem SQUEEZE Einrichtungsassistenten begrüßt.

Dieser führt den Anwender Schritt für Schritt durch die unterschiedlichen Einrichtungen des Moduls.

Start

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Auswahl SQUEEZE System

In diesem Schritt wird die URL von dem SQUEEZE System hinterlegt.

Beispiel: https://demo.msbc.squeeze.one

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Anmeldung am SQUEEZE System

In diesem Schritt melden Sie sich mit einem gültigen SQUEEZE User mit der Admin Rolle an dem Squeeze System an. Sie können dies entweder direkt über den API-Schlüssel tun oder alternativ über einen Adminuser per Benutzernamen und Kennwort. Die Daten der Zweiten Option werden nur für die Einrichtung einmalig verwendet. Im Anschluss wird von dem User der API-Schlüssel im Hintergrund gezogen. Zukünftig erfolgt die Anmeldung am SQUEEZE System im Hintergrund immer per API-Schlüssel.

Über die Schaltfläche "API-Schlüssel" können Sie zwischen den Anmeldeoptionen wechseln.

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Unverarbeitete Einträge der Importwarteschlange

Sollte die abgebildete Meldung erscheinen, so liegen noch unverarbeitete Einträge in der Importwarteschlange vor. Dies kann vorkommen, wenn andere Mandanten bereits mit einem Squeeze verbunden sind. Dies stellt kein Problem dar, da sich diese Belege noch nicht in der Validierung befinden. Diese werden beim nächsten Importlauf automatisch wieder von Squeeze runtergeladen.

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Zuweisung der Dokumentenklasse

In diesem Schritt wähle Sie die Squeeze Dokumentenklasse aus, welche angebunden werden soll.

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Nummernserie für die SQUEEZE Belege

In diesem Schritt wähle Sie eine Nummernserie für die Core Belege und eine für die SQUEEZE Belege aus. Sollte noch keine existieren, so können Sie über die Nummernserienauswahl auch einen neuen Eintrag anlegen.

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Abschluss

Durch den Klick auf "Fertigstellen" beenden Sie den Einrichtungsassistenten. Im Anschluss wird die SQUEEZE Einrichtung geöffnet. Weitere Konfigurationsmöglichkeiten werden hier beschrieben.

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Konfiguration & Administration

Konfiguration & Administration

Berechtigungssätze

Um die Module nutzen zu können, muss den jeweiligen Anwendern der passende Berechtigungssatz zugewiesen werden.

Folgende werden mit ausgeliefert:

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Konfiguration & Administration

DEXPRO Core

Der DEXPRO Core verwaltet die einzelnen DEXPRO Apps und deren Dokumente pro Mandant.

Es werden alle Belege, welche über die unterschiedlichen DEXPRO Module in Microsoft Dynamics 365 Business Central eingelaufen und verarbeitet worden sind, angezeigt. Zur Nachvervolgung von einzelnen Belegen wird auf eine globale Nummernserie, welche über alle DEXPRO Apps genutzt wird, gesetzt. Dies bietet den Vorteil, dass die Anwender mit nur einer Nummernserie pro Beleg arbeiten.

Weitere Informationen finden sie hier.

Konfiguration & Administration

SQUEEZE Einrichtung

In der SQUEEZE Einrichtung wird sowohl die Anbindung an das SQUEEZE System, als auch die Verarbeitung innerhalb der App eingerichtet.

Menü

Start

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Einrichtungsassistent

Hier rüber wird der Einrichtungsassistenz gestartet. Dieser führt den Anwender Schritt für Schritt durch alle Menüpunkte.

Einrichtung kopieren

Hiermit wird die Einrichtung in andere Mandanten kopiert.

API-Schlüssel holen

Über diese Funktion wird mithilfe von Benutzername und Passwort der erste API-Schlüssel des angeschlossenen SQUEEZE System geholt und im isolierten Speicher abgelegt. 

Hintergrundjobs anlegen

Die automatisierte Abholung und Verarbeitung von Dokumenten aus SQUEEZE erfordert die Einrichtung eines Hintergrundjobs. Dies kann in über diese Funktion durchgeführt werden.

Stammdaten

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Squeeze Stammdatentabellen

Öffnet eine Übersicht über die Stammdatentabellen, die bei einer Synchronisierung mit Squeeze berücksichtigt werden.

Navigation

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SQUEEZE-Verknüpfungen (obsolet)

Über den Menüpunkt SQUEEZE-Verknüpfungen kann man einsehen welcher Kreditor bzw. welches Kreditorenbankkonto welche ID auf der Squeeze Seite hat.

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Benutzerspezifische Einrichtung

Über diesen Menüpunkt erreichen Sie die benutzerspezifische Einrichtung. In dieser können abweichende Regeln je Anwender hinterlegt werden.

Importwarteschlangen-Einrichtung

In diesem Menü wird eine Liste von SQUEEZE Belegen angezeigt, die bereit für den Import in die SQUEEZE for BC App sind. Durch das Ändern des Systemfilters ist es ebenfalls möglich, bereits importierte Belege einzusehen. 

Kreditorenbezogene Einrichtung

Über diesen Menüpunkt erreichen Sie die kreditorenbezogene Einrichtung. In dieser können abweichende Regeln pro Kreditor hinterlegt werden.

Dokumentenklassen Einrichtung

Über diesen Menüpunkt erreichen Sie die Einrichtung für die SQUEEZE Dokumentenklassen.

FastTabs

Allgemein

In diesem FastTab kann man die Nutzung dieser App aktivieren/Deaktivieren. Zusätzlich sieht man die Version des angeschlossenem SQUEEZE-Systems.

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API

In diesem Fasttab wird die URL des SQUEEZE Systems angegeben. Des Weiteren wird ein API-Name gesetzt und der dazugehörige API-Schlüssel über die Funktion "API-Schlüssel holen" eingetragen. Bei jedem Öffnen der SQUEEZE Einrichtung wird zudem die Verbindung zum verbundenen SQUEEZE Mandanten überprüft.

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Nummernserie

Hier wird die Nummernserie für die SQUEEZE Belege angegeben.

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Hintergrundjobs

Für die automatisierte Abholung von Belegen aus SQUEEZE sowie deren Verarbeitung und Bereinigung ist die Einrichtung von Hintergrundjobs notwendig. Folgende Codeunits werden automatisch angelegt, sobald die entsprechende Aktion (Hintergrundjobs anlegen) in der SQUEEZE Einrichtung ausgeführt wird:

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In der SQUEEZE Einrichtung sind die Aufgabewarteschlangenposten anschließend verknüpft.

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Sicherheit

In diesem FastTab befinden sich sicherheitsrelevante Einstellungen:

Viewer

In diesem FastTab befinden sich Einstellungen zum SQUEEZE Viewer:

Job-Einstellungen

Zusätzlich zu den Hintergrundjobs selbst kann in den Job-Einstellungen der folgende Wert konfiguriert werden:

Konfiguration & Administration

Dokumentenklassen Einrichtung

In der SQUEEZE Dokumentenklassen Einrichtung wird die Zuordnung zwischen der jeweiligen Dokumentenklasse und Ihrer Exportschnittstelle vorgenommen. Des Weitern wird hier die Feldzuordnung jeder Dokumentenklasse heruntergeladen und so ein Set an Standard Feldern und deren Verwendung in Microsoft Dynamics 365 Business Central hergestellt.

Die Dokumentenklassen Einrichtung ist App übergreifend und wird über den DEXPRO Core verwaltet.

Start

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Feldzuordnung herunterladen

Hiermit wird die Feldstruktur der SQUEEZE Dokumentenklasse heruntergeladen. Diese werden für die Metadaten-Zuordnung benötigt.

Navigation

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Feldzuordnung

Über diesen Menüpunkt erreichen Sie die Feldzuordnung. In dieser wird definiert welche Felder aus dem Squeeze-Endpunkt an die definierten Felder in Microsoft Dynamics 365 Business Central übertragen werden. Die Standardfeldzuordnung ist nicht editierbar. Abweichende Zuordnungen können über die Benutzerdefinierte Feldzuordnung realisiert werden.

Kreditorenbezogene Einrichtung

Über diesen Menüpunkt erreichen Sie die kreditorenbezogene Einrichtung. In dieser können Sie je Kreditor abweichende Einstellungen zu den Standardeinrichtungen der Dokumentenklasse vornehmen.

Liste

Dokumentenklassen

In dieser Übersicht werden alle eingerichteten Dokumentenklassen aufgelistet.

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Karte

Dokumentenklasse

Hier wird jede Dokumentenklasse individuell eingerichtet.

Allgemein

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In diesem FastTab wird der Name der Dokumentenklasse, der nächste Prozessschritt, sowie die automatische Anreicherung der Positionen eingerichtet.

Squeeze

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Standardbuchungsdatum

Analog zum BC Standard haben Sie die Möglichkeit, ein Buchungsdatum als Standard zu definieren, sofern anderweitig noch keins eingetragen wurde (z.B. durch die Benutzerdefinierte Feldzuordnung). Sie können zwischen dem Arbeitsdatum, der Standard BC Einrichtung "Kreditoren & Einkauf Einr." und dem heutigen Datum wählen.

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Autovervollständigen:

Bei Belegen ohne Bestellbezug kann das System sich die eingelesenen Positionen und die darauf angewandte Kontierung pro Kreditor merken und wieder abrufen. Hierfür gibt es drei Optionen, die gewählt werden können.

  1. Niemals: Deaktiviert die Funktion und blendet den Button in der Validierungsseite aus
  2. Manuell: Das Anwenden der Daten für die Autovervollständigung erfolgt manuell per Klick auf den Button "Autovervollständigen". Die Speicherung der Metadaten für die Autovervollständigung wird automatisch beim Abschluss des Validierungsprozesses ausgeführt image-1683626664167.png
  3. Automatisch: Das Erstellen und Anwenden der Daten für die Autovervollständigung erfolgt automatisch
    1. Beim Erstellen des SQUEEZE Beleg werden die Einträge angewendet
    2. Beim Abschluss der Validierung werden die Einträge erstellt/aktualisiert
Automatische Validierung:

Aktivieren Sie diese Option, damit Squeeze for BC eingehende Belege automatisch validiert. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur im Falle vollkommen plausibler Daten funktioniert.

Anhänge herunterladen:

Aktivieren Sie diesen Schalter, um beim Erstellen eines neuen Belegs automatisch SQUEEZE Anhänge herunterzuladen.

Anhänge in den Zielbereich transferieren:

Hierrüber richten Sie ein, ob die SQUEEZE Anhänge in den Zielbeleg transferiert werden sollen.

Kontierungscode:

Gibt die Kontierungseinrichtung an, die bei der Durchführung der Kontierung im Validierungsprozess verwendet werden soll.

API Einstellungen

An dieser Stelle wird die der Dokumentenklasse entsprechende ID des verbundenen Squeeze Mandanten hinterlegt sowie die ID der Pull-Export-Schnittstelle, als auch die korrekte Line Table ID. Die Standardwerte stimmen nicht zwangsläufig mit der Einrichtung im Squeeze Mandanten überein und sollten gegengeprüft werden.

Bestellabgleich

Der Bestellabgleich dient zur automatisierten Überprüfung der ausgelesenen Positionen mit denen der noch offenen Bestellungen in Microsoft Dynamics 365 Business Central. In diesem FastTab werden die zulässigen Betrags- & Mengentoleranzen für den Abgleich eingerichtet. Zusätzlich kann festgelegt werden, ob der Abgleich gegen Bestellungen oder Lieferungen statt finden soll. Wenn "Daten ersetzen" aktiv ist, werden die Beträge und Beschreibungen der Positionen mit denen der Bestellung/Lieferung nach dem Abgleich ersetzt.

Plausibilitätsprüfung

An dieser Stelle können Sie einzelne Plausibilitätsprüfungen deaktivieren.

Bestellnummer im Kopf anzeigen

Über den Schalter Bestellnummer im Kopf anzeigen kann eingestellt werden, ob die erkannte Bestellnummer im Kopfbereich des SQUEEZE-Belegs als Feld dargestellt werden soll.

Dokumententeilung deaktivieren

Über den Schalter Dokumententeilung deaktivieren kann die Funktion "Dokument aufteilen" für diese Dokumentenklasse deaktiviert werden. Wenn aktiviert, steht die Belegtrennung in der Validierungsseite nicht zur Verfügung.

Bestellungszuweisung zulassen

Über den Schalter Bestellungszuweisung zulassen kann festgelegt werden, ob SQUEEZE-Positionen manuell Bestellzeilen zugewiesen werden dürfen.

Gesperrten Lieferanten (Zahlung) ignorieren

Über den Schalter Gesperrten Lieferanten (Zahlung) ignorieren kann eingestellt werden, ob Kreditoren mit dem Gesperrtstatus "Zahlung" bei der Plausibilitätsprüfung nicht als fehlerhaft markiert werden sollen.

Regeln

An dieser Stelle können Sie anhand der Rules Engine regelbasierte Einrichtungen vornehmen. Die Rules Engine ermöglicht es, anhand von Bedingungen automatisiert Entscheidungen zu treffen:

Konfiguration & Administration

Kreditorenbezogene Einrichtung

In dieser Einrichtung werden pro SQUEEZE Dokumentenklasse kreditorenspezifische Einstellungen vorgenommen. Dies wird für Kreditoren getan, welche vom eingestellten Mandanten-Standard abweichen.

Neben der Autovervollständigung von Positionen können hier auch abweichende Betrags- und Mengentoleranzen eingerichtet werden.

Liste

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Karte

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Autovervollständigen:

Bei Belegen ohne Bestellbezug kann das System sich die eingelesenen Positionen und die darauf angewandte Kontierung pro Kreditor merken und wieder abrufen. Hierfür gibt es drei Optionen, die gewählt werden können.

  1. Niemals: Deaktiviert die Funktion und blendet den Button in der Validierungsseite aus
  2. Manuell: Das Anwenden der Daten für die Autovervollständigung erfolgt manuell per Klick auf den Button "Autovervollständigen". Die Speicherung der Metadaten für die Autovervollständigung wird automatisch beim Abschluss des Validierungsprozesses ausgeführt image-1683626664167.png
  3. Automatisch: Das Erstellen und Anwenden der Daten für die Autovervollständigung erfolgt automatisch
    1. Beim Erstellen des SQUEEZE Beleg werden die Einträge angewendet
    2. Beim Abschluss der Validierung werden die Einträge erstellt/aktualisiert
Automatische Validierung:

Aktivieren Sie diese Option, damit Squeeze for BC eingehende Belege automatisch validiert. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur im Falle vollkommen plausibler Daten funktioniert.

Kontierungscode:

Gibt die Kontierungseinrichtung an, die bei der Durchführung der Kontierung im Validierungsprozess verwendet werden soll.

Bestellabgleich

Der Bestellabgleich dient zur automatisierten Überprüfung der ausgelesenen Positionen mit denen der noch offenen Bestellungen in Microsoft Dynamics 365 Business Central. In diesem FastTab werden die zulässigen Betrags- & Mengentoleranzen für den Abgleich eingerichtet. Zusätzlich kann festgelegt werden, ob der Abgleich gegen Bestellungen oder Lieferungen statt finden soll. Wenn "Daten ersetzen" aktiv ist, werden die Beträge und Beschreibungen der Positionen mit denen der Bestellung/Lieferung nach dem Abgleich ersetzt.

 

Konfiguration & Administration

Kontierungseinrichtungen

Hier finden Sie die Kontierungseinrichtungen. Wenn Sie Standardkontierungen für bestimmte MwSt. Sätze haben, so können Sie die hier hinterlegen.

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Sobald eine Kontierungseinrichtung mit Einrichtungszeilen angelegt und in einer Dokumentenklassen oder einer kreditorenbezogene Einrichtung hinterlegt wurde, wird diese automatisch heran gezogen.

Beim Importieren eines Beleges von Squeeze werden die erkannten MwSt. Sätze gegen die Einrichtungszeilen der hinterlegten Kontierungseinrichtung geprüft. Wenn passende Einträge gefunden werden, wird hierzu geprüft, ob Zeilen mit den hinterlegten Kontierungen angelegt werden dürfen. Im Standard Fall wird dies nur durchgeführt, wenn Squeeze keine Positionen liefert.

Zusätzlich kann eingerichtet werden, ob eine Kontierungseinrichtung automatisch für die Validierung angewendet werden soll.

Dies sollte in der Dokumentenklasseneinrichtung nicht als Standard gesetzt sein, da dies dann für alle Kreditoren und Belege gelten würde. Diese Option ergibt für einzelne Kreditoren mehr Sinn (Kreditorenbezogene Einrichtung).

Für die automatische Anwendung kann man zusätzlich aktivieren, dass alle Squeeze-Zeilen eines Dokuments mit den konfigurierten Kontierungseinrichtungszeilen überschrieben werden. ("Squeeze Zeilen überschreiben" anhaken)

Kontierungseinrichtung

Zu jedem Kontierungscode werden die Einrichtungszeilen separat verwaltet.

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Hier werden die einzelnen MwSt. Sätze, zu denen Standardkontierungen gesetzt werden sollen, angelegt.

Pro MwSt. Satz setzt man im Anschluss die Kontierungsart.

Kontierungsart "Ein Konto"

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Die Auswahl der Kontoart entspricht dem BC Standard:

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Die Beschreibung kann nach Auswahl der Nummer beliebig angepasst werden. 

 

Kontierungsart "Standardeinkaufscode"

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Hier kann ein Standardeinkaufscode aus den wiederkehrenden Einkaufszeilen ausgewählt werden.

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Konfiguration & Administration

Feldzuordnung

In der Feldzuordnung wird das Standard-Mapping jeder Dokumentenklasse heruntergeladen. Diese feste Zuordnung gewährleistet einen reibungslosen Zuordnungsprozess von der Extraktion der Daten in Squeeze bis zur Erstellung eines Einkaufsbelegs.

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Zuweisung von Metadaten

Werden in Squeeze Felder hinzugefügt, haben Sie an dieser Stelle die Möglichkeit, die enthaltenen Informationen direkt an definierte Felder des Einkaufsbelegs zu übertragen. Dieses Informationen sind in der Validierung nicht editierbar, sondern werden quasi "durchgeschleift".

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nach Zuweisung:

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Konfiguration & Administration

Benutzerdefinierte Feldzuordnung

Möglicherweise möchten Sie in Ihrem Prozess immer gewisse Informationen abweichend von der Standard-Feldzuordnung in gewisse Felder schreiben. In dem folgenden Beispiel wird das durch Squeeze erkannte Leistungsdatum immer in das Feld "Buchungsdatum" geschrieben - zusätzlich zum Standardverhalten. Das Leistungsdatum bleibt also trotzdem gefüllt.

In der Dokumentenklassen-Einrichtung die Feldzuordnung öffnen:

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Anschließend öffnen Sie die "Benutzerdefinierte Feldzuordnung":

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Nehmen Sie dann die gewünschte Zuordnung vor:

 

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  1. Auswahl des Squeeze-Feldes
  2. Auswahl des Validierungs-Feldes zu dem das Squeeze-Feld gemappt wird.
  3. Auswahl eines Zielfeldes im BC Standard EK-Beleg

In dieser Einrichtung kann man neue Squeeze Felder auf Validierungsfelder mappen (1+2). Alternativ kann man auch neue Validierungsfelder nur an den Workflow übergeben und das Zielfeld im EK-Beleg mit angeben (2+3). Zudem ist natürlich auch eine Kombination möglich, dass alle drei Optionen genutzt werden. Also eine Übertragung eines Feldes von der Beleglesung zur Validierung, über den Workflow hin zum Einkaufsbeleg.

Auf der Breeze Seite können diese Werte verarbeitet und auch zurück an BC übergeben werden.

 

 

 

Konfiguration & Administration

Benutzerspezifische Einrichtung

In dieser Einrichtung werden benutzerspezifische Einstellungen vorgenommen. So haben Anwender die Möglichkeit, die App individuell auf ihre Arbeitsweise und Peripheriegeräte einzustellen.

Die Übersicht zeigt alle Benutzer und ihre jeweiligen Einstellungen. Beim Öffnen wird automatisch der aktuelle Benutzer angezeigt.

Viewer

Validierung

Konfiguration & Administration

Squeeze Stammdatentabellen

Standardtabellen

Diese Stammdaten werden automatisch, sofern nicht deaktiviert, mit dem Squeeze Mandanten synchronisiert. Es ist nach wie vor notwendig, die Stammdaten initial hochzuladen.

Es werden bei den vorgegebenen Stammdatentabellen im Hintergrund die Events für OnInsert, OnModify und OnDelete überwacht und adhoc Änderungen gen Squeeze synchronisiert. Hierfür ist kein separater Job notwendig.

Das Feld "Verwendet externe Id" wird ab der Squeeze Version 2.13 unterstützt und bietet die Verwaltung der Squeeze Stammdaten aus einer Drittsoftware. In diesem Fall BC.

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Stammdaten initial hochladen

Über die Funktion "Stammdaten erstmalig hochladen" werden alle Kreditoren und Kreditorenbankkonten, sowie der aktuelle Mandant und die relevanten Bestelldaten erstmalig an SQUEEZE übertragen.

Generische Stammdatentabellen

Um weitere Stammdaten gen Squeeze zu übertragen, welche nicht mit den Standard Stammdatentabellen überein stimmen, pflegt man diese in der generischen Stammdaten Tabellen Einrichtung.

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Anlage der zu übertragenden Tabelle

Im Feld "BC Tabellennr." wird die zu übertragende Tabelle eingetragen oder über den Drilldown ausgewählt. Im Feld "Squeeze Tabellenname" kann dann die Bezeichnung angepasst werden. Im Feld "Synchronisierung aktiviert" wird festgelegt, ob diese Tabelle derzeit synchronisiert werden soll oder nicht.

Auswahl der zu übertragenden Felder

Über den Menüpunkt "Feldauswahl" erreichen Sie die Einrichtung.

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Hier werden die Felder ausgewählt, welche synchronisiert werden sollen.

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Erstellung der Squeeze Stammdatentabelle aus BC heraus

Nachdem eine BC Tabelle eingetragen und deren Felder für die Synchronisierung ausgewählt worden sind, kann nun eine neue Squeeze Tabelle aus BC heraus angelegt werden. Hierfür steht die Schaltfläche "Squeeze-Tabelle erstellen" zur Verfügung.

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Nach der Erstellung wird in der Übersicht das Feld "Squeeze Tabellen-Id" gesetzt.

Auf der Squeeze Seite steht nun die neue Tabelle zur Verfügung.

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Die ausgewählten Felder sind hier nun als Spalten automatisiert angelegt worden.

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Synchronisation der Daten

Nach der Erstellung der Squeeze Tabelle wird der User gefragt, ob eine Synchronisierungsaufgabe erstellt werden soll.

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Ist diese aktiv, so werden die Stammdaten automatisiert im eingerichteten Rhythmus übertragen. Alternativ können die Stammdaten auch manuell über die Schaltfläche "Jetzt synchronisieren" einmalig übertragen werden.

Löschen der Stammdatentabelle

Beim Löschen eines Listeneintrags wird gefragt, ob auch die Squeeze Stammdatentabelle mit gelöscht werden soll.

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Sollte dies bestätigt werden, so wird die aus BC erstellte Squeeze-Tabelle unwiederbringlich entfernt.

Filterregeln

Über den Menüpunkt Filterregeln verwalten können Sie Filter definieren, die festlegen, welche Datensätze der BC-Tabelle an SQUEEZE synchronisiert werden sollen. So können Sie z. B. nur Datensätze eines bestimmten Typs oder mit einem bestimmten Status übertragen.

Spalten aktualisieren

Wenn sich die Feldauswahl einer generischen Stammdatentabelle geändert hat, können über die Aktion Spalten aktualisieren die Spalten in der SQUEEZE-Tabelle aktualisiert werden, ohne die gesamte Tabelle neu erstellen zu müssen.

Synchronisierungsstatus

Für jede generische Stammdatentabelle werden der Zeitpunkt der letzten Synchronisierung (Zuletzt synchronisiert) und ein eventueller Fehlertext (Letzter Synchronisierungsfehler) angezeigt. Dies erleichtert die Fehlerdiagnose bei Synchronisierungsproblemen.

Hinweis zu "Verwendet externe Id"

Das Feld Verwendet externe Id wird ab SQUEEZE Version 2.13 unterstützt. Wenn aktiviert, werden die Stammdaten in SQUEEZE über eine externe ID (aus Business Central) verwaltet. Dies ermöglicht eine bidirektionale Referenzierung und verhindert die doppelte Anlage von Stammdaten.

Konfiguration & Administration

SQUEEZE

Grundsätzliche Einrichtung

Die SQUEEZE Seite muss ebenfalls für das Abholen der Dokumente aus Microsoft Dynamics Business Central vorbereitet werden.

Jede Dokumentenklasse welche von Microsoft Dynamics Business Central abgeholt werden soll, benötigt eine eigene Exportschnittstelle vom Typ "Pull". Zudem muss in Microsoft Dynamics Business Central in der Einrichtung für die SQUEEZE Dokumentenklassen die Dokumentenklassen ID, die Export Schnittstellen ID und die Stammdatentabellen ID hinterlegt werden.

Sofern nicht die neuste SQUEEZE for BC Version benutzt wird, müssen noch die folgenden Stapelklasseneigenschafen in dem SQUEEZE Mandanten gesetzt werden:

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System Reset

Wird ein Squeeze System zurückgesetzt (z.B. im Rahmen von Tests), müssen folgende Schritte in Business Central berücksichtigt werden:

Importwarteschlange

Die Tabelle muss geleert werden. Dabei ist zu beachten, dass alle Filter entfernt werden, die in der Page gesetzt sind.

 

Konfiguration & Administration

Rollencenter-Aktivitäten

SQUEEZE for BC erweitert das Rollencenter des Einkäufers um mehrere Aktivitätenkacheln, die einen Überblick über den aktuellen Bearbeitungsstatus der SQUEEZE-Belege geben.

SQUEEZE Aktivitäten

Diese Kacheln zeigen die Anzahl der SQUEEZE-Belege an, die eine Bearbeitung erfordern (offene Belege, heute erstellte Belege, etc.).

Zurückgestellte Belege

Diese Kacheln zeigen die Anzahl der zurückgestellten Belege, aufgeschlüsselt nach Zurückstellungsgrund:

Jede Kachel ist per Drilldown mit der gefilterten Squeeze Belegübersicht verknüpft.

Bestellabgleich-Aktivitäten

Diese Kacheln zeigen die Anzahl der Belege mit Abweichungen aus dem Bestellabgleich:

Navigation

Im Rollencenter stehen unter der Gruppe Squeeze zwei Navigationspunkte zur Verfügung:

Über den Einrichtungsbereich des Rollencenters kann die SQUEEZE Einrichtung direkt aufgerufen werden.

Validierung

Sichtkontrolle der ausgelesenen Dokumente

Validierung

SQUEEZE Beleg Übersicht

In der Belegübersicht werden alle Belege aufgelistet welche durch SQUEEZE ausgelesen worden sind.

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Durch einen Doppelklick mit der Maus oder über Bearbeiten/Ansicht wird ein einzelner Beleg in der Validierungsansicht geöffnet.

Start

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Belege jetzt herunterladen

Über diese Funktion wird die Belegabholung von SQUEEZE manuell ausgeführt. Wahlweise wird das über den entsprechenden Hintergrundjob gesteuert und durchgeführt.

Belege hochladen

Mit dieser Funktion können Sie Belege direkt über BC an ihr Squeeze System senden.

Navigation

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Importwarteschlange

In diesem Menü wird eine Liste von SQUEEZE Belegen angezeigt, die bereit für den Import in die SQUEEZE for BC App sind. Durch das Ändern des Systemfilters ist es ebenfalls möglich, bereits importierte Belege einzusehen. 

Mandanten-Belegübersicht

Öffnet eine mandantenübergreifende Ansicht aller Squeeze Belege.

Warteschlange

Öffnet eine Übersicht, die Ihnen Informationen zu den Belegen in der SQUEEZE Warteschlange des verbundenen Mandanten liefert.

 

 

Validierung

Mandantenübergreifende Belegansicht

Die mandantenübergreifende Belegansicht bietet eine Gesamtübersicht aller SQUEEZE-Belege über sämtliche Business Central Mandanten hinweg, in denen SQUEEZE aktiviert ist.

Übersicht

Die Ansicht stellt für jeden Mandanten folgende Kennzahlen dar:

Zusätzlich werden die Ergebnisse des Bestellabgleichs mandantenübergreifend zusammengefasst:

Navigation

Jede Kennzahl ist als Drilldown ausgeführt: Durch einen Klick auf einen Wert wird die entsprechend gefilterte Belegübersicht des jeweiligen Mandanten in einem neuen Tab geöffnet.

Aktualisierung

Die Daten werden asynchron im Hintergrund geladen und aktualisieren sich automatisch alle 60 Sekunden. Über die Aktion Daten aktualisieren kann eine manuelle Aktualisierung ausgelöst werden.

Die mandantenübergreifende Belegansicht ist aus der Belegübersicht über die Aktion Mandanten-Belegübersicht oder über das Rollencenter (Squeeze > Mandantenübergreifend) erreichbar.

Validierung

Importwarteschlange

Die Importwarteschlage ist eine Mittelschicht, die SQUEEZE Belege in die entsprechenden Zielmandaten importiert - der Zielmandant muss mit dem aktuellen BC Mandanten (wichtig: Der Name (Primärschlüssel) ist ausschlaggebend, nicht der Anzeigename) in dem die Belege heruntergeladen werden, übereinstimmen. Wurde kein Zielmandant erkannt, werden die Belege für die Validierung in dem eingerichteten Fallback Mandanten erstellt. 

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Navigation

Importwarteschlangen-Einrichtung

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Fallback Mandant

Gibt den Wert des Fallback Mandanten an. In diesen Mandanten werden Belege importiert, die in der Importwarteschlange einen leeren Zielmandanten aufweisen.

Zeitspanne für Warnung (Stunden)

Gibt die Zeitspanne an, nach der eine Warnung angezeigt werden soll, wenn es unverarbeitete Einträge gibt.

Start

Unverarbeitete Datensätze verarbeiten
Erzeugt SQUEEZE-Belege aus nicht verarbeiteten Einträgen in dem aktiven Mandanten. Dies geschieht normalerweise, wenn der erkannte Mandant mit keinem Mandanten in der Datenbank übereinstimmt.

 

Importpuffer

Über die Aktion Importpuffer kann eine Seite geöffnet werden, in der SQUEEZE Beleg-IDs manuell eingetragen werden können. Dies ist nützlich, wenn ein einzelner Beleg gezielt aus SQUEEZE heruntergeladen werden soll, z. B. wenn ein Beleg nicht automatisch abgeholt wurde.

Systemfilter

Standardmäßig werden in der Importwarteschlange nur unverarbeitete Einträge des aktuellen Mandanten angezeigt. Über den Systemfilter können auch bereits verarbeitete Einträge sowie Einträge anderer Mandanten eingesehen werden.

Die Spalte Zielmandant wird rot hervorgehoben, wenn der Zielmandant vom aktuellen Mandanten abweicht. Dies weist darauf hin, dass der Beleg für einen anderen Mandanten bestimmt ist.

Validierung

SQUEEZE Belegvalidierung

Die Belegvalidierung ist der Hauptarbeitsbereich der Anwendung. Hier werden die ausgelesenen Belege vom Anwender überprüft, fehlende Informationen ergänzt und bestätigt.

Menü

Start

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Feldtraining öffnen

Öffnet das lieferantenspezifische Feldtraining.

Positionstraining öffnen

Öffnet das lieferantenspezifische Positionstraining.

Beleg neu erstellen

Sendet den Beleg erneut in den Extraktionsschritt des verbundenen SQUEEZE Mandanten. Dort wird das Ausleseergebnis anhand der aktuellen Stammdaten und Trainings neu bewertet und im Anschluss erneut zur Abholung bereit gestellt.

Dokument aufteilen

Ruft die die Belegtrennung auf. Diese wird verwendet, falls ein Lieferant mehrere Rechnungen in einer PDF gesandt hat.

Autovervollständigen

Vervollständigt die Kontierung der Positionen automatisch mit den zuletzt validierten Positionsdaten des Kreditoren. Diese Funktion steht nur für Belege ohne Bestellbezug zur Verfügung und muss explizit in der Dokumentenklassen Einrichtung aktiviert werden.

Bestellabgleich

Öffnet den Bestellabgleich.

Validieren

Schließt den Validierungsprozess des Belegs ab.

Doublettenprüfung

Wenn ein neuer Beleg (z.B. eine Eingangsrechnung) ins System importiert wird, prüft SQUEEZE automatisch, ob dieses Dokument bereits vorhanden ist. Ziel ist es, eine doppelte Erfassung zu verhindern.

Voraussetzungen

Bevor die eigentliche Prüfung startet, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein:

  1. Das Dokument muss einen gültigen Einkaufsbelegart haben (z.B. Rechnung, Gutschrift)
  2. Der Kreditor (Lieferant) muss bekannt sein — ohne Lieferantennummer ist keine Prüfung möglich

Außerdem findet die gesamte Prüfung nur statt, wenn eine Belegnr. (z.B. die Rechnungsnummer des Lieferanten) vorhanden ist. Ohne diese Referenz kann kein Abgleich erfolgen.

Prüfschritte (in dieser Reihenfolge)

Die Prüfung vergleicht immer die Kombination aus drei Feldern:

Mit dieser Kombination wird in vier Bereichen nacheinander gesucht:

  1. Bereits gebuchte Belege — Gibt es schon einen gebuchten Posten mit derselben Rechnungsnummer von diesem Lieferanten?
  2. Andere importierte SQUEEZE-Belege— Wurde dieselbe Rechnung bereits als anderes Dokument importiert und wartet noch auf Verarbeitung?
  3. Offene Einkaufsbelege — Existiert bereits ein offener (noch nicht gebuchter) Einkaufsbeleg in Business Central mit denselben Daten?
  4. Corebelege — Ist das Dokument bereits im übergeordneten DXP-System vorhanden (z.B. Breeze Interface)?

Was passiert bei einem Treffer?

Sobald in einem der vier Schritte ein bestehendes Dokument gefunden wird, gilt das neue Dokument als Duplikat. Die Prüfung stoppt sofort, und das Dokument wird entsprechend markiert. Die weiteren Schritte werden dann nicht mehr durchlaufen. 

Beleg ablehnen

Diese Aktion erlaubt es Ihnen, einen Beleg abzulehnen. Dieser wird dann, wahlweise mit einem zusätzlichen Kommentar, in einem speziellen Status "Abgelehnt" abgespeichert - nicht jedoch gelöscht.

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Im Anschluss kann noch eine e-Mail an den Lieferanten gesandt werden.

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Hierfür ist ein Standardkonto in der Einrichtung "E-Mail-Konten" anzulegen und als Standard im "E-Mail-Szenario Einrichtung" zu setzen.

Ist dies eingerichtet, wird das BC E-Mail Modul geöffnet. Hier wird der Bemerkungstext der Ablehnung, die Rechnungsnummer, sowie der Absender/Bearbeiter der Validierung vorausgefüllt.

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Navigation

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Dimensionen

Hier rüber erreichen Sie das Dimensionsmenü um Dimensionen für den Belegkopf zu hinterlegen.

Viewer

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Externen Viewer öffnen

Hier rüber wird der Viewer abgedockt. Dies ermöglicht das Arbeiten auf zwei Monitoren.

Aktionen

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Dokument verschieben

Hier rüber wird ein Beleg in einen anderen Mandanten verschoben.

Anhänge herunterladen

Hier rüber laden Sie die Anhänge des Belegs herunter. Sobald das Herunterladen abgeschlossen wurde, werden diese in der Infobox Anhänge angezeigt. Sie haben die Möglichkeit, das Herunterladen der Anhänge automatisch durchführen zu lassen - diese Einstellung nehmen Sie bitte in der Dokumentenklassen Einrichtung vor. 

Fasttabs

Beleg

In diesem Bereich werden die Belegkopf-Informationen sowie der SQUEEZE Viewer angezeigt.

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Kopffelder

Diese Felder werden mit den Ergebnissen aus der Beleglesung vorbelegt. Der Anweder prüft diese und korrigiert, bzw. reichert sie mit weiteren Daten an und vervollständigt so das Leseergebnis. Über die drei Punkte wird die Fundstelle des jeweiligen Leseergebnisses im Viewer hervorgehoben.

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Viewer

Auf der rechten Seite wird der SQUEEZE Viewer angezeigt. Hierbei handelt es sich nicht um ein PDF, sondern um eine eingebundene Webkomponente, welche hier aus der Validierung ferngesteuert wird. Sie dient zur bildlichen Darstellung des Belegs und zum hervorheben von Fundstellen gelesener Werte. Weiterhin wird hier auch das lieferantenspezifische Feldtraining durchgeführt.

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Zeilen

In diesem Bereich werden die ausgelesenen Positionen angezeigt. Der Anweder prüft diese und korrigiert, bzw. reichert sie mit weiteren Daten an und vervollständigt so das Leseergebnis.

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Sollte das Leseergebnis bei Rechnungen mit Bestellbezug nicht ausreichen, so können die Bestell-/Wareneingangszeilen direkt importiert werden.

Bei Rechnungen ohne Bestellbezug können Positionen aus den MwSt. Raten und Kopfbeträgen generiert werden. Eine Zeile pro MwSt. Rate. Hierfür wird die Kontierungseinrichtung aus der Dokumentenklasse heran gezogen.

Dimensionen

Hier werden die Shortcut Dimensionen 1 & 2 des Belegs angezeigt.

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SQUEEZE Details

Hier werden SQUEEZE spezifische Beleginformationen angezeigt.

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Infoboxen

Die jeweiligen Infoboxen werden nur situationsbedingt angezeigt.

Plausibilitätseinträge

Hier werden alle zu klärende Themen für eine erfolgreiche Validierung aufgelistet.

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Metadatenboxen

Die Metadatenzuordnung wird nur angezeigt, wenn vom Standard abweichende zusätzliche Felder von SQUEEZE übertragen worden sind.

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Metadatenzuordnung Kopffelder

Hier werden zusätzliche Felder aus SQUEEZE aufgelistet, welche nicht zu der Standardzuordnung der Kopffelder gehören.

Metadatenzuordnung Positionsfelder

Hier werden zusätzliche Felder aus SQUEEZE aufgelistet, welche nicht zu der Standardzuordnung der Positionen gehören.

Bestellabgleichsboxen

Die Bestellabgleichsboxen werden nur angezeigt, wenn eine oder mehrere Bestellnummern auf dem Beleg erkannt worden sind.

Bestellabgleich-Info (Preise)

Hier wird für die ausgewählte Zeile der Preisvergleich angezeigt. Verglichen werden die Ergebnisse von SQUEEZE, der Lieferung, der Bestellung und der aktuellen Zeile.

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Bestellabgleich-Info (Mengen)

Hier wird für die ausgewählte Zeile der Mengenvergleich angezeigt. Verglichen werden die Ergebnisse von SQUEEZE, der Lieferung, der Bestellung und der aktuellen Zeile.

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Anhänge

Diese Infobox wird nur angezeigt, wenn die Anhänge zuvor heruntergeladen worden sind (das kann auf Wunsch auch automatisch nach der Belegerstellung passiert - siehe Dokumentenklassen Einrichtung. Über die drei Punkte lassen sich die Anhänge wieder entfernen.

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Beleg zurückstellen / Zurückstellung entfernen

Über die Aktion Beleg zurückstellen kann ein Beleg temporär zurückgestellt werden. In dem sich öffnenden Dialog muss ein Grund ausgewählt werden:

Zusätzlich kann eine freie Notiz hinterlegt werden. Zurückgestellte Belege können nicht validiert werden, bis die Zurückstellung über Zurückstellung entfernen aufgehoben wird.

Zurückgestellte Belege werden im Rollencenter in eigenen Aktivitätenkacheln nach Grund aufgeschlüsselt dargestellt.

Ablehnung zurücknehmen

Wurde ein Beleg bereits abgelehnt, kann die Ablehnung über die Aktion Ablehnung zurücknehmen wieder aufgehoben werden. Der Beleg kehrt dann in den vorherigen Status zurück.

Beleg verschieben

Über die Aktion Beleg verschieben (im Menü unter Aktionen) kann ein Beleg in einen anderen Mandanten verschoben werden. Der Beleg wird im aktuellen Mandanten gelöscht und im Zielmandanten neu erstellt.

Kreditor erstellen/finden

Über die Aktion Kreditor erstellen/finden kann anhand der erkannten Textfelder (Name, Adresse, USt-ID etc.) ein passender Kreditor im System gesucht oder ein neuer Kreditor angelegt werden.

Fehlendes Bankkonto erstellen

Über die Aktion Fehlendes Bankkonto erstellen kann ein Kreditorbankkonto aus der erkannten IBAN angelegt werden, sofern die IBAN auf dem Beleg erkannt wurde, jedoch kein passendes Bankkonto beim Kreditor hinterlegt ist.

Kontierungscode anwenden

Über die Aktion Kontierungscode anwenden in den Zeilen können alle Positionen gelöscht und anhand einer konfigurierten steuerlichen Kontierungseinrichtung automatisch neue Zeilen generiert werden. Diese Funktion steht über die Kontierungseinrichtungen zur Verfügung.

Viewer-Modi

Der SQUEEZE Viewer in der Belegvalidierung unterstützt drei Darstellungsmodi:

Feldalternativen

Wenn SQUEEZE bei der Beleglesung mehrere mögliche Werte für ein Feld erkennt (z. B. mehrere mögliche Kreditorennummern), werden diese als Feldalternativen bereitgestellt. Die Feldalternativen können über die Infobox eingesehen werden. Der Anwender kann so den passenden Wert auswählen.

Validierung

Lieferantenspezifisches Training

Das Training stellt eine wesentliche Optimierungs-Komponente der Verarbeitung dar.
Sofern Daten nicht eindeutig durch das System erkannt werden, können lieferanten-spezifische Trainings angewendet werden, welche den Automatisierungsgrad bei der Erfassung der Rechnungen erhöhen.

Wenn der Trainingsmodus gestartet wird, können alle relevanten Felder für ein Training ausgewählt werden.
Es können beliebig viele Trainings pro Lieferant und pro Rechnungsfeld angelegt werden.

Externe Rechnungsnummern lassen sich in der Regel nicht inhaltlich im System prüfen, da keine Daten zur Überprüfung bestehen. Dieses Feld ist z.B. ideal für Trainings.

Das Trainingsfenster wird innerhalb des Viewers am unteren Bildrand eingeblendet.

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Kopffeld Training

Trainieren eines Feldes

Nachdem die Trainingsfunktion gestartet wurde, ist das zu trainierende Feld auszuwählen.

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Nachdem das entsprechende Feld ausgewählt wurde, ist der Anker zu definieren.
Mit Anker ist in diesem Fall der Bezugsbegriff gemeint. In diesem Falle der auf der jeweiligen Rechnung angebrachte Begriff für die externe Belegnummer. Der Ankerbegriff ist mit der rechten Maustaste auf dem Dokument im Viewer zu markieren und wird dann gelb hinterlegt.

Anschließend ist das Feld „Wert“ im Aktionsbereich anzuklicken und dann der Wert, der gesucht werden soll. Dieser ist ebenfalls mit der rechten Maustaste zu markieren. Ist der gesuchte Wert kein zusammenhängender Wert, kann auch mit der rechten Maustaste ein beliebig großer Bereich markiert werden, um alle gewünschten Informationen auszulesen. Ist die Information angegeben, kann das Training über „Trainieren“ gespeichert werden.

Das System erzeugt einen „regulären Ausdruck“ – dieser kann von geschultem Fachpersonal oder IT-lern jederzeit noch optimiert werden. Z.B. können Leerzeichen ignoriert werden, da diese selten auch im ERP System / in der Buchung mit angegeben werden.

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Testen und Prüfen der vorhandenen Trainings

Mit „Testen“ wird eine Übersicht aller bisherigen Kopffeld-Trainings angezeigt. Die Ergebnisse werden direkt mit ausgegeben. Durch einen Doppelklick auf einen Eintrag wird der Anker und der Wert in dem Viewer hervorgehoben.
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Entfernen eines Trainings

Um ein Training wieder zu entfernen wird die Übersicht der vorhandenen Trainings geöffnet und der zu entfernende Eintrag markiert. Mit der Entfernen-Taste "Entf" wird der Eintrag gelöscht.

Positionsfeld Training

Trainieren einer Spalte

Nachdem die Trainingsfunktion gestartet wurde, ist das zu trainierende Feld und die dazugehörige Spalte auszuwählen.

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Nachdem dies ausgewählt wurde, ist die Region zu definieren.

Diese ist so zu wählen, dass Sie möglichst die gesamte Spalte eines Feldes abdeckt. Die Region ist mit der rechten Maustaste auf dem Dokument im Viewer zu markieren und wird dann gelb hinterlegt. Hierbei ist zu beachten, dass sich keine Regionen mit bereits trainierten Regionen überschneiden sollten.

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Sind die Information angegeben, kann das Training über „Trainieren“ gespeichert werden.

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Testen und Prüfen der vorhandenen Trainings

Mit „Testen“ wird eine Übersicht aller bisherigen Positionsfeld-Trainings angezeigt. Durch einen Doppelklick auf einen Eintrag wird der jeweils trainierte Bereich angezeigt.

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Entfernen eines Trainings

Um ein Training wieder zu entfernen wird die Übersicht der vorhandenen Trainings geöffnet und der zu entfernende Eintrag markiert. Mit der Entfernen-Taste "Entf" wird der Eintrag gelöscht.

Validierung

Dokument Aufteilen

Die Trennfunktion ist hauptsächlich für E-Mail-Rechnungen gedacht. Wenn Lieferanten sich nicht an die Vorgabe der E-Mail-Rechnungs-Zustellung halten (pro PDF Datei eine Rechnung). Es ist aber auch möglich die Seiten eines PDF neu zu sortieren.

In dem neuen Fenster wird ein Dialog gestartet, um die Belege voneinander zu trennen und so aus einem Beleg mehrere zu machen.

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Auf der linken Seite werden alle Seiten des original PDFs aufgelistet. In der Mitte ist der Bereich für die Neuerstellung und Rechts sieht man die aktuell ausgewählte Seite.

Um einen Beleg aufzuteilen werden die zu einer Rechnung dazugehörigen Seiten einzeln entweder per Maus mit Drag&Drop oder per Pfeil-Taste der Tastatur in den mittleren Bereich übertragen. Dort kann man auch die Reihenfolge der Seiten korrigieren.

Ist das Rechnungsdokument korrekt separiert, kann die Erzeugung eines neuen Einzelbelegs mit „Dokument erzeugen“ gestartet werden. Der neue Beleg wird direkt von SQUEEZE ausgelesen, verarbeitet und sobald er bereit steht auch in der Übersichtsliste bereitgestellt. Dieser Vorgang wird solange wiederholt bis der original Beleg komplett aufgeteilt worden ist.

Validierung

Bestell- & Wareneingangsabgleich

Der Bestell- & Wareneingangsabgleich prüft die ausgelesenen Belegpositionen und vergleicht diese mit allen Bestell- & Wareneingangszeilen anhand der ausgelesenen Bestellnummern des Belegs.

Der Bestellabgleich kann nur geöffnet werden, wenn SQUEEZE eine oder mehrere Bestellnummern vom Beleg ausgelesen hat oder wenn manuell eine (im System hinterlegte) Bestellnummer in dem Validierungs-Kopffeld eingetragen wurde.

Dieser Vergleich wird nach der Abholung des Belegs aus SQUEEZE automatisch durchgeführt. Der Anwender hat die Möglichkeit diesen Vergleich auch manuell durchzuführen oder zu korrigieren.

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Menü

Zuweisen

image-1646146929516.png

Zugewiesene Zeilen werden durch einen grünen Haken dargestellt image-1646147695338.png.

Zuweisen

Hiermit wird die ausgewählte Bestell-/Lieferzeile der ausgewählten SQUEEZE Belegzeile zugewiesen.

Automatisch zuweisen

Hiermit wird allen SQUEEZE Belegzeilen die passende Bestell-/Lieferzeile zugewiesen. Hierfür muss im oberen Bereich die Bestellung/Lieferung selbst ausgewählt werden.

Zuweisung entfernen

image-1646146951412.png

Nicht zugewiesene Zeilen werden durch ein rotes Ausrufezeichen dargestellt image-1646147781116.png.

Ausgewählte Zuweisung entfernen

Hiermit wird die Zuweisung der ausgewählten Zeile entfernt.

Alle Zuweisungen entfernen

Hiermit werden alle Zuweisungen entfernt.

Anwenden

image-1646146999108.png

Ausgewählte Zeile anwenden

Hiermit wird die Zuweisung der ausgewählten Zeile angewendet. Fehlende Informationen werden aus der Bestell-/Lieferzeile ergänzt. Diese Änderung wird hierdurch auch umgehend an die Validierungszeile übertragen.

Zugewiesene Zeilen anwenden

Hiermit wird die Zuweisung aller zugewiesenen Zeilen angewendet.  Fehlende Informationen werden aus den zugewiesenen Bestell-/Lieferzeile ergänzt. Diese Änderungen werden hierdurch auch umgehend an die Validierungszeilen übertragen.

Bereiche

Bestellnummer

image-1646147313154.png

Hier wird die derzeit zu vergleichende Bestellnummer angezeigt. Sollten mehrere Bestellnummern ausgelesen worden sein, so kann über die drei Punkte die entsprechende Liste geöffnet werden.

image-1646147290212.png

Bestell- & Lieferungen

in diesem Bereich werden die Bestellung und alle Ihre Zeilen, sowie alle dazugehörigen Lieferungen und deren Zeilen aufgelistet.

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SQUEEZE Belegzeilen

In diesem Bereich werden alle ausgelesenen Positionen des SQUEEZE Belegs aufgelistet.

image-1646147478137.png

 

Validierung

Bestell-/ Wareneingangszeilen manuell importieren

Holen der Positionen aus Bestellung / Wareneingang

Menü

image-1646148712125.png

Hinzufügen zur Importvorschau

Hiermit werden alle ausgewählten Zeilen in die Importvorschau übernommen. 

Ausgewählte Zeilen werden durch einen grünen Haken dargestellt image-1646147695338.png.

Ausgewählte Vorschauzeile löschen

Hiermit werden alle ausgewählten Zeilen aus der Importvorschau entfernt.

Importvorschau übernehmen

Hiermit werden alle Zeilen aus der Importvorschau in den zu validierenden Beleg übernommen. Sie haben die Wahl ob diese Zeilen die SQUEEZE Positionen ersetzen oder hinten angehängt werden sollen.

Bereiche

Bestellnummer

image-1646147313154.png

Hier wird die ausgelesene Bestellnummer angezeigt. Sollten mehrere Bestellnummern ausgelesen worden sein, so kann über die drei Punkte die entsprechende Liste geöffnet werden.

image-1646147290212.png

Bestell- & Lieferungen

in diesem Bereich werden die Bestellung und alle Ihre Zeilen, sowie alle dazugehörigen Lieferungen und deren Zeilen aufgelistet.

image-1646148801941.png

Importvorschau

In diesem Bereich werden alle ausgewählten Positionen aufgelistet.

image-1646148641278.png

Validierung

Externer Viewer

Um das Arbeiten mit dem Viewer zu vereinfachen, kann der eingebettete Viewer abgedockt und so auf einem zweiten Bildschirm genutzt werden.

Sämtliche Viewer Funktionen, wie z.B. das Highlighting der Kopf- und Positionsdaten, sowie die Trainingsfunktionen des Viewers werden weiterhin unterstützt.

Damit der abgedockte Viewer auch bei einem Belegwechsel aktiv bleibt und sich selbstständig aktualisiert, muss in der benutzerspezifischen Einrichtung das Feld "Nur externen Viewer verwenden" gesetzt werden.

image-1688735018861.png

Validierung

Belege hochladen

SQUEEZE for BC bietet die Möglichkeit, Belege direkt aus Business Central an das verbundene SQUEEZE-System zu senden.

Belege hochladen über die Belegübersicht

In der SQUEEZE Belegübersicht steht die Aktion Belege hochladen zur Verfügung. Beim Aufruf wird die zu verwendende Dokumentenklasse abgefragt. Anschließend öffnet sich die Upload-Seite.

Squeeze Dateiupload

Auf der Upload-Seite können Dateien per Drag & Drop in den Ablagebereich gezogen werden. Es können mehrere Dateien gleichzeitig abgelegt werden.

Über die Aktion Dateien hochladen werden alle abgelegten Dateien an den SQUEEZE Mandanten übertragen. Nach dem erfolgreichen Upload wird jede Datei mit einem Häkchen markiert.

Beim Schließen der Seite wird geprüft, ob alle abgelegten Dateien hochgeladen wurden. Sollte mindestens eine Datei nicht hochgeladen worden sein, erscheint eine entsprechende Warnung.

Validierung

SQUEEZE Warteschlange

Die SQUEEZE Warteschlange bietet eine Echtzeitübersicht über den Verarbeitungsstatus aller Belege in der SQUEEZE-Pipeline des verbundenen Mandanten.

Übersicht

Die Warteschlange zeigt für jeden Verarbeitungsschritt die Anzahl der darin befindlichen Belege an:

Nicht-leere Schritte werden fett dargestellt. Die Ansicht aktualisiert sich automatisch alle 5 Sekunden.

Aktionen

Die Warteschlange ist aus der SQUEEZE Belegübersicht über die Aktion Warteschlange erreichbar.

Validierung

Viewer im Ziel-Beleg

Ab der neuesten Version kann der SQUEEZE Viewer auch in den resultierenden Zielbelegen (Einkaufsrechnungen und Einkaufsbestellungen) angezeigt werden. Dadurch können Anwender den ursprünglich gescannten Beleg jederzeit einsehen, ohne zum SQUEEZE-Beleg zurückkehren zu müssen.

Aktivierung

Die Funktion wird in der SQUEEZE Einrichtung im FastTab Viewer über den Schalter Viewer im Ziel-Beleg aktiviert.

Funktionsweise

Wenn die Funktion aktiviert ist, erscheint der SQUEEZE Viewer als Infobox (FactBox) auf den folgenden Seiten:

Der Viewer unterstützt dabei alle gewohnten Funktionen, wie z. B. das Hervorheben von Fundstellen. Auch der abgedockte Modus wird unterstützt.

Hinweis

Die Verknüpfung zwischen Zielbeleg und SQUEEZE-Beleg wird automatisch über den DEXPRO Core hergestellt. Der Viewer wird nur angezeigt, wenn für den jeweiligen Einkaufsbeleg ein zugehöriger SQUEEZE-Beleg existiert.

Validierung

Plausibilitätsprüfungen

Die Plausibilitätsprüfung ist ein zentraler Bestandteil der Belegvalidierung. Sie stellt sicher, dass alle relevanten Daten plausibel und vollständig sind, bevor ein Beleg weiterverarbeitet wird. Die Ergebnisse werden in der Infobox Plausibilitätseinträge angezeigt.

Kopffeld-Prüfungen

Betragsüberprüfungen

Zeilenprüfungen

Konfiguration

Die einzelnen Plausibilitätsprüfungen können in der Dokumentenklassen Einrichtung unter dem Abschnitt Plausibilitätsprüfung individuell deaktiviert werden. Dies ermöglicht es, die Validierung an die jeweiligen Geschäftsprozesse anzupassen.

Validierung

Auftragsbestätigungen

Neben Einkaufsrechnungen und Gutschriften unterstützt SQUEEZE for BC auch die Verarbeitung von Auftragsbestätigungen. Diese Dokumentenklasse ermöglicht es, eingehende Auftragsbestätigungen von Lieferanten automatisiert zu erfassen und mit bestehenden Einkaufsbestellungen abzugleichen.

Verarbeitung

Auftragsbestätigungen durchlaufen denselben Verarbeitungsprozess wie Rechnungen (SQUEEZE-Extraktion, Import, Validierung). Die folgenden Besonderheiten gelten:

Bestellabgleich bei Auftragsbestätigungen

Der Bestellabgleich bei Auftragsbestätigungen prüft zusätzlich folgende Bedingungen:

Toleranzen

Im Gegensatz zu Rechnungen steht bei Auftragsbestätigungen zusätzlich die Toleranz Wareneingangsdatum in der Dokumentenklassen- und der kreditorenbezogenen Einrichtung zur Verfügung. Diese definiert als Datumsformel, wie weit das bestätigte Lieferdatum vom erwarteten abweichen darf (z. B. 2D für zwei Tage).

Einrichtung

Um Auftragsbestätigungen zu verarbeiten, muss eine eigene Dokumentenklasse vom Typ Auftragsbestätigung in SQUEEZE und in der Dokumentenklassen Einrichtung in Business Central eingerichtet werden.

Extension Entwicklung

In diesem Kapitel werden wichtige Integration Events und Beispiele aufgeführt, die bei der Entwicklung einer Extension für SQUEEZE for BC helfen.

Wichtig:
Anpassungen dürfen nur durch entsprechend geschulte Berater/Entwickler durchgeführt werden. Diese befinden sich außerdem immer außerhalb des Standard-Supports.

Extension Entwicklung

Squeeze-Ursprungsanhang anpassen

Übersicht

Das OnAfterSetOriginFileNameOnBeforeModifyDocumentAttachment Integration Event ermöglicht es Drittanbieter-Entwicklern, Dokumentenanhang-Datensätze anzupassen, bevor sie während des SQUEEZE-Anhang-Verarbeitungsworkflows modifiziert werden. Ein Ursprungsanhang ist der relevante Anhang, der zur Erstellung eines Belegs führt (z.B. die Rechnung des Lieferanten).

Event-Deklaration

[IntegrationEvent(false, false)]
local procedure OnAfterSetOriginFileNameOnBeforeModifyDocumentAttachment(var DocumentAttachment: Record "DXP Document Attachment")
begin
end;

Event-Parameter

Parameter Typ Beschreibung
DocumentAttachment Record "DXP Document Attachment" (var) Der Dokumentenanhang-Datensatz, der modifiziert werden soll. Als Referenz übergeben, wodurch Änderungen möglich sind.

Wann wird dieses Event ausgelöst?

Dieses Event wird während der SaveAttachments-Prozedur ausgelöst, wenn:

Anwendungsfälle

Dieses Integration Event ist nützlich für:

Implementierungsbeispiel

Dateinamen vor Modifikation ändern

[EventSubscriber(ObjectType::Codeunit, Codeunit::"DXP SQZ API Mgt.", 'OnAfterSetOriginFileNameOnBeforeModifyDocumentAttachment', '', false, false)]
local procedure OnAfterSetOriginFileNameOnBeforeModifyDocumentAttachment(var DocumentAttachment: Record "DXP Document Attachment")
var
    CoreDocument: Record "DXP Document";
    SQZDocumentHeader: Record "DXP SQZ Document Header";
    Vendor: Record Vendor;
    NewFileName: Text[250];
    VendorPrefix: Text[50];
begin
    // Get the core document using the document attachment's Document No.
    if not CoreDocument.Get(DocumentAttachment."Document No.") then
        exit;

    // Check if the core document has a linked SQUEEZE document
    if IsNullGuid(CoreDocument."Linked-to Record Id") then
        exit;

    // Get the SQZ Document Header using the SystemId from Linked-to Record Id
    if not GetSQZDocumentHeaderFromRecordId(CoreDocument."Linked-to Record Id", SQZDocumentHeader) then
        exit;

    // Check if Buy-from Vendor No. is populated
    if SQZDocumentHeader."Buy-from Vendor No." = '' then
        exit;

    // Get the vendor record
    if not Vendor.Get(SQZDocumentHeader."Buy-from Vendor No.") then
        exit;

    // Create vendor prefix from Search Name (fallback to Name if Search Name is empty)
    if Vendor."Search Name" <> '' then
        VendorPrefix := Vendor."Search Name"
    else
        VendorPrefix := Vendor.Name;

    // Clean the vendor prefix (remove invalid filename characters and limit length)
    VendorPrefix := CleanFilenameText(VendorPrefix, 30);

    // Check if vendor prefix already exists in filename to avoid duplicates
    if DocumentAttachment."File Name".StartsWith(VendorPrefix + '_') then
        exit;

    // Create new filename with vendor prefix
    NewFileName := VendorPrefix + '_' + DocumentAttachment."File Name";

    // Update the attachment filename
    DocumentAttachment."File Name" := NewFileName;
end;

local procedure GetSQZDocumentHeaderFromRecordId(LinkedRecordId: Guid; var SQZDocumentHeader: Record "DXP SQZ Document Header"): Boolean
var
    RecRef: RecordRef;
    SystemIdFieldRef: FieldRef;
begin
    // Method 1: Try to get the record directly if LinkedRecordId is actually a SystemId
    if SQZDocumentHeader.GetBySystemId(LinkedRecordId) then
        exit(true);

    // Method 2: If that fails, we need to find the record another way
    // This assumes the Linked-to Record Id might be stored differently
    SQZDocumentHeader.Reset();
    SQZDocumentHeader.SetRange(SystemId, LinkedRecordId);
    exit(SQZDocumentHeader.FindFirst());
end;

local procedure CleanFilenameText(InputText: Text; MaxLength: Integer): Text
var
    CleanText: Text;
begin
    // Remove invalid filename characters
    CleanText := DelChr(InputText, '=', '<>|"/\:*?');
    
    // Replace spaces with underscores for better filename compatibility
    CleanText := CleanText.Replace(' ', '_');
    
    // Limit length
    CleanText := CopyStr(CleanText, 1, MaxLength);
    
    exit(CleanText);
end;

Wichtige Überlegungen

Datenintegrität

Performance

Fehlerbehandlung

Verwandte Events

Fehlerbehebung

Wenn Ihr Event Subscriber nicht ausgelöst wird:

Extension Entwicklung

Abweichende Verwendung der SQUEEZE Anhänge

Im Folgenden wird kurz erläutert, wie die durch SQUEEZE for BC heruntergeladenen Anhänge für ein Szenario verwendet werden können, das von der vorgesehenen Verwendung abweicht. 

Nach der Erstellung des Einkaufsbeleges aus dem validierten SQUEEZE Beleg haben Sie die Möglichkeit, die Anhänge abzugreifen (sofern diese im Vorfeld heruntergeladen wurden).

    // Set IsHandled to true and implement your code
    // Do not forget to deactivate "Transfer attachments to target document" in the Document Class Setup
    [EventSubscriber(ObjectType::Codeunit, Codeunit::"DXP Document Mgt.", 'OnBeforeTransferCoreAttachmentsToStandardDocument', '', false, false)]
    local procedure DXPDocMgtOnBeforeTransferCoreAttachmentsToStandardDocument(Document: Record "DXP Document"; var IsHandled: Boolean)
    begin
    	IsHandled := true;
        HandleCoreAttachmentsAccordingToYourNeeds(Document, IsHandled);
    end;

    procedure HandleCoreAttachmentsAccordingToYourNeeds(Document: Record "DXP Document"; var IsHandled: Boolean)
    var
        CoreAttachments: Record "DXP Document Attachment";
        InStr: InStream;
    begin
        CoreAttachments.SetRange("Document No.", Document."No.");
        CoreAttachments.IsEmpty() then
       		exit;
        CoreAttachments.FindSet();
        repeat
            CoreAttachments.Calcfields(Attachment);
            CoreAttachments.Attachment.CreateInStream(InStr);
            // Here you can handle the file stream according to your needs
         	[...]
        until CoreAttachments.Next() = 0;
    end;
Extension Entwicklung

Anpassung der Dateinamen von Anhängen nach der Validierung

Überblick

Diese Anleitung zeigt, wie Entwickler die Dateinamen von Anhängen in DEXPRO SQUEEZE anpassen können. Das Event OnBeforeAddLineToDocumentJObj wird nach der Plausibilitätsprüfung ausgeführt, sodass alle Belegdaten vollständig validiert und verfügbar sind.

Verfügbares Event

OnBeforeAddLineToDocumentJObj

Für Rechnungen/Gutschriften: Codeunit 70954657 "DXP SQZ P. Inv/Crdt Memo Impl."
Für Bestellbestätigungen: Codeunit 70954658 "DXP SQZ P. Order Conf. Impl."

Wann aufgerufen: Nach Header-Verarbeitung, vor Zeilen-Verarbeitung, nach Plausibilitätsprüfung

Implementierungsbeispiele

Beispiel 1: Einfacher Kreditorenprefix für Rechnungen/Gutschriften

codeunit 50100 "Custom Invoice Filename"
{
        [EventSubscriber(ObjectType::Codeunit, Codeunit::"DXP SQZ P. Inv/Crdt Memo Impl.", 'OnBeforeAddLineToDocumentJObj', '', false, false)]
    local procedure OnBeforeAddLineToDocumentJObjInvoice(var DocumentJObj: JsonObject; DocHeader: Record "DXP SQZ Document Header")
    begin
        CustomizeAttachmentFilenames(DocHeader);
    end;

    local procedure CustomizeAttachmentFilenames(DocHeader: Record "DXP SQZ Document Header")
    var
        DocumentAttachment: Record "DXP Document Attachment";
        VendorPrefix: Text;
        NewFileName: Text[1024];
    begin
        // Beenden, wenn keine Kreditorinformationen vorhanden
        if DocHeader."Buy-from Vendor No." = '' then
            exit;

        // Kreditorenprefix erstellen
        VendorPrefix := DocHeader."Buy-from Vendor No." + '_';

        // Alle Anhänge für dieses Dokument bearbeiten
        DocumentAttachment.Reset();
        DocumentAttachment.SetRange("Document No.", DocHeader."Core Document No.");

        if DocumentAttachment.FindSet(true) then
            repeat
                // Überspringen, wenn Prefix bereits vorhanden
                if not DocumentAttachment."File Name".Contains(VendorPrefix) then begin
                    // Neuen Dateinamen mit Prefix erstellen
                    NewFileName := VendorPrefix + DocumentAttachment."File Name";

                    // Aktualisieren
                    DocumentAttachment."File Name" := CopyStr(NewFileName, 1, MaxStrLen(DocumentAttachment."File Name"));
                    DocumentAttachment.Modify(true);
                end;
            until DocumentAttachment.Next() = 0;
    end;
}

Beispiel 2: Bestellbestätigungen - Kreditorenprefix

codeunit 50101 "Custom Order Conf Filename"
{
    [EventSubscriber(ObjectType::Codeunit, Codeunit::"DXP SQZ P. Order Conf. Impl.", 'OnBeforeAddLineToDocumentJObj', '', false, false)]
    local procedure OnBeforeAddLineToDocumentJObjOrderConf(var DocumentJObj: JsonObject; DocHeader: Record "DXP SQZ Document Header")
    begin
        CustomizeAttachmentFilenames(DocHeader);
    end;

    local procedure CustomizeAttachmentFilenames(DocHeader: Record "DXP SQZ Document Header")
    var
        DocumentAttachment: Record "DXP Document Attachment";
        VendorPrefix: Text;
        NewFileName: Text[1024];
    begin
        // Beenden, wenn keine Kreditorinformationen vorhanden
        if DocHeader."Buy-from Vendor No." = '' then
            exit;

        // Kreditorenprefix erstellen
        VendorPrefix := DocHeader."Buy-from Vendor No." + '_';

        // Alle Anhänge für dieses Dokument bearbeiten
        DocumentAttachment.Reset();
        DocumentAttachment.SetRange("Document No.", DocHeader."Core Document No.");

        if DocumentAttachment.FindSet(true) then
            repeat
                // Überspringen, wenn Prefix bereits vorhanden
                if not DocumentAttachment."File Name".Contains(VendorPrefix) then begin
                    // Neuen Dateinamen mit Prefix erstellen
                    NewFileName := VendorPrefix + DocumentAttachment."File Name";

                    // Aktualisieren
                    DocumentAttachment."File Name" := CopyStr(NewFileName, 1, MaxStrLen(DocumentAttachment."File Name"));
                    DocumentAttachment.Modify(true);
                end;
            until DocumentAttachment.Next() = 0;
    end;
}

Beispiel 3: Beide Dokumenttypen - Verschiedene Prefixe für Quelldateien

codeunit 50102 "Advanced Filename Handling"
{
    [EventSubscriber(ObjectType::Codeunit, Codeunit::"DXP SQZ P. Inv/Crdt Memo Impl.", 'OnBeforeAddLineToDocumentJObj', '', false, false)]
    local procedure OnBeforeAddLineToDocumentJObjInvoice(var DocumentJObj: JsonObject; DocHeader: Record "DXP SQZ Document Header")
    begin
        CustomizeFilenamesWithSourceHandling(DocHeader);
    end;

    [EventSubscriber(ObjectType::Codeunit, Codeunit::"DXP SQZ P. Order Conf. Impl.", 'OnBeforeAddLineToDocumentJObj', '', false, false)]
    local procedure OnBeforeAddLineToDocumentJObjOrderConf(var DocumentJObj: JsonObject; DocHeader: Record "DXP SQZ Document Header")
    begin
        CustomizeFilenamesWithSourceHandling(DocHeader);
    end;

    local procedure CustomizeAttachmentFilenames(DocHeader: Record "DXP SQZ Document Header")
    var
        DocumentAttachment: Record "DXP Document Attachment";
        VendorPrefix: Text;
        NewFileName: Text[1024];
    begin
        // Beenden, wenn keine Kreditorinformationen vorhanden
        if DocHeader."Buy-from Vendor No." = '' then
            exit;

        // Kreditorenprefix erstellen
        VendorPrefix := DocHeader."Buy-from Vendor No." + '_';

        // Alle Anhänge für dieses Dokument bearbeiten
        DocumentAttachment.Reset();
        DocumentAttachment.SetRange("Document No.", DocHeader."Core Document No.");

        if DocumentAttachment.FindSet(true) then
            repeat
                // Überspringen, wenn Prefix bereits vorhanden
                if not DocumentAttachment."File Name".Contains(VendorPrefix) then begin
                    // Neuen Dateinamen mit Prefix erstellen
                    NewFileName := VendorPrefix + DocumentAttachment."File Name";

                    // Aktualisieren
                    DocumentAttachment."File Name" := CopyStr(NewFileName, 1, MaxStrLen(DocumentAttachment."File Name"));
                    DocumentAttachment.Modify(true);
                end;
            until DocumentAttachment.Next() = 0;
    end;
}

Praktische Hinweise

Verfügbare Daten zur Event-Zeit:

Beispielresultate:

Best Practices:

Extension Entwicklung

Hinzufügen eines Feldes in der Validierung (ab Version 2.10)

Im Folgenden wird anhand einer Beispielextension dargestellt, wie man als Entwickler Felder in der Validierung hinzufügen kann (hier: Dokumentenklasse Rechnung/Gutschrift). 

Optionale Integration Events inkl. beispielhafter Prozeduren:

codeunit 50100 EventSubs
{
    //
    // [If you want to perform plausibility checks on the newly added header field, this is the place]
    //
    [EventSubscriber(ObjectType::Codeunit, Codeunit::"DXP SQZ P. Inv/Crdt Memo Impl.", 'OnAfterDoHeaderPlausibilityChecks', '', false, false)]
    local procedure SQZPInvCrdtMemoImplOnBeforeDoHeaderPlausibilityChecks(DocHeader: Record "DXP SQZ Document Header"; var PlausibilityCheck: Codeunit "DXP Plausiblity Check Mgt.")
    begin
        CheckCustomer(PlausibilityCheck, DocHeader."Customer No.");
    end;

    // 
    // [If you want to perform plausibility checks on the newly added line field, this is the place]
    //
    [EventSubscriber(ObjectType::Codeunit, Codeunit::"DXP SQZ P. Inv/Crdt Memo Impl.", 'OnAfterDoLinePlausibilityChecks', '', false, false)]
    local procedure SQZPInvCrdtMemoImplOnAfterDoLinePlausibilityChecks(DocHeader: Record "DXP SQZ Document Header"; DocLine: Record "DXP SQZ Document Line"; var PlausibilityCheck: Codeunit "DXP Plausiblity Check Mgt.")
    begin
        CheckCustomer(PlausibilityCheck, DocLine."Customer No.");
    end;

    [TryFunction]
    local procedure CustomerExists(CustomerNo: Code[20])
    var
        Customer: Record Customer;
    begin
        Customer.Get(CustomerNo);
    end;

    local procedure CheckCustomer(var PlausibilityCheck: Codeunit "DXP Plausiblity Check Mgt."; CustomerNo: Code[20]): Boolean
    begin
        if CustomerNo = '' then
            exit(false);

        if not CustomerExists(CustomerNo) then begin
            PlausibilityCheck.AddPlausibilityCheckEntry(GetLastErrorText(), Page::"Customer List");
            exit(false);
        end;

        exit(true);
    end;
}

Table Extensions:

SQUEEZE 4 BC
tableextension 50100 "SQZ Doc. Header Ext." extends "DXP SQZ Document Header"
{
    fields
    {
        field(50100; "Customer No."; Code[20])
        {
            TableRelation = Customer;
            ValidateTableRelation = false;
            Caption = 'Customer No.';
        }
    }
}
tableextension 50101 "SQZ Doc. Line Ext." extends "DXP SQZ Document Line"
{
    fields
    {
        field(50100; "Customer No."; Code[20])
        {
            TableRelation = Customer;
            ValidateTableRelation = false;
            Caption = 'Customer No.';
        }
    }
}
Zielbeleg (hier: Einkaufsbeleg)
tableextension 50102 "Purchase Header Ext." extends "Purchase Header"
{
    fields
    {
        field(50100; "DXP Customer No."; Code[20])
        {
            DataClassification = CustomerContent;
            TableRelation = Customer;
            Caption = 'DEXPRO Customer No.';
        }
    }
}

 

Page Extensions:

SQUEEZE 4 BC
pageextension 50100 "SQZ Document Ext." extends "DXP SQZ Document v2"
{
    layout
    {
        addafter(BuyFromVendorInternal)
        {
            field("Customer No. Internal"; Rec."Customer No.")
            {
                ApplicationArea = All;
                ToolTip = 'Specifies the value of the Customer No. field.';
              	//The following code is optional. It is used to highlight a recognized value in the Squeeze Viewer
                trigger OnAssistEdit()
                begin
                    MarkField(Rec.FieldNo("Customer No."), Rec."Customer No.", Rec);
                end;

                trigger OnValidate()
                begin
                    CheckPlausibility();
                end;
            }
        }
        addafter(BuyFromVendorExternal)
        {
            field("Customer No."; Rec."Customer No.")
            {
                ApplicationArea = All;
                ToolTip = 'Specifies the value of the Customer No. field.';
                //The following code is optional. It is used to highlight a recognized value in the Squeeze Viewer
                trigger OnAssistEdit()
                var
                    ApiMgt: Codeunit "DXP SQZ API Mgt.";
                    ViewerResident: Codeunit "DXP SQUEEZE Viewer Resident";
                begin
                    MarkField(Rec.FieldNo("Customer No."), Rec."Customer No.", Rec);
                end;

                trigger OnValidate()
                begin
                    CheckPlausibility();
                end;
            }
        }
    }

    local procedure MarkField(AppFldNo: Integer; FieldVal: Variant; DocHeader: Record "DXP SQZ Document Header")
    var
        ApiMgt: Codeunit "DXP SQZ API Mgt.";
        ViewerResident: Codeunit "DXP SQUEEZE Viewer Resident";
    begin
        ViewerResident := GetViewerResident();
        ApiMgt.MarkField(AppFldNo, FieldVal, ViewerResident, DocHeader);
    end;
}

pageextension 50101 "SQZ Document Sf. Ext." extends "DXP SQZ Document Subform"
{
    layout
    {
        addafter("No.")
        {
            field("Customer No."; Rec."Customer No.")
            {
                ApplicationArea = All;
                ToolTip = 'Specifies the value of the Customer No. field.';
            }
        }
    }
}
Zielbeleg (hier: Einkaufsbeleg)
pageextension 50102 "Purchase Invoice Ext." extends "Purchase Invoice"
{
    layout
    {
        addafter("Buy-from Vendor No.")
        {
            field("DXP Customer No."; Rec."DXP Customer No.")
            {
                ToolTip = 'Specifies the value of the DEXPRO Customer No. field.';
                ApplicationArea = all;
            }
        }
    }
}

pageextension 50103 "Purchase Inv. Sf Ext." extends "Purch. Invoice Subform"
{
    layout
    {
        addafter("No.")
        {
            field("DXP Customer No."; Rec."DXP Customer No.")
            {
                ToolTip = 'Specifies the value of the DEXPRO Customer No. field.';
                ApplicationArea = all;
            }
        }
    }
}

 

Extension Entwicklung

Implementierung eines benutzerdefinierten, automatischen Bestellabgleichs

Einführung

Der automatische Bestellabgleich ist ein wichtiger Bestandteil der Dokumentenverarbeitung in Squeeze for Business Central. Im Standard vergleicht das System eingehende Belege mit vorhandenen Bestellungen und Wareneingängen. Diese Dokumentation zeigt Ihnen, wie Sie diesen Abgleichsprozess um Ihre eigenen Belegarten erweitern können.

Die Standardimplementierung verwendet einen dreistufigen Prozess:

  1. Sammeln relevanter Belegnummern basierend auf Geschäftsregeln
  2. Für jede gefundene Belegnummer wird ein detaillierter Abgleich durchgeführt
  3. Im Anschluss werden die von Squeeze ausgelesenen Positionen um die gefundenen Daten angereichert

Diesen bewährten Ansatz werden wir in der folgenden, beispielhaften Implementierung beibehalten.

Integrationspunkt

Der zentrale Integrationspunkt ist das OnBeforePerformAutomaticOrdermatch-Event in Codeunit 70954632 "DXP SQZ Document Mgt.". Dieses Event wird nach der Erstellung von Kopf- und Positionsdaten aufgerufen. 

[IntegrationEvent(false, false)]
local procedure OnBeforePerformAutomaticOrdermatch(
    DocHeader: Record "DXP SQZ Document Header"; 
    var OrderNoList: List of [Code[20]]; 
    var IsHandled: Boolean)

Parameter

Implementierungsbeispiel

Technische Umsetzung

1. Erweiterung des Dokumententyp-Enums

Zunächst erweitern wir die möglichen Dokumententypen um unseren eigenen Typ:

enumextension 50100 "Custom Order Match Doc. Type" extends "DXP Order Match Document Type"
{
    value(50000; "Custom")
    {
        Caption = 'Custom Document';
    }
}

2. Implementierung der Abgleichslogik

Der zentrale Punkt unserer Implementierung ist eine Codeunit, die den Abgleichsprozess steuert. Integrationspunkt ist :

//codeunit 50100 "Custom Document Matching"
//{
    [EventSubscriber(ObjectType::Codeunit, Codeunit::"DXP SQZ Document Mgt.", 'OnBeforePerformAutomaticOrdermatch', '', false, false)]
    local procedure OnBeforePerformAutomaticOrdermatch(
        DocHeader: Record "DXP SQZ Document Header";
        var OrderNoList: List of [Code[20]];
        var IsHandled: Boolean)
    var
        CustomSourceDoc: Record "Custom Source Document";
        CustomDocNo: Code[20];
    begin
        // Take control of the matching process and prevent standard processing
        IsHandled := true;
        
        // Find potential matching documents
        CustomSourceDoc.SetRange("Vendor No.", DocHeader."Buy-from Vendor No.");
        // Add your specific document status or type filters
        CustomSourceDoc.SetRange("Document Type", CustomSourceDoc."Document Type"::Order);
        CustomSourceDoc.SetRange(Status, CustomSourceDoc.Status::Released);
        
        // Add matching document numbers to the list
        if CustomSourceDoc.FindSet() then
            repeat
            	CustomDocNo := CustomSourceDoc."No.";
                if IsDocumentEligibleForMatching(CustomSourceDoc, DocHeader) then
                	if not OrderNoList.Contains(CustomDocNo) then
                    	OrderNoList.Add(CustomDocNo);
            until CustomSourceDoc.Next() = 0;

        // Process all collected documents
        ProcessMatchingDocuments(DocHeader, OrderNoList);
    end;

    local procedure IsDocumentEligibleForMatching(
        CustomSourceDoc: Record "Custom Source Document";
        DocHeader: Record "DXP SQZ Document Header"): Boolean
    begin
        // Implement business rules for document selection
        // For example:
        if CustomSourceDoc."Document Date" > DocHeader."Document Date" then
            exit(false);

        if CustomSourceDoc."Currency Code" <> DocHeader."Currency Code" then
            exit(false);

        // Check for open lines that can be matched
        if not HasOpenLinesToMatch(CustomSourceDoc) then
            exit(false);

        exit(true);
    end;

    local procedure HasOpenLinesToMatch(CustomSourceDoc: Record "Custom Source Document"): Boolean
    var
        CustomSourceLine: Record "Custom Source Line";
    begin
        CustomSourceLine.SetRange("Document No.", CustomSourceDoc."No.");
        CustomSourceLine.SetFilter("Outstanding Quantity", '>0');
        exit(not CustomSourceLine.IsEmpty());
    end;
//}

3. Verarbeitung der gefundenen Belege

Nach dem Sammeln der relevanten Belegnummern erfolgt der eigentliche Abgleich:

local procedure ProcessMatchingDocuments(
    DocHeader: Record "DXP SQZ Document Header";
    OrderNoList: List of [Code[20]])
var
    TempMatchEntry: Record "DXP SQZ Order Match Entry" temporary;
    OrderNo: Code[20];
begin
    foreach OrderNo in OrderNoList do begin
        // Get matching entries for current document
        GetMatchEntries(OrderNo, TempMatchEntry, DocHeader);
        
        if not TempMatchEntry.IsEmpty() then
            // Try to find and assign matching lines
            TryMatchDocumentLines(TempMatchEntry, DocHeader);
    end;
end;

local procedure GetMatchEntries(
    DocumentNo: Code[20];
    var TempMatchEntry: Record "DXP SQZ Order Match Entry" temporary;
    DocHeader: Record "DXP SQZ Document Header")
var
    CustomSourceLine: Record "Custom Source Line";
begin
    TempMatchEntry.Reset();
    TempMatchEntry.DeleteAll();

    // Get lines from custom document
    CustomSourceLine.SetRange("Document No.", DocumentNo);
    
    if CustomSourceLine.FindSet() then
        repeat
            // Create match entry for each relevant line
            CreateMatchEntry(CustomSourceLine, TempMatchEntry);
        until CustomSourceLine.Next() = 0;
end;

local procedure CreateMatchEntry(
    CustomSourceLine: Record "Custom Source Line";
    var TempMatchEntry: Record "DXP SQZ Order Match Entry" temporary)
begin
    TempMatchEntry.Init();
    TempMatchEntry."Document Type" := "DXP Order Match Document Type"::Custom;
    TempMatchEntry."Document No." := CustomSourceLine."Document No.";
    TempMatchEntry."Document Line No." := CustomSourceLine."Line No.";
    TempMatchEntry."No." := CustomSourceLine."Item No.";
    TempMatchEntry.Quantity := CustomSourceLine.Quantity;
    TempMatchEntry."Direct Unit Cost" := CustomSourceLine."Unit Price";
    TempMatchEntry."Line Amount" := CustomSourceLine.Amount;
    TempMatchEntry.Insert();
end;

Die Matching-Logik im Detail

Der eigentliche Abgleich der Belegzeilen erfolgt nach definierten Geschäftsregeln:

local procedure TryMatchDocumentLines(
    var TempMatchEntry: Record "DXP SQZ Order Match Entry" temporary;
    DocHeader: Record "DXP SQZ Document Header")
var
    DocLine: Record "DXP SQZ Document Line";
    MatchSetup: Record "Custom Match Setup";
    HasCustomSetup: Boolean;
begin
    // Get configuration
    MatchSetup.Get();
    
    // Process each potential match entry
    if TempMatchEntry.FindSet() then
        repeat
            DocLine.Reset();
            DocLine.SetRange("Document No.", DocHeader."No.");
            DocLine.SetRange("Buy-from Vendor No.", TempMatchEntry."Buy-from Vendor No.");
            DocLine.SetFilter("Allocated Document Line No.", '%1', 0); // Only unallocated lines
            
            // Try matching strategies in order of precision
            if TryExactMatch(DocLine, TempMatchEntry) then
                CheckTolerancesAndAllocate(TempMatchEntry, DocLine, MatchSetup)
            else
                if TryItemReferenceMatch(DocLine, TempMatchEntry) then
                    CheckTolerancesAndAllocate(TempMatchEntry, DocLine, MatchSetup)
                else
                    if TryDescriptionMatch(DocLine, TempMatchEntry) then
                        CheckTolerancesAndAllocate(TempMatchEntry, DocLine, MatchSetup)
                    else
                        if TryBasicValuesMatch(DocLine, TempMatchEntry) then
                            CheckTolerancesAndAllocate(TempMatchEntry, DocLine, MatchSetup);
        until TempMatchEntry.Next() = 0;
end;

local procedure TryExactMatch(
    var DocLine: Record "DXP SQZ Document Line";
    TempMatchEntry: Record "DXP SQZ Order Match Entry" temporary): Boolean
begin
    DocLine.SetRange(Type, TempMatchEntry.Type);
    DocLine.SetFilter("No.", '%1|%2', TempMatchEntry."No.", TempMatchEntry."Item Reference No.");
    DocLine.SetRange("SQZ Quantity", TempMatchEntry.Quantity);
    
    exit(not DocLine.IsEmpty());
end;

local procedure TryItemReferenceMatch(
    var DocLine: Record "DXP SQZ Document Line";
    TempMatchEntry: Record "DXP SQZ Order Match Entry" temporary): Boolean
begin
    DocLine.SetRange(Type);  // Clear previous filters
    DocLine.SetRange("Item Reference No.", TempMatchEntry."Item Reference No.");
    
    exit(not DocLine.IsEmpty());
end;

local procedure TryDescriptionMatch(
    var DocLine: Record "DXP SQZ Document Line";
    TempMatchEntry: Record "DXP SQZ Order Match Entry" temporary): Boolean
begin
    DocLine.SetRange("Item Reference No."); // Clear previous filter
    DocLine.SetFilter("SQZ Description", '@*' + TempMatchEntry.Description + '*');
    
    exit(not DocLine.IsEmpty());
end;

local procedure TryBasicValuesMatch(
    var DocLine: Record "DXP SQZ Document Line";
    TempMatchEntry: Record "DXP SQZ Order Match Entry" temporary): Boolean
begin
    DocLine.SetRange("SQZ Description");  // Clear previous filter
    DocLine.SetRange("SQZ Quantity", TempMatchEntry.Quantity);
    DocLine.SetRange("SQZ Unit Price", TempMatchEntry."Direct Unit Cost");
    
    exit(not DocLine.IsEmpty());
end;

local procedure CheckTolerancesAndAllocate(
    TempMatchEntry: Record "DXP SQZ Order Match Entry" temporary;
    var DocLine: Record "DXP SQZ Document Line";
    MatchSetup: Record "Custom Match Setup")
begin
    DocLine.FindFirst();  // We know there is at least one line
    
    if IsMatchWithinTolerances(DocLine, TempMatchEntry, MatchSetup) then
        AssignMatchData(DocLine, TempMatchEntry);
end;

local procedure IsMatchWithinTolerances(
    DocLine: Record "DXP SQZ Document Line";
    TempMatchEntry: Record "DXP SQZ Order Match Entry" temporary;
    MatchSetup: Record "Custom Match Setup"): Boolean
var
    QtyTolerance: Decimal;
    AmountTolerance: Decimal;
begin
    QtyTolerance := MatchSetup."Quantity Tolerance";
    AmountTolerance := MatchSetup."Amount Tolerance";
    
    if Abs(DocLine."SQZ Quantity" - TempMatchEntry.Quantity) > QtyTolerance then
        exit(false);
        
    if Abs(DocLine."SQZ Unit Price" - TempMatchEntry."Direct Unit Cost") > AmountTolerance then
        exit(false);
        
    exit(true);
end;

local procedure AssignMatchData(
    var DocLine: Record "DXP SQZ Document Line";
    TempMatchEntry: Record "DXP SQZ Order Match Entry" temporary)
begin
    // Assign the matched data to the document line
    DocLine.Validate("Allocated Document Type", "DXP Order Match Document Type"::Custom);
    DocLine.Validate("Allocated Document No.", TempMatchEntry."Document No.");
    DocLine.Validate("Allocated Document Line No.", TempMatchEntry."Document Line No.");
    DocLine.Validate("Allocated Quantity", TempMatchEntry.Quantity);
    DocLine.Validate("Allocated Unit Price", TempMatchEntry."Direct Unit Cost");
    DocLine.Validate("Allocated Line Amount", TempMatchEntry."Line Amount");
    DocLine.Validate("Allocated Line Discount %", TempMatchEntry."Line Discount %");
    DocLine.Modify(true);
end;

Bei Fragen zur Implementierung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Extension Entwicklung

Implementierung einer neuen, generischen Dokumentenklasse

SQUEEZE → Core → Ihre Verarbeitung

Dieser Leitfaden ist bewusst fokussiert und pipeline‑orientiert: Er zeigt, wie Belegdaten aus SQUEEZE heruntergeladen, in Warteschlangen verarbeitet und in DEXPRO Core persistiert werden – und an welcher Stelle sich eine Drittanbieter‑Extension einklinkt.

Begriff: In diesem Leitfaden meint „SQUEEZE‑App“ die Business‑Central‑Erweiterung, die mit der SQUEEZE API verbunden ist und den Import nach DEXPRO Core steuert.

Annahmen:

1) Der Ende‑zu‑Ende‑Ablauf SQUEEZE → Core

Sobald Dokumentklasse und Einrichtung konfiguriert sind, läuft die Importpipeline der SQUEEZE‑App typischerweise so ab:

  1. DXP Document Class erweitern und Ihre Implementierung binden: DXP ISource Document.
  2. Dokumentenklassen‑Einrichtung für diese Klasse konfigurieren.
    • Beim Validieren von DXP SQZ Document Class ID holt die SQUEEZE‑App automatisch die benötigten Einrichtungswerte aus SQUEEZE (z. B. DXP SQZ Export Interface ID und DXP SQZ Line Table ID) und füllt sie.
  3. Der Job der SQUEEZE‑App ruft DXP SQZ API Mgt.DownloadDocumentData() auf. Auch via "Belege herunterladen" aufrufbar
    • Dabei werden neue Einträge in DXP SQZ Import Queue angelegt (Dokument‑ID + Zielmandant).
  4. Die SQUEEZE‑App ruft DXP SQZ Import Queue Mgt.TransferImportQueueEntries() auf.
    • Dabei wird die Orchestrierungs‑Codeunit DXP Sqz Create Document für die Einträge in der Importwarteschlange ausgeführt.
  5. DXP SQZ API Mgt.CreateCoreAndSQUEEZEDocument(DocClass, DocumentId) lädt das vollständige JSON.
    • Es wird DXP Document Mgt.AddDocument(DocClass, DocumentId, RawJson, …) aufgerufen.
    • Ergebnis: Ein DXP Document‑Datensatz existiert. Status = Imported, JSON Raw ist gefüllt.
  6. Die SQUEEZE‑App ruft Ihre Implementierung ISourceDocument.CreateSource(Document) auf.
    • Ab hier beginnt Ihre Implementierung.

Nach Schritt 6 haben Sie:

2) Was Sie implementieren (Interfaces)

Quell‑Vertrag, also Squeeze Seite: DXP ISource Document

Das implementieren Sie, um:

Ziel‑Vertrag, also Zielbeleg: DXP IDocument Processing

Das implementieren Sie, wenn Core aus dem „Processed JSON“ einen eigenen Ziel‑Datensatz (Ihre eigene Tabelle / Ihr eigenes Dokument) erstellen/aktualisieren soll.

3) Schritt 1 — Dokumentklasse definieren und Quell‑Implementierung zuweisen

Erstellen Sie eine Enum‑Extension und binden Sie Ihre Source‑Implementierung:

enumextension 50100 "MY Document Class Ext." extends "DXP Document Class"
{
    value(50100; "MY Generic Document")
    {
        Caption = 'My Generic Document';
        Implementation = "DXP ISource Document" = "MY Source Document Impl.";
    }
}

4) Schritt 2 — Dokumentenklassen‑Einrichtung konfigurieren (damit die Importwarteschlange gefüllt wird)

Konfigurieren Sie in der Dokumentenklassen‑Einrichtung für Ihre neue Dokumentklasse die SQUEEZE‑spezifischen Felder.

Wichtig:

Ergebnis: Die SQUEEZE‑App kann DownloadDocumentData() ausführen und Einträge in DXP SQZ Import Queue für Ihre Klasse anlegen.

5) Schritt 3 — Feldzuordnung sicherstellen (heruntergeladene Zuordnung + Ihre Standardwerte)

Die SQUEEZE‑App kann den Feldkatalog des angeschlossenen Squeeze Mandanten herunterladen und in Core‑Mapping‑Tabellen persistieren (pro Dokumentklasse).

Ihre Rolle als Dokumentklassen‑Implementierer:

5.1 InitFieldMapping implementieren (eigenständiges Beispiel)

codeunit 50101 "MY Source Document Impl." implements "DXP ISource Document"
{
    procedure InitFieldMapping(var HeaderMapping: Dictionary of [Text, Integer]; var LineMapping: Dictionary of [Text, Integer])
    var
        Header: Record "DXP SQZ Document Header";
        Line: Record "DXP SQZ Document Line";
    begin
        Clear(HeaderMapping);
        Clear(LineMapping);

        // Header fields
        HeaderMapping.Add('vendorNo', Header.FieldNo("Buy-from Vendor No."));
        HeaderMapping.Add('documentDate', Header.FieldNo("Document Date"));
        HeaderMapping.Add('postingDate', Header.FieldNo("Posting Date"));
        HeaderMapping.Add('reference', Header.FieldNo("Document Reference"));

        // Line fields
        LineMapping.Add('description', Line.FieldNo(Description));
        LineMapping.Add('quantity', Line.FieldNo(Quantity));
        LineMapping.Add('unitPrice', Line.FieldNo("Direct Unit Cost"));
    end;

    // other interface methods omitted here...
}

5.2 Validierungs‑Schalter beim Zuweisen von Feldern: App‑Feld validieren

Wenn die SQUEEZE‑App oder Ihre Quell‑Erstelllogik JSON‑Werte in „App-/Quellfelder“ schreibt, können Sie steuern, ob der OnValidate‑Trigger ausgeführt wird.

In DXP Custom Field Mapping:

Nutzen Sie das z. B. wenn Erweiterungsfelder Business‑Logik in OnValidate haben oder wenn Sie bewusst trigger‑frei (performanter) zuweisen wollen.

6) Schritt 4 — Source‑Datensätze in CreateSource erstellen

CreateSource(Document) wird von der SQUEEZE‑App unmittelbar nach DXP Document Mgt.AddDocument(...) aufgerufen, sobald der Core‑Container‑Datensatz existiert.

Minimale Verantwortlichkeiten:

  1. DXP Document.JSON Raw lesen.
  2. SQUEEZE‑Source‑Header/Lines erstellen (DXP SQZ Document Header / DXP SQZ Document Line).
  3. Core‑Dokument mit dem SQUEEZE‑Source‑Header via UpdateDocumentAfterTransfer verknüpfen.

Optional (empfohlen, wenn Sie Gleichwertigkeit der Funktionen zu den Standard‑SQUEEZE‑Dokumentklassen möchten): 4) Anhänge herunterladen, wenn DXP Download Attachments aktiv ist. 5) Automatische Validierung ausführen, wenn für das Dokument aktiviert.

6.1 Beispiel: SQUEEZE‑Header + Lines mit den generischen Helpern erstellen

Was die Helper machen (damit Sie es nicht doppelt implementieren):

procedure CreateSource(Document: Record "DXP Document"): Boolean
var
    DocClassSetup: Record "DXP Document Class Setup";
    AutoValidationMgt: Codeunit "DXP Automatic Validation Mgt.";
    JsonHelper: Codeunit "DXP Json Helper";
    DocMgt: Codeunit "DXP Document Mgt.";
    SqzDocumentMgt: Codeunit "DXP SQZ Document Mgt.";
    SqzApiMgt: Codeunit "DXP SQZ API Mgt.";
    RawJson: JsonObject;
    DocHeader: Record "DXP SQZ Document Header";
    AutomaticValidation: Boolean;
begin
    if (not Document."JSON Raw".HasValue()) or (Document.Status <> Document.Status::Imported) then
        exit(false);

    // 1) Unverarbeitetes JSON lesen
    RawJson := JsonHelper.JObjectFromBlob(Document.RecordId(), Document.FieldNo("JSON Raw"));

    // 2) SQUEEZE‑Source‑Dokument mit den generischen Hilfsfunktionen erstellen
    //    (Feldzuordnung + optionales Validierungs‑Trigger‑Verhalten wird im Helper behandelt)
    SqzDocumentMgt.CreateSQUEEZEDocHeader(Document, DocHeader, RawJson);
    SqzDocumentMgt.CreateSQUEEZEDocLine(DocHeader, RawJson);

    // 3) Core → SQUEEZE‑Source‑Header verknüpfen
    DocMgt.UpdateDocumentAfterTransfer(Document."No.", Document.Status::Transferred, DocHeader."API Document ID", DocHeader.RecordId());

    // 4) Optional: Anhänge herunterladen und speichern
    //    (gesteuert über die Dokumentenklassen‑Einrichtung)
    if DocClassSetup.Get(DocHeader."Document Class") then
        if DocClassSetup."DXP Download Attachments" then
            SqzApiMgt.DownloadAndSaveAttachments(DocHeader);

    // 5) Optional: Automatische Validierung
    //    Wenn aktiviert, führt die Validierung die Plausibilitätsprüfungen aus und erstellt das „Processed JSON“.
    AutomaticValidation := AutoValidationMgt.AutomaticValidationActivated(DocHeader."No.");
    if AutomaticValidation then
        SqzDocumentMgt.ValidateSQUEEZEDocument(DocHeader, AutomaticValidation);

    exit(true);
end;

7) Schritt 5 — Validierung + Übergabe „Processed JSON“

7.1 Validierung: IsSourceDataPlausible

Nutzen Sie das Core‑Plausibility‑Framework, damit Fehler konsistent angezeigt werden:

procedure IsSourceDataPlausible(Source: Variant; var TempPlausibilityCheckEntry: Record "DXP Plausibility Check Entry" temporary): Boolean
var
    PlausibilityCheck: Codeunit "DXP Plausiblity Check Mgt.";
    Header: Record "DXP SQZ Document Header";
begin
    if not Source.IsRecord then
        exit(false);

    Header := Source;
    TempPlausibilityCheckEntry.DeleteAll();

    PlausibilityCheck.FieldIsEmpty(Header, Header.FieldNo("Buy-from Vendor No."), 0, false, false);
    PlausibilityCheck.CheckPostingDate(Header."Posting Date", Header.FieldNo("Posting Date"));
    PlausibilityCheck.GetPlausibilityCheckEntries(TempPlausibilityCheckEntry);

    exit(TempPlausibilityCheckEntry.IsEmpty());
end;

7.2 „Processed JSON“ bauen und an Core übergeben: CreateProcessedJsonFromSource

„Processed JSON“ wird von Core in DXP Document.JSON Processed gespeichert und an Ihre Zielverarbeitung übergeben.

procedure CreateProcessedJsonFromSource(Source: Variant)
var
    CoreTokenMgt: Codeunit "DXP Core Token Mgt.";
    DocMgt: Codeunit "DXP Document Mgt.";
    JsonHelper: Codeunit "DXP Json Helper";
    DocTransferMgt: Codeunit "DXP Document Transfer Mgt.";
    Header: Record "DXP SQZ Document Header";
    Line: Record "DXP SQZ Document Line";
    HeaderJObj: JsonObject;
    LinesJArr: JsonArray;
    LineJObj: JsonObject;
begin
    Header := Source;

    HeaderJObj.Add(CoreTokenMgt.GetVendorNoTok(), Header."Buy-from Vendor No.");
    HeaderJObj.Add(CoreTokenMgt.GetDocDateTok(), Header."Document Date");
    HeaderJObj.Add(CoreTokenMgt.GetDocReferenceTok(), Header."Document Reference");

    // Benutzerdefinierte Felder (Erweiterungsfelder) aus den Source‑Tabellen hinzufügen
    HeaderJObj.Add(CoreTokenMgt.GetCustomFieldsTok(), JsonHelper.Rec2JsonFieldArray(Header, true, true, Header."Document Class", Enum::"DXP Field Type"::Header));

    Line.SetRange("Document No.", Header."No.");
    if Line.FindSet() then
        repeat
            Clear(LineJObj);
            LineJObj.Add(CoreTokenMgt.GetDescriptionTok(), Line.Description);
            LineJObj.Add(CoreTokenMgt.GetQtyTok(), Line.Quantity);
            LineJObj.Add(CoreTokenMgt.GetCustomFieldsTok(), JsonHelper.Rec2JsonFieldArray(Line, true, true, Header."Document Class", Enum::"DXP Field Type"::Line));
            LinesJArr.Add(LineJObj);
        until Line.Next() = 0;

    DocTransferMgt.AddDocLinesToHeaderJson(HeaderJObj, LinesJArr);

    // An Core‑Zielverarbeitung übergeben
    DocMgt.UpdateDocument(
        Header."Core Document No.",
        Enum::"DXP Document Status"::Transferred,
        Enum::"DXP Target Document Process"::"MY Create Custom Document",
        Enum::"DXP Next process step"::"Standard document",
        HeaderJObj);
end;

8) Schritt 6 — Eigenes Ziel‑Dokument erstellen

Wenn Core Ihren eigenen Ziel‑Datensatz erstellen soll, erweitern Sie DXP Target Document Process und implementieren Sie DXP IDocument Processing:

enumextension 50102 "MY Target Doc Process Ext." extends "DXP Target Document Process"
{
    value(50102; "MY Create Custom Document")
    {
        Caption = 'Create My Custom Document';
        Implementation = "DXP IDocument Processing" = "MY Custom Doc Creation";
    }
}

codeunit 50103 "MY Custom Doc Creation" implements "DXP IDocument Processing"
{
    procedure ProcessStandardDocument(JObject: JsonObject): RecordId
    var
        CoreTokenMgt: Codeunit "DXP Core Token Mgt.";
        DocTransferMgt: Codeunit "DXP Document Transfer Mgt.";
        JsonHelper: Codeunit "DXP Json Helper";
        MyDoc: Record "MY Custom Document";
        TargetVariant: Variant;
    begin
        MyDoc.Init();
        MyDoc.Validate("Vendor No.", JsonHelper.ValAsTxt(JObject, CoreTokenMgt.GetVendorNoTok(), false));
        MyDoc.Validate("Document Date", JsonHelper.ValAsDate(JObject, CoreTokenMgt.GetDocDateTok(), false));
        MyDoc.Insert(true);

        // Überträgt Metadaten sowie benutzerdefinierte/zusätzliche Felder anhand der Core‑Zuordnungen in den Ziel‑Datensatz.
        TargetVariant := MyDoc;
        DocTransferMgt.ProcessAdditionalInformation(JObject, TargetVariant);
        MyDoc := TargetVariant;

        exit(MyDoc.RecordId());
    end;
}

Hinweis: Die Übertragung von Metadaten sowie benutzerdefinierten/zusätzlichen Feldern ist im obigen Beispiel bereits enthalten und basiert auf den Core‑Zuordnungstabellen.

9) Fehlerbehebung (schnelle Prüfungen)

10) Was Core automatisch macht

Wenn Sie DXP Document Mgt.UpdateDocument(...) aufrufen:

Extension Entwicklung

Erstellung benutzerdefinierter Dokumente (Individuelle Verarbeitung)

 

Inhaltsverzeichnis

  1. Überblick
  2. Verstehen des Dokumentenablaufs
  3. JSON-Datenstruktur
  4. Schnellstart: Einfache benutzerdefinierte Verarbeitung

Überblick

Dieses Handbuch erklärt, wie Sie benutzerdefinierte Business Central-Dokumente aus JSON-Daten erstellen, die von DEXPRO Core bereitgestellt werden. Das System empfängt Dokumente mit dem Status "Custom Processing" (Individuelle Verarbeitung), die Drittanbieter-Entwickler in jeden BC-Dokumententyp umwandeln können (Bestellungen, Verkaufsaufträge, Fibu-Buchblätter, Serviceaufträge usw.).

Was Sie lernen werden

Verstehen des Dokumentenablaufs

Kernworkflow

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. Dokumentenimport                                             │
│    JSON-Rohdaten → DXP Document (Status: Imported)              │
└────────────────────────┬────────────────────────────────────────┘
                         │
                         ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 2. Erstellung des Quelldokuments                                │
│    ISourceDocument.CreateSource() → Ihre Quelltabellen          │
│    (z.B. SQZ Document Header/Lines)  │
└────────────────────────┬────────────────────────────────────────┘
                         │
                         ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 3. Validierung & Plausibilitätsprüfungen                        │
│    ISourceDocument.IsSourceDataPlausible()                      │
│    → Validiert Datenqualität, prüft auf Fehler                  │
└────────────────────────┬────────────────────────────────────────┘
                         │
                         ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 4. Verarbeitetes JSON erstellen                                 │
│    ISourceDocument.CreateProcessedJsonFromSource()              │
│    → Erstellt JSON-Struktur für Zieldokument                    │
└────────────────────────┬────────────────────────────────────────┘
                         │
                         ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 5. Core-Dokument mit "Custom Processing" Status aktualisieren   │
│    UpdateDocument() → Setzt Status auf "Custom Processing"      │
│    → Speichert JSON Processed in DXP Document                   │
└────────────────────────┬────────────────────────────────────────┘
                         │
                         ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 6. Ihre benutzerdefinierte Verarbeitung (HIER SETZEN SIE AN!)   │
│    Ereignisse abonnieren oder Interface implementieren          │
│    → JSON Processed aus DXP Document lesen                      │
│    → Ihr BC-Zieldokument erstellen                              │
└────────────────────────┬────────────────────────────────────────┘
                         │
                         ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 7. Finale Statusaktualisierung                                  │
│    Dokumentstatus → Transferred oder Finished                   │
│    Linked-to Record Id → Ihr erstelltes BC-Dokument             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Wichtige Statuswerte

Status Beschreibung
Imported JSON-Rohdaten empfangen, noch nicht verarbeitet
Transferred Quelldokument erstellt, bereit zur Verarbeitung
Custom Processing Ihr Zielstatus - Dokument bereit für benutzerdefinierte Verarbeitung
Closed Zieldokument erfolgreich verbucht oder ggfs. bezahlt
Deleted Verarbeitung abgebrochen, Dokument gelöscht

JSON-Datenstruktur

Überblick

Das "JSON Processed" Blob in der DXP Document-Tabelle enthält ein strukturiertes JSON-Objekt mit allen Informationen, die zum Erstellen Ihres Zieldokuments benötigt werden.

JSON-Struktur (Auszug)

{
  // ═══════════════════════════════════════════════════════════
  // KOPFBEREICH - Dokumentenebene Informationen
  // ═══════════════════════════════════════════════════════════

  "Type": "Invoice",                    // Dokumenttyp: Invoice, Credit Memo, Order, usw.
  "VendorNo": "VENDOR001",              // Kreditoren-/Kundennummer
  "DocumentDate": "2025-10-15",         // Belegdatum
  "PostingDate": "2025-10-16",          // Buchungsdatum
  "DocumentReference": "INV-2025-001",  // Externe Belegnummer
  "OrderNo": "PO-12345",                // Referenz zur Bestellung (falls vorhanden)
  "PostingDescription": "Invoice Q4",   // Buchungsbeschreibung
  "NetAmount": 1000.00,                 // Nettobetrag (ohne MwSt.)
  "TotalAmount": 1190.00,               // Bruttobetrag (inkl. MwSt.)
  "TaxAmount": 190.00,                  // Gesamter Steuerbetrag
  "Currency": "EUR",                    // Währungscode

  // ───────────────────────────────────────────────────────────
  // DIMENSIONEN - Kopfebene Dimensionen als Schlüssel-Wert-Paare
  // ───────────────────────────────────────────────────────────

  "Dimensions": {
    "DEPARTMENT": "SALES",
    "PROJECT": "PROJ001",
    "COSTCENTER": "CC-100"
  },

  // ───────────────────────────────────────────────────────────
  // BENUTZERDEFINIERTE FELDER - Zusätzliche Kopffelder (siehe unten)
  // ───────────────────────────────────────────────────────────

  "CustomFields": [
    {
      "Id": 50100,
      "Name": "CustomerNo",
      "Value": "CUST001",
      "Caption": "Customer Number"
    },
    {
      "Id": 50101,
      "Name": "DeliveryTerms",
      "Value": "EXW",
      "Caption": "Delivery Terms"
    }
  ],

  // ───────────────────────────────────────────────────────────
  // METADATEN - Systemgenerierte Feldzuordnungen
  // ───────────────────────────────────────────────────────────

  "Metadata": [
    {
      "DocumentClass": "DXP Invoice / Credit Memo",
      "FieldType": "Header",
      "FieldId": 101,
      "Value": "Additional Info"
    }
  ],

  // ═══════════════════════════════════════════════════════════
  // ZEILEN-BEREICH - Dokumentzeilen
  // ═══════════════════════════════════════════════════════════

  "Lines": [
    {
      // ─────────────────────────────────────────────────────────
      // Zeilen-Grundinformationen
      // ─────────────────────────────────────────────────────────

      "Type": "Item",                   // Item, G/L Account, Charge (Item), Fixed Asset
      "No": "ITEM001",                  // Artikel-/Kontonummer
      "Description": "Product A",       // Zeilenbeschreibung
      "VendorItemNo": "VEND-SKU-123",   // Kreditorenartikelnummer
      "Quantity": 10.0,                 // Menge
      "UnitOfMeasure": "PCS",          // Einheitencode
      "DirectUnitCost": 100.00,        // EK-Preis
      "LineDiscount": 5.0,             // Zeilenrabatt in Prozent

      // ─────────────────────────────────────────────────────────
      // Zeilen-Beträge & Steuern
      // ─────────────────────────────────────────────────────────

      "NetAmount": 950.00,             // Zeilennettobetrag
      "TotalAmount": 1130.50,          // Zeilenbruttobetrag
      "TaxRate": 19.0,                 // Steuersatz in Prozent
      "VATBusPostingGroup": "DOMESTIC",
      "VATProdPostingGroup": "STANDARD",
      "GenBusPostingGroup": "DOMESTIC",
      "GenProdPostingGroup": "RETAIL",

      // ─────────────────────────────────────────────────────────
      // Bestellreferenz (für Zuordnung)
      // ─────────────────────────────────────────────────────────

      "OrderNo": "PO-12345",           // Referenzierte Bestellnummer
      "OrderLineNo": 10000,            // Referenzierte Bestellzeilennummer
      "ReceiptNo": "RCP-001",          // Referenzierte Wareneingangsnummer
      "ReceiptLineNo": 10000,          // Referenzierte Wareneingangszeile

      // ─────────────────────────────────────────────────────────
      // Zeilen-Dimensionen
      // ─────────────────────────────────────────────────────────

      "Dimensions": {
        "DEPARTMENT": "PROD",
        "PROJECT": "PROJ001"
      },

      // ─────────────────────────────────────────────────────────
      // Zeilen-Benutzerdefinierte Felder
      // ─────────────────────────────────────────────────────────

      "CustomFields": [
        {
          "Id": 50200,
          "Name": "SerialNo",
          "Value": "SN-12345",
          "Caption": "Serial Number"
        }
      ],

      // ─────────────────────────────────────────────────────────
      // Zeilen-Metadaten
      // ─────────────────────────────────────────────────────────

      "Metadata": [
        {
          "DocumentClass": "DXP Invoice / Credit Memo",
          "FieldType": "Line",
          "FieldId": 201,
          "Value": "Line-specific metadata"
        }
      ]
    }
    // ... weitere Zeilen
  ]
}

Benutzerdefinierte Felder vs. Metadaten

Benutzerdefinierte Felder (Custom Fields):

Metadaten:

Schnellstart: Einfache benutzerdefinierte Verarbeitung

Szenario

Sie möchten einen benutzerdefinierten Dokumenttyp (z.B. einen Warenausgang) aus Dokumenten erstellen, die mit dem Status "Custom Processing" markiert sind.

Schritt 1: Integration Event abonnieren

Erstellen Sie eine Codeunit, um Dokumente mit dem Status "Custom Processing" abzufangen:

codeunit 50100 "My Custom Document Handler"
{
    [EventSubscriber(ObjectType::Codeunit, Codeunit::"DXP Document Mgt.", 
        'OnAfterWriteProcessedJsonToBlob', '', true, true)]
    local procedure OnAfterWriteProcessedJsonToBlob(
        var Document: Record "DXP Document"; 
        var ProcessedJSONObj: JsonObject)
    begin
        // Nur Custom Processing Status behandeln
        if Document.Status <> Document.Status::"Custom Processing" then
            exit;

        // Ihr benutzerdefiniertes Dokument erstellen
        CreateMyCustomDocument(Document, ProcessedJSONObj);
    end;

    local procedure CreateMyCustomDocument(
        var Document: Record "DXP Document"; 
        ProcessedJSON: JsonObject)
    var
        CoreTokenMgt: Codeunit "DXP Core Token Mgt.";
        JsonHelper: Codeunit "DXP Json Helper";
        MyCustomHeader: Record "My Custom Document Header";
        MyCustomLine: Record "My Custom Document Line";
        LineJArray: JsonArray;
        LineJToken: JsonToken;
        LineJObj: JsonObject;
    begin
        // ═══════════════════════════════════════════════════════
        // 1. KOPF ERSTELLEN
        // ═══════════════════════════════════════════════════════

        MyCustomHeader.Init();
        MyCustomHeader."No." := '';  // Wird durch Nummernserie zugewiesen

        // Standard-Kopffelder lesen
        MyCustomHeader."Vendor No." := 
            JsonHelper.ValAsTxt(ProcessedJSON, CoreTokenMgt.GetVendorNoTok(), false);
        MyCustomHeader."Document Date" := 
            JsonHelper.ValAsDate(ProcessedJSON, CoreTokenMgt.GetDocDateTok(), false);
        MyCustomHeader."Document Reference" := 
            JsonHelper.ValAsTxt(ProcessedJSON, CoreTokenMgt.GetDocReferenceTok(), false);

        MyCustomHeader.Insert(true);

        // ═══════════════════════════════════════════════════════
        // 2. DIMENSIONEN VERARBEITEN (wenn Ihr Dokument diese unterstützt)
        // ═══════════════════════════════════════════════════════

        ProcessHeaderDimensions(ProcessedJSON, MyCustomHeader);

        // ═══════════════════════════════════════════════════════
        // 3. BENUTZERDEFINIERTE FELDER VERARBEITEN
        // ═══════════════════════════════════════════════════════

        ProcessCustomFields(ProcessedJSON, MyCustomHeader);

        // ═══════════════════════════════════════════════════════
        // 4. ZEILEN ERSTELLEN
        // ═══════════════════════════════════════════════════════

        LineJArray := JsonHelper.ReadJArrayFromObj(ProcessedJSON, CoreTokenMgt.GetLinesTok());

        foreach LineJToken in LineJArray do begin
            LineJObj := LineJToken.AsObject();

            MyCustomLine.Init();
            MyCustomLine."Document No." := MyCustomHeader."No.";
            MyCustomLine."Line No." := GetNextLineNo(MyCustomHeader."No.");

            // Zeilenfelder lesen
            MyCustomLine."Item No." := 
                JsonHelper.ValAsTxt(LineJObj, CoreTokenMgt.GetNoTok(), false);
            MyCustomLine.Description := 
                JsonHelper.ValAsTxt(LineJObj, CoreTokenMgt.GetDescriptionTok(), false);
            MyCustomLine.Quantity := 
                JsonHelper.ValAsDec(LineJObj, CoreTokenMgt.GetQtyTok(), false);
            MyCustomLine."Unit of Measure" := 
                JsonHelper.ValAsTxt(LineJObj, CoreTokenMgt.GetUoMTok(), false);

            MyCustomLine.Insert(true);

            // Zeilen-Dimensionen und benutzerdefinierte Felder verarbeiten, falls erforderlich
            ProcessLineDimensions(LineJObj, MyCustomLine);
            ProcessLineCustomFields(LineJObj, MyCustomLine);
        end;

        // ═══════════════════════════════════════════════════════
        // 5. CORE-DOKUMENTSTATUS AKTUALISIEREN
        // ═══════════════════════════════════════════════════════

        UpdateCoreDocument(Document, MyCustomHeader);
    end;

    local procedure ProcessHeaderDimensions(ProcessedJSON: JsonObject; var MyCustomHeader: Record "My Custom Document Header")
    var
        CoreTokenMgt: Codeunit "DXP Core Token Mgt.";
        DocTransferMgt: Codeunit "DXP Document Transfer Mgt.";
        DimensionsJObj: JsonObject;
        DimSetID: Integer;
    begin
        // Dimensionen aus JSON lesen
        if ProcessedJSON.Contains(CoreTokenMgt.GetDimensionsTok()) then begin
            ProcessedJSON.Get(CoreTokenMgt.GetDimensionsTok(), DimensionsJObj);

            // In Dimensionssatz-ID konvertieren
            if DocTransferMgt.GetDimSetIdFromJsonObj(DimensionsJObj, DimSetID) then begin
                MyCustomHeader."Dimension Set ID" := DimSetID;
                MyCustomHeader.Modify(true);
            end;
        end;
    end;

    local procedure ProcessCustomFields(ProcessedJSON: JsonObject; var MyCustomHeader: Record "My Custom Document Header")
    var
        CoreTokenMgt: Codeunit "DXP Core Token Mgt.";
        JsonHelper: Codeunit "DXP Json Helper";
        CustomFieldsJArray: JsonArray;
        CustomFieldJToken: JsonToken;
        CustomFieldJObj: JsonObject;
        FieldName: Text;
        FieldValue: Text;
    begin
        // Benutzerdefinierte Felder-Array lesen
        if not ProcessedJSON.Contains(CoreTokenMgt.GetCustomFieldsTok()) then
            exit;

        CustomFieldsJArray := JsonHelper.ReadJArrayFromObj(ProcessedJSON, CoreTokenMgt.GetCustomFieldsTok());

        foreach CustomFieldJToken in CustomFieldsJArray do begin
            CustomFieldJObj := CustomFieldJToken.AsObject();
            FieldName := JsonHelper.ValAsTxt(CustomFieldJObj, CoreTokenMgt.GetNameTok(), false);
            FieldValue := JsonHelper.ValAsTxt(CustomFieldJObj, CoreTokenMgt.GetValueTok(), false);

            // Zu Ihren benutzerdefinierten Feldern zuordnen
            case FieldName of
                'CustomerNo':
                    MyCustomHeader."Customer No." := CopyStr(FieldValue, 1, 20);
                'DeliveryTerms':
                    MyCustomHeader."Delivery Terms" := CopyStr(FieldValue, 1, 10);
                // Weitere Feldzuordnungen nach Bedarf hinzufügen
            end;
        end;

        MyCustomHeader.Modify(true);
    end;

    local procedure ProcessLineDimensions(LineJObj: JsonObject; var MyCustomLine: Record "My Custom Document Line")
    var
        CoreTokenMgt: Codeunit "DXP Core Token Mgt.";
        DocTransferMgt: Codeunit "DXP Document Transfer Mgt.";
        DimensionsJObj: JsonObject;
        DimSetID: Integer;
    begin
        if LineJObj.Contains(CoreTokenMgt.GetDimensionsTok()) then begin
            LineJObj.Get(CoreTokenMgt.GetDimensionsTok(), DimensionsJObj);

            if DocTransferMgt.GetDimSetIdFromJsonObj(DimensionsJObj, DimSetID) then begin
                MyCustomLine."Dimension Set ID" := DimSetID;
                MyCustomLine.Modify(true);
            end;
        end;
    end;

    local procedure ProcessLineCustomFields(LineJObj: JsonObject; var MyCustomLine: Record "My Custom Document Line")
    var
        CoreTokenMgt: Codeunit "DXP Core Token Mgt.";
        JsonHelper: Codeunit "DXP Json Helper";
        CustomFieldsJArray: JsonArray;
        CustomFieldJToken: JsonToken;
        CustomFieldJObj: JsonObject;
        FieldName: Text;
        FieldValue: Text;
    begin
        if not LineJObj.Contains(CoreTokenMgt.GetCustomFieldsTok()) then
            exit;

        CustomFieldsJArray := JsonHelper.ReadJArrayFromObj(LineJObj, CoreTokenMgt.GetCustomFieldsTok());

        foreach CustomFieldJToken in CustomFieldsJArray do begin
            CustomFieldJObj := CustomFieldJToken.AsObject();
            FieldName := JsonHelper.ValAsTxt(CustomFieldJObj, CoreTokenMgt.GetNameTok(), false);
            FieldValue := JsonHelper.ValAsTxt(CustomFieldJObj, CoreTokenMgt.GetValueTok(), false);

            // Zu Ihren benutzerdefinierten Zeilenfeldern zuordnen
            case FieldName of
                'SerialNo':
                    MyCustomLine."Serial No." := CopyStr(FieldValue, 1, 50);
                // Weitere Feldzuordnungen hinzufügen
            end;
        end;

        MyCustomLine.Modify(true);
    end;

    local procedure UpdateCoreDocument(var Document: Record "DXP Document"; MyCustomHeader: Record "My Custom Document Header")
    var
        DocumentMgt: Codeunit "DXP Document Mgt.";
    begin
        // Core-Dokument aktualisieren, um es mit Ihrem erstellten Dokument zu verknüpfen
        Document.Status := Document.Status::Transferred;
        Document."Linked-to Record Id" := MyCustomHeader.RecordId;
        Document.Modify(true);

        // Optional: Anhänge von Core zu Ihrem Dokument übertragen
        TransferAttachments(Document, MyCustomHeader);
    end;

    local procedure TransferAttachments(Document: Record "DXP Document"; MyCustomHeader: Record "My Custom Document Header")
    var
        DocAttachment: Record "DXP Document Attachment";
        MyDocAttachment: Record "Document Attachment";
        InStr: InStream;
    begin
        DocAttachment.SetRange("Document No.", Document."No.");
        if DocAttachment.FindSet() then
            repeat
                MyDocAttachment.Init();
                MyDocAttachment.ID := 0;

                DocAttachment."File Content".CreateInStream(InStr);
                MyDocAttachment.SaveAttachmentFromStream(
                    InStr, 
                    MyCustomHeader.RecordId, 
                    DocAttachment."File Name");
            until DocAttachment.Next() = 0;
    end;

    local procedure GetNextLineNo(DocumentNo: Code[20]): Integer
    var
        MyCustomLine: Record "My Custom Document Line";
    begin
        MyCustomLine.SetRange("Document No.", DocumentNo);
        if MyCustomLine.FindLast() then
            exit(MyCustomLine."Line No." + 10000);
        exit(10000);
    end;
}

Wichtige Hilfs-Codeunits

Codeunit Zweck
DXP Core Token Mgt. Stellt Token-Namen für JSON-Felder bereit (GetVendorNoTok(), GetDocDateTok(), usw.)
DXP Json Helper JSON-Parsing-Hilfsfunktionen (ValAsTxt(), ValAsDate(), ReadJArrayFromObj(), usw.)
DXP Document Transfer Mgt. Dimensionsverarbeitung, Metadatenübertragung, Behandlung benutzerdefinierter Felder
DXP Document Mgt. Kern-Dokumentenverwaltung (UpdateDocument(), UpdateDocumentStatus(), usw.)

Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an die DEXPRO Solutions GmbH.

Extension Entwicklung

Einbetten des SQUEEZE Viewer‑Parts in eigene Pages

Diese Anleitung beschreibt, wie Sie den SQUEEZE Viewer in beliebige Seiten einbetten (eigene Pages oder Page Extensions) – über den wiederverwendbaren Viewer‑Part:

Der Viewer‑Part hostet die SQUEEZE Control Add-ins und lädt die Preview‑URL anhand des aktuellen Datensatzes DXP SQZ Document Header.

Referenz‑Implementierung, die in dieser App bereits enthalten ist:

Die Pages können Sie benutzen und mit ihren Feldern erweitern. Die Page "DXP SQZ Document (Generic)" verfügt über einen Viewer in der Factbox und die wichtigsten Actions.

1) Voraussetzungen

  1. Ihre Extension muss von der DEXPRO SQUEEZE App abhängig sein (damit Page/Control Add-ins als Symbole verfügbar sind).

  2. Der Host‑Datensatz muss eine Möglichkeit bieten, einen DXP SQZ Document Header Datensatz zu referenzieren.

    • Die SourceTable des Viewer‑Parts ist fest auf DXP SQZ Document Header.
    • Deshalb muss Ihre Seite ein Feld haben (oder bereitstellen), das sich in SubPageLink verwenden lässt, um den Header zu finden. Alternativ kann der Record in dem Viewer-Part gesetzt werden - Beispiele folgen weiter unten.

  3. SQUEEZE muss aktiviert und konfiguriert sein (Setup + API Key). Der Viewer‑Part lädt absichtlich nicht, wenn das Modul nicht aktiviert ist.

2) Empfohlenes Einbettungsmuster

2.1 Als FactBox einbetten (empfohlen)

Für die meisten Szenarien (Card Pages, List Pages) platzieren Sie den Viewer in area(FactBoxes).

Wenn die SourceTable Ihrer Seite DXP SQZ Document Header ist

layout
{
    area(FactBoxes)
    {
        part(SQZViewer; "DXP SQZ Viewer Part")
        {
            ApplicationArea = All;
            Caption = 'Viewer';

            // Link the FactBox part to the current SQZ header
            SubPageLink = "No." = field("No.");
        }
    }
}

Wenn die SourceTable Ihrer Seite NICHT DXP SQZ Document Header ist

Sie können den Viewer‑Part trotzdem einbetten, sofern Ihr Datensatz ein Feld enthält, das die SQUEEZE Header‑Nummer speichert.

Beispiel: Ihr Datensatz hat ein Feld "SQZ Document No." : Code[20]

layout
{
    area(FactBoxes)
    {
        part(SQZViewer; "DXP SQZ Viewer Part")
        {
            ApplicationArea = All;
            Caption = 'Viewer';

            // Link the viewer part’s "No." to your field
            SubPageLink = "No." = field("SQZ Document No.");
        }
    }
}

Wichtig:

2.2 Viewer dynamisch binden (ohne SubPageLink)

Wenn Ihre Host‑Seite keinen einfachen SubPageLink anbieten kann (z. B. weil es sich um eine Zielbeleg‑Seite wie Purchase Invoice handelt und dort die SQUEEZE Belegnummer nicht gespeichert ist), können Sie den Viewer‑Part trotzdem einbetten und im Code binden.

Konzept:

Warum SetSqzRecord?

Beispiel‑Gerüst:

layout
{
    area(FactBoxes)
    {
        part(SQZViewer; "DXP SQZ Viewer Part")
        {
            ApplicationArea = All;
            Caption = 'Viewer';
        }
    }
}

trigger OnAfterGetCurrRecord()
var
    SqzHeader: Record "DXP SQZ Document Header";
begin
    if TryResolveSqzHeaderForCurrentRecord(SqzHeader) then
        CurrPage.SQZViewer.Page.SetSqzRecord(SqzHeader);
end;

Dieses Pattern ist besonders für Third‑party Pages hilfreich, weil es vermeidet, „SQUEEZE Document No.“ als Tabellenfeld persistieren zu müssen.

3) Viewer‑Modus (Belegübersicht / Positionsfokus / Abgedockt)

Wenn der Viewer als FactBox eingebettet ist, sind Felder typischerweise nicht editierbar. Deshalb bietet der Viewer‑Part Actions, um den Viewer‑Modus zu ändern.

Was beim Wechsel des Modus passiert:

Für Third‑party Entwickler:

4) Optional, aber wichtig: Zeilen‑Highlighting aktivieren (MarkRow)

Wenn Sie eine Lines‑Subform haben und die Benutzererfahrung „Zeile klicken → Viewer markiert Koordinaten“ wünschen, muss Ihre Lines‑Page Messages über dieselbe Viewer‑Resident‑Instanz posten, die der Viewer‑Part initialisiert.

Warum das wichtig ist:

4.1 Pattern (Host‑Page verdrahtet Viewer‑Resident in Lines)

Annahmen:

Das ist ein expliziter Vertrag/Annahme für interaktives Line‑Highlighting.

Ergänzen Sie das auf Ihrer Header‑Page:

trigger OnAfterGetCurrRecord()
var
    SharedResident: Codeunit "DXP SQUEEZE Viewer Resident";
begin
    CurrPage.SQZViewer.Page.GetViewerResident(SharedResident);
    CurrPage.DocumentLines.Page.SetViewerResident(SharedResident);
end;

Hinweise:

4.2 Was die Lines‑Subform tun muss

Ihre Lines‑Page sollte MarkRow() in OnAfterGetCurrRecord() aufrufen und MarkRow() ähnlich zur Standard‑Seite implementieren:

Das ist die Mindestanforderung für interaktives Highlighting.

4.3 Referenz‑Implementierung: minimale Lines‑Subform mit MarkRow

Das ist ein bekannt funktionierendes Minimal‑Pattern (basierend auf der Standard SQUEEZE Lines‑Subform). Third‑party Entwickler können es kopieren und Felder/Repeater‑Spalten nach Bedarf anpassen:

page 70954672 "DXP SQZ Doc. Generic Subform"
{
    Caption = 'Lines';
    PageType = ListPart;
    AutoSplitKey = true;
    DelayedInsert = true;
    SourceTable = "DXP SQZ Document Line";
    RefreshOnActivate = true;

    layout
    {
        area(content)
        {
            repeater(General)
            {
                field("Line No."; Rec."Line No.")
                {
                    ApplicationArea = All;
                    Visible = false;
                }
                // Add your visible SQZ fields here...
            }
        }
    }

    trigger OnAfterGetCurrRecord()
    begin
        MarkRow();
    end;

    var
        ApiMgt: Codeunit "DXP SQZ API Mgt.";
        Resident: Codeunit "DXP SQUEEZE Viewer Resident";
        MarkedLineNo: Integer;

    procedure SetViewerResident(var NewResident: Codeunit "DXP SQUEEZE Viewer Resident")
    begin
        Resident := NewResident;
        MarkedLineNo := 0;
    end;

    local procedure MarkRow()
    var
        DocHeader: Record "DXP SQZ Document Header";
        LineCoordMgt: Codeunit "DXP SQZ Coordinates Mgt.";
        ViewerState: Codeunit "DXP Viewer State";
    begin
        if MarkedLineNo = Rec."Line No." then
            exit;

        if not LineCoordMgt.CoordinateExists(Rec.RecordId) then
            exit;

        // Detached viewer: update the state table only
        if IsExternalViewerActive() then begin
            if DocHeader.Get(Rec."Document No.") then
                ViewerState.UpdateViewerStateWithCoordinates(DocHeader."API Document ID", Rec.RecordId);
        end else
            // Internal viewer: post message to the control add-in instance via the shared resident
            ApiMgt.PostMessage(ApiMgt.MarkFieldByCoordinatesObj(Rec.RecordId), Resident);

        MarkedLineNo := Rec."Line No.";
    end;

    local procedure IsExternalViewerActive(): Boolean
    var
        ViewerState: Codeunit "DXP Viewer State";
    begin
        exit(ViewerState.GetViewerMode() = "DXP SQZ Viewer Mode"::Detached);
    end;
}

5) Fehlersuche (Viewer bleibt leer)

5.1 Der Viewer lädt nie eine Preview

Prüfe zuerst:

5.2 FactBox ist sichtbar, aber Control Add-in initialisiert nicht

5.3 MarkRow hebt nichts hervor

6) Minimales Beispiel: Viewer in eine eigene Page Extension einbauen

pageextension 50100 "MY SQZ Doc Ext." extends "DXP SQZ Document (Generic)"
{
    layout
    {
        addfirst(FactBoxes)
        {
            part(MySQZViewer; "DXP SQZ Viewer Part")
            {
                ApplicationArea = All;
                Caption = 'Viewer';
                SubPageLink = "No." = field("No.");
            }
        }
    }
}

7) Hinweise / Einschränkungen

8) Beispiel: Viewer auf einem Zielbeleg anzeigen (Purchase Invoice)

Dieser Abschnitt adressiert ein häufiges Third‑party Szenario:

Annahmen:

8.1 Core‑Beleg aus dem Ziel‑Datensatz auflösen

local procedure TryGetCoreDocumentForTarget(TargetRecId: RecordId; var CoreDoc: Record "DXP Document"): Boolean
begin
    CoreDoc.Reset();
    CoreDoc.SetRange("Linked-to Record Id", TargetRecId);
    exit(CoreDoc.FindFirst());
end;

8.2 SQUEEZE Header aus dem Core‑Beleg auflösen

local procedure TryGetSqzHeaderForCore(CoreDocNo: Code[20]; var SqzHeader: Record "DXP SQZ Document Header"): Boolean
begin
    SqzHeader.Reset();
    SqzHeader.SetRange("Core Document No.", CoreDocNo);
    exit(SqzHeader.FindFirst());
end;

8.3 Viewer einbetten (dynamisches Binden)

Beispiel: Purchase Invoice erweitern (konzeptionell; Basis‑Page‑Name ggf. an Ihre Umgebung anpassen).

Diese Implementierung verwendet:

pageextension 50100 "MY Purch. Invoice Viewer" extends "Purchase Invoice"
{
    layout
    {
        addfirst(FactBoxes)
        {
            part(DXPSQZViewer; "DXP SQZ Viewer Part")
            {
                ApplicationArea = All;
                Caption = 'SQUEEZE Viewer';
                Visible = ShowViewer;
            }
        }
    }

    var
        ShowViewer: Boolean;

    trigger OnAfterGetCurrRecord()
    var
        CoreDoc: Record "DXP Document";
        SqzHeader: Record "DXP SQZ Document Header";
        SharedResident: Codeunit "DXP SQUEEZE Viewer Resident";
        ViewerCtx: Codeunit "DXP SQZ Purch. Inv. Viewer Ctx";
    begin
        ShowViewer := false;
        if not TryGetCoreDocumentForTarget(Rec.RecordId, CoreDoc) then
            exit;

        if not TryGetSqzHeaderForCore(CoreDoc."No.", SqzHeader) then
            exit;

        ShowViewer := true;

        CurrPage.DXPSQZViewer.Page.SetSqzRecord(SqzHeader);

        CurrPage.DXPSQZViewer.Page.GetViewerResident(SharedResident);
        ViewerCtx.SetResident(SharedResident);
        ViewerCtx.SetSqzContextForPurchInv(Rec."No.", SqzHeader."No.", SqzHeader."API Document ID");
    end;

    local procedure TryGetCoreDocumentForTarget(TargetRecId: RecordId; var CoreDoc: Record "DXP Document"): Boolean
    begin
        CoreDoc.Reset();
        CoreDoc.SetRange("Linked-to Record Id", TargetRecId);
        exit(CoreDoc.FindFirst());
    end;

    local procedure TryGetSqzHeaderForCore(CoreDocNo: Code[20]; var SqzHeader: Record "DXP SQZ Document Header"): Boolean
    begin
        SqzHeader.Reset();
        SqzHeader.SetRange("Core Document No.", CoreDocNo);
        exit(SqzHeader.FindFirst());
    end;
}

Zugehöriges Context‑Codeunit (speichert Resident + SQZ‑Kontext, damit die Subform korrekt highlighten kann):

codeunit 50101 "MY SQZ Purch. Inv. Viewer Ctx"
{
    SingleInstance = true;

    procedure SetResident(var NewResident: Codeunit "DXP SQUEEZE Viewer Resident")
    begin
        Resident := NewResident;
        HasResident := true;
    end;

    procedure TryGetResident(var OutResident: Codeunit "DXP SQUEEZE Viewer Resident"): Boolean
    begin
        if not HasResident then
            exit(false);

        OutResident := Resident;
        exit(true);
    end;

    procedure SetSqzContextForPurchInv(PurchInvNo: Code[20]; SqzDocNo: Code[20]; ApiDocumentId: Text[50])
    begin
        PurchInvToSqzDocNo.Set(PurchInvNo, SqzDocNo);
        PurchInvToApiDocumentId.Set(PurchInvNo, ApiDocumentId);
    end;

    procedure TryGetSqzContextForPurchInv(PurchInvNo: Code[20]; var SqzDocNo: Code[20]; var ApiDocumentId: Text[50]): Boolean
    begin
        if not PurchInvToSqzDocNo.Get(PurchInvNo, SqzDocNo) then
            exit(false);

        PurchInvToApiDocumentId.Get(PurchInvNo, ApiDocumentId);
        exit(true);
    end;

    var
        Resident: Codeunit "DXP SQUEEZE Viewer Resident";
        HasResident: Boolean;
        PurchInvToSqzDocNo: Dictionary of [Code[20], Code[20]];
        PurchInvToApiDocumentId: Dictionary of [Code[20], Text[50]];
}

8.4 Wichtiger Hinweis: SQUEEZE Header‑Status nach Verarbeitung

Sie haben ein häufiges Setup beschrieben, in dem der SQUEEZE Header nach dem Erstellen des Zielbelegs noch existiert, aber Status = Deleted ist.

Der Viewer‑Part kann die Preview trotzdem laden, solange "API Document ID" vorhanden ist und SQUEEZE aktiviert ist.

Optionen:

Welche Option korrekt ist, hängt von Ihren Prozessanforderungen ab.

9) Sonderfall: Hervorheben aus der Purchase Invoice Subform (Purchase Line → SQZ line)

Manchmal mächten Sie diese Benutzererfahrung auf einer Zielbeleg‑Seite:

In dieser Situation basiert Ihre Lines‑Page nicht auf "DXP SQZ Document Line", daher können Sie MarkFieldByCoordinatesObj(Rec.RecordId) nicht direkt aufrufen.

Stattdessen müssen Sie die passende SQUEEZE Line auflösen und danach mit der RecordId dieser SQUEEZE Line highlighten.

9.1 Zwei mögliche Verknüpfungsstrategien

Es gibt zwei realistische Wege, eine Einkaufszeile wieder auf eine SQUEEZE Line zu mappen:

  1. Expliziter Allocation‑Link (nur in manchen Szenarien verfügbar)

    • Verwendet Felder auf "DXP SQZ Document Line":
      • "Allocated Document Type" (enum "DXP Order Match Document Type")
      • "Allocated Document No."
      • "Allocated Document Line No."

  2. Heuristischer Match nach Inhalt (empfohlen als Fallback)

    • Verwendet Felder, die typischerweise auf beiden Seiten existieren (Type/No/Quantity/Unit Cost/Line Amount/Description).
    • Das funktioniert auch dann, wenn keine Allocation‑Beziehung gepflegt wird.
    • Es ist nicht mathematisch perfekt (Duplikate sind möglich), daher sollten Matching‑Regeln auf Ihren Use Case angepasst werden.

9.2 Empfohlenes Wiring (Host‑Page übergibt SQZ‑Kontext + Resident)

Sie benötigen in der Purchase‑Lines‑Subpage zwei Dinge:

  1. Den Viewer‑Resident (damit PostMessage(...) die richtige Control‑Add‑in Instanz trifft)
  2. Den aktuellen SQZ Header‑Kontext (damit Sie SQZ Lines auf das richtige Dokument filtern)

Empfohlenes Pattern auf der Host‑Page (nachdem Sie SqzHeader aufgelöst haben):

trigger OnAfterGetCurrRecord()
var
    SharedResident: Codeunit "DXP SQUEEZE Viewer Resident";
    SqzHeader: Record "DXP SQZ Document Header";
begin
    if not TryResolveSqzHeaderForCurrentRecord(SqzHeader) then
        exit;

    CurrPage.DXPSQZViewer.Page.SetSqzRecord(SqzHeader);

    CurrPage.DXPSQZViewer.Page.GetViewerResident(SharedResident);
    ViewerCtx.SetResident(SharedResident);
    ViewerCtx.SetSqzContextForPurchInv(Rec."No.", SqzHeader."No.", SqzHeader."API Document ID");
end;

9.3 Minimales Beispiel: Purch. Invoice Subform triggert Highlighting im Viewer

Dieses Beispiel erweitert Purch. Invoice Subform. Beachten Sie: der Datensatz der Basis‑Subform ist ein Record "Purchase Line", daher müssen die Resolver‑Prozeduren Record "Purchase Line" akzeptieren.

Das hier gezeigte Allocation‑Mapping ist die funktionierende Implementierung für Purchase‑Invoice‑Szenarien: es verknüpft über Receipt ("Receipt No." / "Receipt Line No.") statt über Belegnummer/Zeilennummer der Rechnung.

pageextension 50101 "MY Purch. Inv. Sf Mark" extends "Purch. Invoice Subform"
{
    trigger OnAfterGetCurrRecord()
    begin
        MarkSqzLineForPurchInvLine();
    end;

    var
        ApiMgt: Codeunit "DXP SQZ API Mgt.";
        Resident: Codeunit "DXP SQUEEZE Viewer Resident";
        ViewerState: Codeunit "DXP Viewer State";
        LineCoordMgt: Codeunit "DXP SQZ Coordinates Mgt.";
        ViewerCtx: Codeunit "DXP SQZ Purch. Inv. Viewer Ctx";
        SqzDocNo: Code[20];
        ApiDocumentId: Text[50];

    local procedure MarkSqzLineForPurchInvLine()
    var
        SqzLine: Record "DXP SQZ Document Line";
    begin
        if not ViewerCtx.TryGetSqzContextForPurchInv(Rec."Document No.", SqzDocNo, ApiDocumentId) then
            exit;

        if not ViewerCtx.TryGetResident(Resident) then
            exit;

        if not TryResolveSqzLineForPurchLine(SqzDocNo, Rec, SqzLine) then
            exit;

        if not LineCoordMgt.CoordinateExists(SqzLine.RecordId) then
            exit;

        if ViewerState.GetViewerMode() = "DXP SQZ Viewer Mode"::Detached then
            ViewerState.UpdateViewerStateWithCoordinates(ApiDocumentId, SqzLine.RecordId)
        else
            ApiMgt.PostMessage(ApiMgt.MarkFieldByCoordinatesObj(SqzLine.RecordId), Resident);
    end;

    local procedure TryResolveSqzLineForPurchLine(SqzDocNo: Code[20]; PurchLine: Record "Purchase Line"; var SqzLine: Record "DXP SQZ Document Line"): Boolean
    begin
        // 1) Allocation link via receipt (Purchase Invoice Szenario)
        SqzLine.Reset();
        SqzLine.SetRange("Document No.", SqzDocNo);
        SqzLine.SetFilter("Allocated Document No.", '%1&<>%2', PurchLine."Receipt No.", '');
        SqzLine.SetFilter("Allocated Document Line No.", '%1&<>%2', PurchLine."Receipt Line No.", 0);
        if SqzLine.FindFirst() then
            exit(true);

        // 2) Fallback: content-based match (Type/No/Amounts)
        exit(TryResolveSqzLineByContent(SqzDocNo, PurchLine, SqzLine));
    end;

    local procedure TryResolveSqzLineByContent(SqzDocNo: Code[20]; PurchLine: Record "Purchase Line"; var BestSqzLine: Record "DXP SQZ Document Line"): Boolean
    var
        Candidate: Record "DXP SQZ Document Line";
        BestScore: Integer;
        Score: Integer;
        QtyTol: Decimal;
        AmtTol: Decimal;
    begin
        QtyTol := 0.00001;
        AmtTol := 0.01;

        BestScore := 0;
        Candidate.Reset();
        Candidate.SetRange("Document No.", SqzDocNo);

        // Prefer narrowing early on stable fields
        Candidate.SetRange(Type, PurchLine.Type);
        if PurchLine."No." <> '' then
            Candidate.SetRange("No.", PurchLine."No.");

        if not Candidate.FindSet() then
            exit(false);

        repeat
            Score := 0;

            // Strong signals
            if Candidate.Type = PurchLine.Type then
                Score += 20;
            if (PurchLine."No." <> '') and (Candidate."No." = PurchLine."No.") then
                Score += 40;

            // Weak/medium signals (tolerant)
            if (Candidate.Quantity <> 0) and (Abs(Candidate.Quantity - PurchLine.Quantity) <= QtyTol) then
                Score += 10;
            if (Candidate."Direct Unit Cost" <> 0) and (Abs(Candidate."Direct Unit Cost" - PurchLine."Direct Unit Cost") <= AmtTol) then
                Score += 10;
            if (Candidate."Line Amount" <> 0) and (Abs(Candidate."Line Amount" - PurchLine."Line Amount") <= AmtTol) then
                Score += 10;
            if (Candidate.Description <> '') and (PurchLine.Description <> '') and (Candidate.Description = PurchLine.Description) then
                Score += 5;

            if Score > BestScore then begin
                BestScore := Score;
                BestSqzLine := Candidate;
            end;
        until Candidate.Next() = 0;

        // Guard: avoid picking a random line when nothing matches well.
        exit(BestScore >= 30);
    end;
}
Extension Entwicklung

Hinzufügen eines Feldes in der Validierung (bis Squeeze BC APP Version 1.*)

Im Folgenden wird anhand einer Beispielextension dargestellt, wie man als Entwickler Felder in der Validierung hinzufügen kann. 

Benötigte Integration Events inkl. beispielhafter Prozeduren:

codeunit 50100 EventSubs
{
    //
    //Any header field that you want to transfer to the resulting document, has to be added to the source JSON Object
    //
    [EventSubscriber(ObjectType::Codeunit, Codeunit::"DXP SQZ Document Mgt.", 'OnBeforeAddLineToDocumentJObj', '', false, false)]
    local procedure SQZDocMgtOnBeforeAddLineToDocumentJObj(var DocumentJObj: JsonObject; DocHeader: Record "DXP SQZ Document Header")
    begin
        AddCustomHeaderFieldsToJson(DocumentJObj, DocHeader);
    end;

    //
    // Any line field that you want to transfer to the resulting document, has to be added to the source JSON Object
    //
    [EventSubscriber(ObjectType::Codeunit, Codeunit::"DXP SQZ Document Mgt.", 'OnBeforeAddLineJObjToLineJArray', '', false, false)]
    local procedure SQZDocMgtOnBeforeAddLineJObjToLineJArray(var LineJObj: JsonObject; DocLine: Record "DXP SQZ Document Line")
    begin
        AddCustomLineFieldsToJson(LineJObj, DocLine);
    end;

    //
    // [If you want to perform plausibility checks on the newly added header field, this is the place]
    //
    [EventSubscriber(ObjectType::Codeunit, Codeunit::"DXP SQZ Document Mgt.", 'OnAfterDoHeaderPlausibilityChecks', '', false, false)]
    local procedure SQZDocMgtOnBeforeDoHeaderPlausibilityChecks(DocHeader: Record "DXP SQZ Document Header"; var PlausibilityCheck: Codeunit "DXP Plausiblity Check Mgt.")
    begin
        CheckCustomer(PlausibilityCheck, DocHeader."Customer No.");
    end;

    //
    // [If you want to perform plausibility checks on the newly added line field, this is the place]
    //
    [EventSubscriber(ObjectType::Codeunit, Codeunit::"DXP SQZ Document Mgt.", 'OnAfterDoLinePlausibilityChecks', '', false, false)]
    local procedure SQZDocMgtOnAfterDoLinePlausibilityChecks(DocHeader: Record "DXP SQZ Document Header"; DocLine: Record "DXP SQZ Document Line"; var PlausibilityCheck: Codeunit "DXP Plausiblity Check Mgt.")
    begin
        CheckCustomer(PlausibilityCheck, DocLine."Customer No.");
    end;

    //
    // The value of the previously extended JSON Object now has to saved to the corresponding field in the SQUEEZE Document Line
    //
    [EventSubscriber(ObjectType::Codeunit, Codeunit::"DXP SQZ Document Mgt.", 'OnBeforeModifySQUEEZEDocumentHeader', '', false, false)]
    local procedure SqzDocMgtOnBeforeModifySQUEEZEDocumentHeader(var DocHeader: Record "DXP SQZ Document Header"; RawJson: JsonObject)
    var
        JSONHelper: Codeunit "DXP Json Helper";
        SQZApiTokenMgt: Codeunit "DXP SQZ API Token Mgt.";
        TokenMgt: Codeunit TokenMgt;
    begin
        DocHeader."Customer No." := COPYSTR(JsonHelper.ValAsTxt(RawJson, SQZApiTokenMgt.GetHeaderValueByNameTok(TokenMgt.GetCustomerNoTok()), false), 1, MaxStrLen(DocHeader."Customer No."));
    end;

    //
    // The value of the previously extended JSON Object now has to saved to the corresponding field in the SQUEEZE Document Header
    //
    [EventSubscriber(ObjectType::Codeunit, Codeunit::"DXP SQZ Document Mgt.", 'OnBeforeTransferRecognizedValuesOnAfterAssignRecognizedValues', '', false, false)]
    local procedure SQZDocMgtOnBeforeTransferRecognizedValuesOnAfterAssignRecognizedValues(RowJTok: JsonToken; var DocLine: Record "DXP SQZ Document Line")
    var
        JSONHelper: Codeunit "DXP Json Helper";
        SQZApiTokenMgt: Codeunit "DXP SQZ API Token Mgt.";
        TokenMgt: Codeunit TokenMgt;
    begin
        DocLine."Customer No." := CopyStr(JsonHelper.ValAsTxt(RowJTok.AsObject(), SQZApiTokenMgt.GetCellValueTok(TokenMgt.GetCustomerNoTok()), false), 1, MaxStrLen(DocLine."Customer No."));
    end;

    //
    // The newly added fields now have to be added to the field mapping
    // Otherwise the recognized values will be saved as meta data
    // This step is necessary to make sure that the fields can be highlighted in the SQUEEZE Viewer
    //
    [EventSubscriber(ObjectType::Codeunit, Codeunit::"DXP SQZ API Mgt.", 'OnAfterInitMapping', '', false, false)]
    local procedure SQZApiMgtOnAfterInitMapping(var HeaderMapping: Dictionary of [Text, Integer]; var LineMapping: Dictionary of [Text, Integer]; DocClass: Enum "DXP Document Class")
    var
        SQZDocHeader: Record "DXP SQZ Document Header";
        SQZDocLine: Record "DXP SQZ Document Line";
        TokenMgt: Codeunit TokenMgt;
    begin
        // The standard (without installed extensions) supports one Document Class
        case DocClass of
            DocClass::"DXP Invoice / Credit Memo":
                begin
                    HeaderMapping.Add(TokenMgt.GetCustomerNoTok(), SQZDocHeader.FieldNo("Customer No."));
                    LineMapping.Add(TokenMgt.GetCustomerNoTok(), SQZDocLine.FieldNo("Customer No."));
                end;
        end;
    end;

    //
    // The value in the JSON Object now has to be transferred to the Purchase Header
    //
    [EventSubscriber(ObjectType::Codeunit, Codeunit::"DXP Document Transfer Mgt.", 'OnAfterCreatePurchaseHeader', '', false, false)]
    local procedure DocTransferMgtOnAfterCreatePurchaseHeader(var JObject: JsonObject; PurchaseHeader: Record "Purchase Header")
    begin
        TransferCustomHeaderFieldFromJsonToPurchaseHeader(JObject, PurchaseHeader);
    end;

    //
    // The value in the JSON Object now has to be transferred to the Purchase Line
    //
    [EventSubscriber(ObjectType::Codeunit, Codeunit::"DXP Document Transfer Mgt.", 'OnBeforeInsertPurchaseLine', '', false, false)]
    local procedure DocTransferMgtOnAfterInsertPurchaseLineOnBeforeAddDimensions(var JObjectLine: JsonObject; var PurchaseLine: Record "Purchase Line")
    begin
        TransferCustomHeaderFieldFromJsonToPurchaseLine(JObjectLine, PurchaseLine);
    end;
    
    local procedure TransferCustomHeaderFieldFromJsonToPurchaseHeader(var JObject: JsonObject; PurchaseHeader: Record "Purchase Header")
    var
        JsonHelper: Codeunit "DXP Json Helper";
        TokenMgt: Codeunit TokenMgt;
    begin
        PurchaseHeader.Validate("DXP Customer No.", JsonHelper.ValAsTxt(JObject, TokenMgt.GetCustomerNoTok(), false));
        PurchaseHeader.Modify();
    end;

    local procedure TransferCustomHeaderFieldFromJsonToPurchaseLine(var JObjectLine: JsonObject; var PurchaseLine: Record "Purchase Line")
    var
        JsonHelper: Codeunit "DXP Json Helper";
        TokenMgt: Codeunit TokenMgt;
    begin
        PurchaseLine.Validate("DXP Customer No.", JsonHelper.ValAsTxt(JObjectLine, TokenMgt.GetCustomerNoTok(), false));
    end;

    local procedure AddCustomHeaderFieldsToJson(var DocumentJObj: JsonObject; SQZDocumentHeader: Record "DXP SQZ Document Header")
    var
        TokenMgt: Codeunit TokenMgt;
    begin
        DocumentJObj.Add(TokenMgt.GetCustomerNoTok(), SQZDocumentHeader."Customer No.");
    end;

    local procedure AddCustomLineFieldsToJson(var LineJObj: JsonObject; SQZDocumentLine: Record "DXP SQZ Document Line")
    var
        TokenMgt: Codeunit TokenMgt;
    begin
        LineJObj.Add(TokenMgt.GetCustomerNoTok(), SQZDocumentLine."Customer No.");
    end;

    [TryFunction]
    local procedure CustomerExists(CustomerNo: Code[20])
    var
        Customer: Record Customer;
    begin
        Customer.Get(CustomerNo);
    end;

    local procedure CheckCustomer(var PlausibilityCheck: Codeunit "DXP Plausiblity Check Mgt."; CustomerNo: Code[20]): Boolean
    begin
        if CustomerNo = '' then
            exit(false);

        if not CustomerExists(CustomerNo) then begin
            PlausibilityCheck.AddPlausibilityCheckEntry(GetLastErrorText(), Page::"Customer List");
            exit(false);
        end;

        exit(true);
    end;
}

Table Extensions:

SQUEEZE 4 BC
tableextension 50100 "SQZ Doc. Header Ext." extends "DXP SQZ Document Header"
{
    fields
    {
        field(50100; "Customer No."; Code[20])
        {
            TableRelation = Customer;
            ValidateTableRelation = false;
            Caption = 'Customer No.';
        }
    }
}
tableextension 50101 "SQZ Doc. Line Ext." extends "DXP SQZ Document Line"
{
    fields
    {
        field(50100; "Customer No."; Code[20])
        {
            TableRelation = Customer;
            ValidateTableRelation = false;
            Caption = 'Customer No.';
        }
    }
}
Zielbeleg (hier: Einkaufsbeleg)
tableextension 50102 "Purchase Header Ext." extends "Purchase Header"
{
    fields
    {
        field(50100; "DXP Customer No."; Code[20])
        {
            DataClassification = CustomerContent;
            TableRelation = Customer;
            Caption = 'DEXPRO Customer No.';
        }
    }
}

 

Page Extensions:

SQUEEZE 4 BC
pageextension 50100 "SQZ Document Ext." extends "DXP SQZ Document"
{
    layout
    {
        addafter(BuyFromVendorInternal)
        {
            field("Customer No. Internal"; Rec."Customer No.")
            {
                ApplicationArea = All;
                ToolTip = 'Specifies the value of the Customer No. field.';
                trigger OnAssistEdit()
                begin
                    MarkField(Rec.FieldNo("Customer No."), Rec."Customer No.", Rec);
                end;

                trigger OnValidate()
                begin
                    CheckPlausibility();
                end;
            }
        }
        addafter(BuyFromVendor)
        {
            field("Customer No."; Rec."Customer No.")
            {
                ApplicationArea = All;
                ToolTip = 'Specifies the value of the Customer No. field.';
                trigger OnAssistEdit()
                var
                    ApiMgt: Codeunit "DXP SQZ API Mgt.";
                    ViewerResident: Codeunit "DXP SQUEEZE Viewer Resident";
                begin
                    MarkField(Rec.FieldNo("Customer No."), Rec."Customer No.", Rec);
                end;

                trigger OnValidate()
                begin
                    CheckPlausibility();
                end;
            }
        }
    }

    local procedure MarkField(AppFldNo: Integer; FieldVal: Variant; DocHeader: Record "DXP SQZ Document Header")
    var
        ApiMgt: Codeunit "DXP SQZ API Mgt.";
        ViewerResident: Codeunit "DXP SQUEEZE Viewer Resident";
    begin
        ViewerResident := GetViewerResident();
        ApiMgt.MarkField(AppFldNo, FieldVal, ViewerResident, DocHeader);
    end;
}

pageextension 50101 "SQZ Document Sf. Ext." extends "DXP SQZ Document Subform"
{
    layout
    {
        addafter("No.")
        {
            field("Customer No."; Rec."Customer No.")
            {
                ApplicationArea = All;
                ToolTip = 'Specifies the value of the Customer No. field.';
            }
        }
    }
}
Zielbeleg (hier: Einkaufsbeleg)
pageextension 50102 "Purchase Invoice Ext." extends "Purchase Invoice"
{
    layout
    {
        addafter("Buy-from Vendor No.")
        {
            field("DXP Customer No."; Rec."DXP Customer No.")
            {
                ToolTip = 'Specifies the value of the DEXPRO Customer No. field.';
                ApplicationArea = all;
            }
        }
    }
}

pageextension 50103 "Purchase Inv. Sf Ext." extends "Purch. Invoice Subform"
{
    layout
    {
        addafter("No.")
        {
            field("DXP Customer No."; Rec."DXP Customer No.")
            {
                ToolTip = 'Specifies the value of the DEXPRO Customer No. field.';
                ApplicationArea = all;
            }
        }
    }
}
Optionale Hilfsobjekte:
codeunit 50101 TokenMgt
{
    procedure GetCustomerNoTok(): Text
    begin
        exit(CustomerNoTok);
    end;

    var
        CustomerNoTok: Label 'customerNo', Locked = true;
}

 

Extension Entwicklung

Hinzufügen eines Feldes in der Validierung (ab Version 2.0)

Im Folgenden wird anhand einer Beispielextension dargestellt, wie man als Entwickler Felder in der Validierung hinzufügen kann (hier: Dokumentenklasse Rechnung/Gutschrift). 

Benötigte Integration Events inkl. beispielhafter Prozeduren:

codeunit 50100 EventSubs
{
    //
    //Any header field that you want to transfer to the resulting document, has to be added to the source JSON Object
    //
    [EventSubscriber(ObjectType::Codeunit, Codeunit::"DXP SQZ P. Inv/Crdt Memo Impl.", 'OnBeforeAddLineToDocumentJObj', '', false, false)]
    local procedure SQZPInvCrdtMemoImplOnBeforeAddLineToDocumentJObj(var DocumentJObj: JsonObject; DocHeader: Record "DXP SQZ Document Header")
    begin
        AddCustomHeaderFieldsToJson(DocumentJObj, DocHeader);
    end;

    //
    // Any line field that you want to transfer to the resulting document, has to be added to the source JSON Object
    //
    [EventSubscriber(ObjectType::Codeunit, Codeunit::"DXP SQZ P. Inv/Crdt Memo Impl.", 'OnBeforeAddLineJObjToLineJArray', '', false, false)]
    local procedure SQZPInvCrdtMemoImplOnBeforeAddLineJObjToLineJArray(var LineJObj: JsonObject; DocLine: Record "DXP SQZ Document Line")
    begin
        AddCustomLineFieldsToJson(LineJObj, DocLine);
    end;

    //
    // [If you want to perform plausibility checks on the newly added header field, this is the place]
    //
    [EventSubscriber(ObjectType::Codeunit, Codeunit::"DXP SQZ P. Inv/Crdt Memo Impl.", 'OnAfterDoHeaderPlausibilityChecks', '', false, false)]
    local procedure SQZPInvCrdtMemoImplOnBeforeDoHeaderPlausibilityChecks(DocHeader: Record "DXP SQZ Document Header"; var PlausibilityCheck: Codeunit "DXP Plausiblity Check Mgt.")
    begin
        CheckCustomer(PlausibilityCheck, DocHeader."Customer No.");
    end;

    //
    // [If you want to perform plausibility checks on the newly added line field, this is the place]
    //
    [EventSubscriber(ObjectType::Codeunit, Codeunit::"DXP SQZ P. Inv/Crdt Memo Impl.", 'OnAfterDoLinePlausibilityChecks', '', false, false)]
    local procedure SQZPInvCrdtMemoImplOnAfterDoLinePlausibilityChecks(DocHeader: Record "DXP SQZ Document Header"; DocLine: Record "DXP SQZ Document Line"; var PlausibilityCheck: Codeunit "DXP Plausiblity Check Mgt.")
    begin
        CheckCustomer(PlausibilityCheck, DocLine."Customer No.");
    end;

    //
    // The value of the previously extended JSON Object now has to saved to the corresponding field in the SQUEEZE Document Line
    //
    [EventSubscriber(ObjectType::Codeunit, Codeunit::"DXP SQZ Document Mgt.", 'OnBeforeModifySQUEEZEDocumentHeader', '', false, false)]
    local procedure SqzDocMgtOnBeforeModifySQUEEZEDocumentHeader(var DocHeader: Record "DXP SQZ Document Header"; RawJson: JsonObject)
    var
        JSONHelper: Codeunit "DXP Json Helper";
        SQZApiTokenMgt: Codeunit "DXP SQZ API Token Mgt.";
        TokenMgt: Codeunit TokenMgt;
    begin
        DocHeader."Customer No." := COPYSTR(JsonHelper.ValAsTxt(RawJson, SQZApiTokenMgt.GetHeaderValueByNameTok(TokenMgt.GetCustomerNoTok()), false), 1, MaxStrLen(DocHeader."Customer No."));
    end;

    //
    // The value of the previously extended JSON Object now has to saved to the corresponding field in the SQUEEZE Document Header
    //
    [EventSubscriber(ObjectType::Codeunit, Codeunit::"DXP SQZ Document Mgt.", 'OnBeforeTransferRecognizedValuesOnAfterAssignRecognizedValues', '', false, false)]
    local procedure SQZDocMgtOnBeforeTransferRecognizedValuesOnAfterAssignRecognizedValues(RowJTok: JsonToken; var DocLine: Record "DXP SQZ Document Line")
    var
        JSONHelper: Codeunit "DXP Json Helper";
        SQZApiTokenMgt: Codeunit "DXP SQZ API Token Mgt.";
        TokenMgt: Codeunit TokenMgt;
    begin
        DocLine."Customer No." := CopyStr(JsonHelper.ValAsTxt(RowJTok.AsObject(), SQZApiTokenMgt.GetCellValueTok(TokenMgt.GetCustomerNoTok()), false), 1, MaxStrLen(DocLine."Customer No."));
    end;

    //
    // The newly added fields now have to be added to the field mapping
    // Otherwise the recognized values will be saved as meta data
    // This step is also necessary to make sure that the fields can be highlighted in the SQUEEZE Viewer
    //
    [EventSubscriber(ObjectType::Codeunit, Codeunit::"DXP SQZ API Mgt.", 'OnAfterInitMapping', '', false, false)]
    local procedure SQZApiMgtOnAfterInitMapping(var HeaderMapping: Dictionary of [Text, Integer]; var LineMapping: Dictionary of [Text, Integer]; DocClass: Enum "DXP Document Class")
    var
        SQZDocHeader: Record "DXP SQZ Document Header";
        SQZDocLine: Record "DXP SQZ Document Line";
        TokenMgt: Codeunit TokenMgt;
    begin
        case DocClass of
            DocClass::"DXP Invoice / Credit Memo":
                begin
                    HeaderMapping.Add(TokenMgt.GetCustomerNoTok(), SQZDocHeader.FieldNo("Customer No."));
                    LineMapping.Add(TokenMgt.GetCustomerNoTok(), SQZDocLine.FieldNo("Customer No."));
                end;
        end;
    end;

    //
    // The value in the JSON Object now has to be transferred to the Purchase Header
    //
    [EventSubscriber(ObjectType::Codeunit, Codeunit::"DXP Document Transfer Mgt.", 'OnAfterCreatePurchaseHeader', '', false, false)]
    local procedure DocTransferMgtOnAfterCreatePurchaseHeader(var JObject: JsonObject; PurchaseHeader: Record "Purchase Header")
    begin
        TransferCustomHeaderFieldFromJsonToPurchaseHeader(JObject, PurchaseHeader);
    end;

    //
    // The value in the JSON Object now has to be transferred to the Purchase Line
    //
    [EventSubscriber(ObjectType::Codeunit, Codeunit::"DXP Document Transfer Mgt.", 'OnBeforeInsertPurchaseLine', '', false, false)]
    local procedure DocTransferMgtOnAfterInsertPurchaseLineOnBeforeAddDimensions(var JObjectLine: JsonObject; var PurchaseLine: Record "Purchase Line")
    begin
        TransferCustomHeaderFieldFromJsonToPurchaseLine(JObjectLine, PurchaseLine);
    end;
    
    local procedure TransferCustomHeaderFieldFromJsonToPurchaseHeader(var JObject: JsonObject; PurchaseHeader: Record "Purchase Header")
    var
        JsonHelper: Codeunit "DXP Json Helper";
        TokenMgt: Codeunit TokenMgt;
    begin
        PurchaseHeader.Validate("DXP Customer No.", JsonHelper.ValAsTxt(JObject, TokenMgt.GetCustomerNoTok(), false));
        PurchaseHeader.Modify();
    end;

    local procedure TransferCustomHeaderFieldFromJsonToPurchaseLine(var JObjectLine: JsonObject; var PurchaseLine: Record "Purchase Line")
    var
        JsonHelper: Codeunit "DXP Json Helper";
        TokenMgt: Codeunit TokenMgt;
    begin
        PurchaseLine.Validate("DXP Customer No.", JsonHelper.ValAsTxt(JObjectLine, TokenMgt.GetCustomerNoTok(), false));
    end;

    local procedure AddCustomHeaderFieldsToJson(var DocumentJObj: JsonObject; SQZDocumentHeader: Record "DXP SQZ Document Header")
    var
        TokenMgt: Codeunit TokenMgt;
    begin
        DocumentJObj.Add(TokenMgt.GetCustomerNoTok(), SQZDocumentHeader."Customer No.");
    end;

    local procedure AddCustomLineFieldsToJson(var LineJObj: JsonObject; SQZDocumentLine: Record "DXP SQZ Document Line")
    var
        TokenMgt: Codeunit TokenMgt;
    begin
        LineJObj.Add(TokenMgt.GetCustomerNoTok(), SQZDocumentLine."Customer No.");
    end;

    [TryFunction]
    local procedure CustomerExists(CustomerNo: Code[20])
    var
        Customer: Record Customer;
    begin
        Customer.Get(CustomerNo);
    end;

    local procedure CheckCustomer(var PlausibilityCheck: Codeunit "DXP Plausiblity Check Mgt."; CustomerNo: Code[20]): Boolean
    begin
        if CustomerNo = '' then
            exit(false);

        if not CustomerExists(CustomerNo) then begin
            PlausibilityCheck.AddPlausibilityCheckEntry(GetLastErrorText(), Page::"Customer List");
            exit(false);
        end;

        exit(true);
    end;
}

Table Extensions:

SQUEEZE 4 BC
tableextension 50100 "SQZ Doc. Header Ext." extends "DXP SQZ Document Header"
{
    fields
    {
        field(50100; "Customer No."; Code[20])
        {
            TableRelation = Customer;
            ValidateTableRelation = false;
            Caption = 'Customer No.';
        }
    }
}
tableextension 50101 "SQZ Doc. Line Ext." extends "DXP SQZ Document Line"
{
    fields
    {
        field(50100; "Customer No."; Code[20])
        {
            TableRelation = Customer;
            ValidateTableRelation = false;
            Caption = 'Customer No.';
        }
    }
}
Zielbeleg (hier: Einkaufsbeleg)
tableextension 50102 "Purchase Header Ext." extends "Purchase Header"
{
    fields
    {
        field(50100; "DXP Customer No."; Code[20])
        {
            DataClassification = CustomerContent;
            TableRelation = Customer;
            Caption = 'DEXPRO Customer No.';
        }
    }
}

 

Page Extensions:

SQUEEZE 4 BC
pageextension 50100 "SQZ Document Ext." extends "DXP SQZ Document v2"
{
    layout
    {
        addafter(BuyFromVendorInternal)
        {
            field("Customer No. Internal"; Rec."Customer No.")
            {
                ApplicationArea = All;
                ToolTip = 'Specifies the value of the Customer No. field.';
                trigger OnAssistEdit()
                begin
                    MarkField(Rec.FieldNo("Customer No."), Rec."Customer No.", Rec);
                end;

                trigger OnValidate()
                begin
                    CheckPlausibility();
                end;
            }
        }
        addafter(BuyFromVendorExternal)
        {
            field("Customer No."; Rec."Customer No.")
            {
                ApplicationArea = All;
                ToolTip = 'Specifies the value of the Customer No. field.';
                trigger OnAssistEdit()
                var
                    ApiMgt: Codeunit "DXP SQZ API Mgt.";
                    ViewerResident: Codeunit "DXP SQUEEZE Viewer Resident";
                begin
                    MarkField(Rec.FieldNo("Customer No."), Rec."Customer No.", Rec);
                end;

                trigger OnValidate()
                begin
                    CheckPlausibility();
                end;
            }
        }
    }

    local procedure MarkField(AppFldNo: Integer; FieldVal: Variant; DocHeader: Record "DXP SQZ Document Header")
    var
        ApiMgt: Codeunit "DXP SQZ API Mgt.";
        ViewerResident: Codeunit "DXP SQUEEZE Viewer Resident";
    begin
        ViewerResident := GetViewerResident();
        ApiMgt.MarkField(AppFldNo, FieldVal, ViewerResident, DocHeader);
    end;
}

pageextension 50101 "SQZ Document Sf. Ext." extends "DXP SQZ Document Subform"
{
    layout
    {
        addafter("No.")
        {
            field("Customer No."; Rec."Customer No.")
            {
                ApplicationArea = All;
                ToolTip = 'Specifies the value of the Customer No. field.';
            }
        }
    }
}
Zielbeleg (hier: Einkaufsbeleg)
pageextension 50102 "Purchase Invoice Ext." extends "Purchase Invoice"
{
    layout
    {
        addafter("Buy-from Vendor No.")
        {
            field("DXP Customer No."; Rec."DXP Customer No.")
            {
                ToolTip = 'Specifies the value of the DEXPRO Customer No. field.';
                ApplicationArea = all;
            }
        }
    }
}

pageextension 50103 "Purchase Inv. Sf Ext." extends "Purch. Invoice Subform"
{
    layout
    {
        addafter("No.")
        {
            field("DXP Customer No."; Rec."DXP Customer No.")
            {
                ToolTip = 'Specifies the value of the DEXPRO Customer No. field.';
                ApplicationArea = all;
            }
        }
    }
}
Optionale Hilfsobjekte:
codeunit 50101 TokenMgt
{
    procedure GetCustomerNoTok(): Text
    begin
        exit(CustomerNoTok);
    end;

    var
        CustomerNoTok: Label 'customerNo', Locked = true;
}

 

Extension Entwicklung

Regelbasierter nächster Prozessschritt: Belege in „Individuelle Verarbeitung“ steuern

Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich an Entwickler und Implementierer, die DEXPRO SQUEEZE in Business Central einsetzen und vor der eigentlichen „Individuelle Verarbeitung“-Implementierung steuern möchten, welche Belege nach der Validierung in den Status „Individuelle Verarbeitung“ wechseln sollen.

Einordnung (kommt vor der bestehenden Custom-Processing-Anleitung)

Mit dieser Konfiguration sorgst du dafür, dass ein Beleg (abhängig von Regeln) den Status „Individuelle Verarbeitung“ erhält. Ab diesem Zeitpunkt greift dann der in der bestehenden Dokumentation beschriebene Ablauf zur benutzerdefinierten Verarbeitung (Erstellen von Zieldokumenten aus „JSON Processed“).

Weiterführend (nächster Schritt, nach dieser Dokumentation):

Verwendete (UI-)Begriffe

Die nachfolgenden Begriffe entsprechen den deutschen Beschriftungen aus den de-DE Übersetzungen:

Technischer Hintergrund

Wichtig:

Voraussetzungen

Schritt-für-Schritt: Regelgruppe „DXP Sqz Next Step Rule Group“ anlegen und verknüpfen

1) Dokumentenklasseneinrichtung öffnen

  1. Öffne die Seite Dokumentenklasseneinrichtung.
  2. Wähle die Dokumentenklasse aus, für die du das Routing auf „Individuelle Verarbeitung“ aktivieren willst.
  3. Scrolle in den Bereich Squeeze → Gruppe Regeln.

image-1770121643866.png

2) Regelgruppe anlegen

  1. In Squeeze → Rules wähle das Feld „Nächster Prozessschritt“ (technisch: DXP Sqz Next Step Rule Group).
  2. Öffne die Auswahl/Lookup (Regelgruppenliste).
  3. Lege eine neue Regelgruppe an:
    • Regelgruppencode: z. B. Next Step Rules
    • Beschreibung: z. B. „Routing nach Individuelle Verarbeitung“

Hinweis: Der Lookup ist durch die Dokumentenklasse bereits auf den passenden Regelsatzcode gefiltert. Du musst den Regelsatz nicht manuell suchen.

image-1770121713883.png

3) Regelgruppe in der Dokumentenklasseneinrichtung speichern

  1. Stelle sicher, dass in der Dokumentenklasseneinrichtung im Feld „Nächster Prozessschritt“ jetzt der Regelgruppencode DXP Sqz Next Step Rule Group steht.

image-1770121741544.png

Schritt-für-Schritt: Regel erstellen, die auf „Individuelle Verarbeitung“ routet

4) Regeln der Regelgruppe öffnen

  1. Öffne die soeben angelegte Regelgruppe DXP Sqz Next Step Rule Group.
  2. Wähle die Aktion „Regeln anzeigen“ (öffnet die Regeln dieser Regelgruppe).

image-1770121790623.png

5) Neue Regel anlegen

  1. Lege eine neue Regel an.
  2. Lege eine sinnvolle Priorität fest (niedriger Wert = höhere Priorität, falls eure Umgebung so konfiguriert ist).
  3. Definiere die Bedingungen (Rule Conditions), die zutreffen müssen.

[Best Practice] Starte mit einer sehr klaren, testbaren Bedingung (z. B. anhand von Belegtyp, Lieferant, Betragsschwellen, Mandant/Company, etc.), bevor du komplexe Regelketten aufbaust.

image-1770121891420.png

6) SQUEEZE-spezifische Felder setzen (entscheidend für „Individuelle Verarbeitung“)

Auf der Regelkarte gibt es den Bereich „DEXPRO Squeeze“ (CardPart). Setze dort:

  1. Nächster Prozessschritt = „Standardbeleg“
  2. Individuelle Verarbeitung = Ja

Ergebnis:

image-1770121986406.png

Optional:

Prüfen / Troubleshooting

Beleg landet nicht in „Individuelle Verarbeitung“

Gehe diese Punkte durch:

  1. Regelgruppe hinterlegt? In der Dokumentenklasseneinrichtung muss der Regelgruppencode gesetzt sein (sonst fällt das System auf Standard „Nächster Prozessschritt“ zurück).
  2. Trifft eine Regel zu? Wenn keine Regel zutrifft, wird der nächste Prozessschritt nicht überschrieben.
  3. Ist „Individuelle Verarbeitung“ gesetzt UND Next Step = „Standardbeleg“?
    • Wenn „Individuelle Verarbeitung“ = Ja, aber Next Step ≠ „Standardbeleg“, wird der Status nicht auf „Individuelle Verarbeitung“ gesetzt.
  4. Siehst du den Bereich „DEXPRO Squeeze“ auf der Regelkarte nicht?
    • Dann befindest du dich sehr wahrscheinlich in einem Regelsatz, der nicht zur Dokumentenklasseneinrichtung (Quelltabelle) gehört.
    • Lege die Regelgruppe im besten Fall über den Lookup aus der Dokumentenklasseneinrichtung an. Damit sparst du dir den Weg über die allgemeine Regelverwaltng

Beleg landet in „Fertig“ statt „Individuelle Verarbeitung“

Wenn eine Regel zutrifft und Nächster Prozessschritt auf einen Wert ungleich „Standardbeleg“ gesetzt wird, kann der Status auf „Fertig“ gesetzt werden (damit wird weitere Verarbeitung übersprungen). Prüfe daher die Next-Step-Auswahl in der Regel. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn die App Breeze Interface benutzt wird.

Danach (Übergang in die bestehende Doku, zur individuellen Belegerstellung)

Sobald ein Beleg im Status „Individuelle Verarbeitung“ ist, ist es bereit für die Verarbeitung:

Extension Entwicklung

Events nach der Erstellung eines SQUEEZE-Belegs (CreateSource)

Zielgruppe

Diese Dokumentation richtet sich an Drittanbieter-Entwickler, die den Erstellungsprozess eines SQUEEZE-Belegs (Tabellen DXP SQZ Document Header/DXP SQZ Document Line) erweitern möchten.

Im Fokus stehen die Integration Events, die nach bzw. während ISourceDocument.CreateSource(...) ausgelöst werden.

Einordnung: Wo wird CreateSource aufgerufen?

Der Einstiegspunkt für die SQUEEZE-Integration ist in der Codeunit DXP SQZ API Mgt.:

Vereinfachter Ablauf (aus CreateCoreAndSQUEEZEDocument):

  1. DocumentMgt.AddDocument(DocClass, ...) (Core-Beleg anlegen)
  2. ISourceDocument.CreateSource(Document) (SQUEEZE-Beleg erzeugen)
  3. Import-Queue verarbeiten / SQUEEZE-Dokument „finishen“

Dokumentenklassen & Default-Verhalten

Welche CreateSource-Implementierung ausgeführt wird, ist in der Enum-Erweiterung DXP Document Class Ext. hinterlegt.

Default (wenn keine spezifische Implementierung gesetzt ist): Die Enum DXP Document Class definiert eine DefaultImplementation auf DXP Source Document Def. Impl.. Diese Default-Implementierung:

Gemeinsame Pipeline innerhalb CreateSource

Beide SQUEEZE-Implementierungen folgen (verkürzt) diesem Muster:

  1. Guard: Core-Dokument muss Status = Imported haben und JSON Raw muss existieren.
  2. DXP SQZ Document Mgt.:
    • CreateSQUEEZEDocHeader(Document, DocHeader, RawJson)
    • CreateSQUEEZEDocLine(DocHeader, RawJson)
  3. DXP Document Mgt.: UpdateDocumentAfterTransfer(...) (Core-Dokument auf „Transferred“ setzen und mit SQZ-Header verknüpfen)
  4. Ordermatch / Autocomplete / Attachments / Validierung (abhängig von Dokumentenklasse und Setup)

Die wichtigsten Events hängen daher an:

Event-Matrix (Kurzüberblick)

Bereich Event Zeitpunkt Steuerung Typische Use-Cases
DXP SQZ API Mgt. OnAfterInitMapping(...) nach Initialisierung Mapping/Token-Kontext – Mapping erweitern/prüfen
DXP SQZ API Mgt. OnAfterSaveAttachment(...) nach erfolgreichem Speichern eines Attachments – Nachverarbeitung/Indexierung
DXP SQZ API Mgt. OnAfterSetOriginFileNameOnBeforeModifyDocumentAttachment(...) vor dem Modify des Attachment-Datensatzes – Dateiname/Origin beeinflussen
DXP SQZ P. Inv/Crdt Memo Impl. OnAfterCreateDocLines direkt nach CreateSQUEEZEDocLine(...) – Lines/RawJson nach Anlage auswerten
DXP SQZ P. Inv/Crdt Memo Impl. OnAfterCreateSource am Ende von CreateSource(...) – Post-Aktionen nach Autocomplete/Ordermatch/Validierung
DXP SQZ P. Inv/Crdt Memo Impl. OnBeforeDoPlausibilityChecks vor Plausibilitätschecks IsHandled Checks ersetzen/erweitern
DXP SQZ P. Inv/Crdt Memo Impl. OnAfterDoPlausibilityChecks nach Plausibilitätschecks – Ergebnis weiterverwenden (Entries)
DXP SQZ P. Order Conf. Impl. OnBeforeDoPlausibilityChecks vor Plausibilitätschecks IsHandled Checks ersetzen/erweitern
DXP SQZ Document Mgt. OnBeforeModifySQUEEZEDocumentHeader in CreateSQUEEZEDocHeader(...) vor finalem Modify – Headerwerte aus RawJson ergänzen/normalisieren
DXP SQZ Document Mgt. OnBeforeTransferRecognizedValuesOnAfterAssignRecognizedValues im Standard-Line-Post-Processing vor TransferRecognizedValues – erkannte Werte pro Line korrigieren
DXP SQZ Document Mgt. OnAfterTransferRecognizedValuesOnBeforeInsertDocLine im Standard-Line-Post-Processing nach TransferRecognizedValues – line-basierte Ableitungen (Kontierung/Dimensionen)
DXP SQZ Document Mgt. OnBeforePerformAutomaticOrdermatch vor automatischem Ordermatch IsHandled Ordermatch komplett übernehmen/OrderNoList anpassen
JSON-Erzeugung OnBeforeAddLineToDocumentJObj vor dem Aufbau der Line-Struktur – Header-JSON erweitern
JSON-Erzeugung OnBeforeAddLineJObjToLineJArray vor LineJArray.Add(LineJObj) – Line-JSON erweitern

Events in DXP SQZ P. Inv/Crdt Memo Impl. (Dokumentenklasse: Invoice / Credit Memo)

Diese Codeunit bietet die stärksten Erweiterungspunkte direkt im CreateSource-Ablauf.

 

OnAfterCreateDocLines

Wird direkt nach CreateSQUEEZEDocLine(...) ausgelöst (also nachdem Header & Lines existieren).

Signatur:

[IntegrationEvent(false, false)]
local procedure OnAfterCreateDocLines(DocHeader: Record "DXP SQZ Document Header"; RawJson: JsonObject)

Typische Use-Cases:

 

OnAfterCreateSource

Wird am Ende von CreateSource(...) ausgelöst (nach Autocomplete/Ordermatch/optionalem Attachment-Download/optionalem Auto-Validate).

Signatur:

[IntegrationEvent(false, false)]
local procedure OnAfterCreateSource(DocHeader: Record "DXP SQZ Document Header"; RawJson: JsonObject)

Typische Use-Cases:

 

Plausibilitätsprüfung-Events

Diese Events betreffen die Methode IsSourceDataPlausible(...) und sind relevant, wenn ihr Plausibilitätschecks erweitert/ersetzt.

Signaturen (Auszug):

[IntegrationEvent(false, false)]
local procedure OnBeforeDoPlausibilityChecks(DocHeader: Record "DXP SQZ Document Header"; var TempPlausibilityCheckEntry: Record "DXP Plausibility Check Entry" temporary; var IsHandled: Boolean)

[IntegrationEvent(false, false)]
local procedure OnBeforeDoHeaderPlausibilityChecks(DocHeader: Record "DXP SQZ Document Header"; var PlausibilityCheck: Codeunit "DXP Plausiblity Check Mgt.")

[IntegrationEvent(false, false)]
local procedure OnBeforeDoLinePlausibilityChecks(DocHeader: Record "DXP SQZ Document Header"; DocLine: Record "DXP SQZ Document Line"; var PlausibilityCheck: Codeunit "DXP Plausiblity Check Mgt.")

[IntegrationEvent(false, false)]
local procedure OnAfterDoPlausibilityChecks(DocHeader: Record "DXP SQZ Document Header"; var TempPlausibilityCheckEntry: Record "DXP Plausibility Check Entry" temporary)

JSON-Erzeugung (Processed JSON aus dem SQZ-Beleg)

Die Implementierung enthält Events, bevor Line-JSON zur Header-Struktur hinzugefügt wird:

 

OnBeforeAddLineToDocumentJObj

[IntegrationEvent(false, false)]
local procedure OnBeforeAddLineToDocumentJObj(var DocumentJObj: JsonObject; DocHeader: Record "DXP SQZ Document Header")

 

OnBeforeAddLineJObjToLineJArray


[IntegrationEvent(false, false)]
local procedure OnBeforeAddLineJObjToLineJArray(var LineJObj: JsonObject; DocLine: Record "DXP SQZ Document Line")

Use-Cases:

Events in DXP SQZ P. Order Conf. Impl. (Dokumentenklasse: Order Confirmation)

Diese Codeunit hat keine dedizierten OnAfterCreateSource-Events in CreateSource(...). Erweiterungen passieren hier typischerweise über:

JSON-Erzeugung

[IntegrationEvent(false, false)]
local procedure OnBeforeAddLineToDocumentJObj(var DocumentJObj: JsonObject; DocHeader: Record "DXP SQZ Document Header")

[IntegrationEvent(false, false)]
local procedure OnBeforeAddLineJObjToLineJArray(var LineJObj: JsonObject; DocLine: Record "DXP SQZ Document Line")

 

Plausibilitätsprüfung-Events

Analog zur Invoice/Credit-Memo-Implementierung:

Events in DXP SQZ Document Mgt. (gemeinsam für alle Dokumentenklassen)

Diese Events sind besonders relevant, weil sie innerhalb der Header/Line-Erzeugung und Ordermatch-Pipeline ausgelöst werden.

 

OnBeforeModifySQUEEZEDocumentHeader

Wird in CreateSQUEEZEDocHeader(...) ausgelöst, nachdem Werte über Field Mapping zugewiesen wurden und bevor der Header final modifiziert wird.

Signatur:

[IntegrationEvent(false, false)]
local procedure OnBeforeModifySQUEEZEDocumentHeader(var DocHeader: Record "DXP SQZ Document Header"; RawJson: JsonObject)

Use-Cases:

 

OnBeforeTransferRecognizedValuesOnAfterAssignRecognizedValues

 

OnAfterTransferRecognizedValuesOnBeforeInsertDocLine

Werden im Standard-Line-Post-Processing (für Standard-Dokumentenklassen) um TransferRecognizedValues(DocLine) herum ausgelöst.

Signaturen:

[IntegrationEvent(false, false)]
local procedure OnBeforeTransferRecognizedValuesOnAfterAssignRecognizedValues(var DocLine: Record "DXP SQZ Document Line"; RowJTok: JsonToken)

[IntegrationEvent(false, false)]
local procedure OnAfterTransferRecognizedValuesOnBeforeInsertDocLine(var DocLine: Record "DXP SQZ Document Line")

Use-Cases:

 

OnBeforePerformAutomaticOrdermatch

Wird in PerformAutomaticOrdermatch(...) ausgelöst, nachdem die Order-Nummern-Liste (OrderNoList) gefüllt wurde und bevor der automatische Ordermatch läuft.

Signatur:

[IntegrationEvent(false, false)]
local procedure OnBeforePerformAutomaticOrdermatch(DocHeader: Record "DXP SQZ Document Header"; var OrderNoList: List of [Code[20]]; var IsHandled: Boolean)

Use-Cases:

Events in DXP SQZ API Mgt. (kontextnah zur Anlage/Attachments)

Diese Events liegen „um“ die API-Kommunikation herum (z. B. Attachments).

 

OnAfterInitMapping

Wird in DownloadFieldMapping(...) ausgelöst, nachdem die Dokumentenklasse über das Interface DXP ISource Document das Default-Mapping initialisiert hat (ISourceDocument.InitFieldMapping(...)) und bevor die Feldliste aus SQUEEZE in die BC-Field-Mapping-Strukturen synchronisiert wird.

Signatur:

[IntegrationEvent(false, false)]
local procedure OnAfterInitMapping(var HeaderMapping: Dictionary of [Text, Integer]; var LineMapping: Dictionary of [Text, Integer]; DocClass: Enum "DXP Document Class")

Parameter:

Typische Use-Cases:

 

OnAfterSaveAttachment

Wird in SaveAttachments(...) pro Attachment ausgelöst, nachdem das Attachment über DXP Document Attachment Mgt. angelegt wurde und – falls das Attachment als Origin-Datei markiert ist – nach dem Modify(true) des Datensatzes.

Signatur:

[IntegrationEvent(false, false)]
local procedure OnAfterSaveAttachment(DocumentAttachment: Record "DXP Document Attachment")

Hinweis:

Typische Use-Cases:

 

OnAfterSetOriginFileNameOnBeforeModifyDocumentAttachment

Wird in SaveAttachments(...) ausgelöst, wenn das Attachment laut Payload als Origin-Datei markiert ist und nachdem Is Source File sowie File Name (Origin-Name) gesetzt wurden – aber bevor DocumentAttachment.Modify(true) aufgerufen wird.

Signatur:

[IntegrationEvent(false, false)]
local procedure OnAfterSetOriginFileNameOnBeforeModifyDocumentAttachment(var DocumentAttachment: Record "DXP Document Attachment")

Typische Use-Cases:

Minimalbeispiele: EventSubscriber für DXP SQZ API Mgt.

Die folgenden Beispiele zeigen typische, kleine Erweiterungen. Passt Objekt-IDs/Namen an euren Namespace an.

codeunit 50101 "My SQZ API Mgt. Subs"
{
    [EventSubscriber(ObjectType::Codeunit, Codeunit::"DXP SQZ API Mgt.", 'OnAfterInitMapping', '', false, false)]
    local procedure OnAfterInitMapping(var HeaderMapping: Dictionary of [Text, Integer]; var LineMapping: Dictionary of [Text, Integer]; DocClass: Enum "DXP Document Class")
    var
        SqzDocHeader: Record "DXP SQZ Document Header";
        SqzDocLine: Record "DXP SQZ Document Line";
    begin
        // Beispiel: neues SQZ-Feld als Default-Mapping ergänzen.
        // Wichtig: Der Integer-Wert ist die BC-Feldnr. des Ziel-Feldes (abhängig von eurem Mapping-Konzept).
        if not HeaderMapping.ContainsKey('my_custom_header_token') then
            HeaderMapping.Add('my_custom_header_token', SqzDocHeader.FieldNo("Vendor No."));

        if not LineMapping.ContainsKey('my_custom_line_token') then
            LineMapping.Add('my_custom_line_token', SqzDocLine.FieldNo(Description));
    end;

    [EventSubscriber(ObjectType::Codeunit, Codeunit::"DXP SQZ API Mgt.", 'OnAfterSetOriginFileNameOnBeforeModifyDocumentAttachment', '', false, false)]
    local procedure OnAfterSetOriginFileNameOnBeforeModifyDocumentAttachment(var DocumentAttachment: Record "DXP Document Attachment")
    begin
        // Beispiel: Origin-Dateiname normalisieren (Whitespace entfernen).
        DocumentAttachment."File Name" := DelChr(DocumentAttachment."File Name", '=', ' ');
    end;

    [EventSubscriber(ObjectType::Codeunit, Codeunit::"DXP SQZ API Mgt.", 'OnAfterSaveAttachment', '', false, false)]
    local procedure OnAfterSaveAttachment(DocumentAttachment: Record "DXP Document Attachment")
    begin
        // Beispiel: Nachverarbeitung anstoßen.
        // Falls ihr persistent am Attachment ändern wollt, könnt ihr den Parameter-Datensatz auch direkt modifizieren.
        // DocumentAttachment.Validate("Your Field", ...);
        // DocumentAttachment.Modify(true);
    end;
}
Extension Entwicklung

Events nach der Erstellung eines Core-Belegs (DXP Document)

Zielgruppe

Diese Dokumentation richtet sich an Drittanbieter-Entwickler, die den Lebenszyklus des Core-Belegs DXP Document erweitern möchten – insbesondere an den Punkten, an denen:

Einordnung: Core-Beleg-Erstellung vs. Weiterverarbeitung

1) Core-Beleg wird angelegt (AddDocument)

Die Anlage eines DXP Document erfolgt in DXP Document Mgt. über AddDocument(...):

2) Danach: Transfer/Verknüpfung und Verarbeitung

Typische nächste Schritte (abhängig vom App-Flow):

Die meisten Erweiterungspunkte liegen daher nicht direkt beim Insert, sondern im Update-/Processing-Flow.

Event-Matrix (Kurzüberblick)

Bereich Event Zeitpunkt Steuerung Typische Use-Cases
DXP Document Mgt. OnAfterSetLinkedToRecIdOnBeforeModify in UpdateDocumentAfterTransfer(...) vor Modify(true) – Zusatzinfos setzen, sobald Linked-to Record Id steht
DXP Document Mgt. OnBeforeGetDocumentOnBeforeCheckStatusAndNextProcessStep früh in UpdateDocument(...) vor Document.Get(DocNo) IsHandled Status/NextStep überschreiben, Processing übernehmen
DXP Document Mgt. OnAfterGetDocumentOnBeforeCheckStatusAndNextProcessStep in UpdateDocument(...) nach Get(...) vor Standardbeleg-Erzeugung Handled abhängig vom Dokument entscheiden, JSON/Status anpassen
DXP Document Mgt. OnAfterUpdateRawJson nach Schreiben von JSON Raw in UpdateRawJsonJson(...) – Raw JSON normalisieren/zusätzliche Ableitungen
DXP Document Mgt. OnAfterWriteProcessedJsonToBlob nach Schreiben von JSON Processed in UpdateStatusAndProcessedJson(...) – Processed JSON finalisieren, Tokens ergänzen
DXP Document Mgt. OnBeforeTransferCoreAttachmentsToStandardDocument vor Attachment-Transfer IsHandled Transfer ersetzen/selektiv steuern
DXP Document Transfer Mgt. OnBeforeExitProcessedJsonDocHeader beim Erzeugen von Header-JSON (vor exit(JObject)) – Standard-Tokens ergänzen/normalisieren
DXP Document Transfer Mgt. OnBeforeExitProcessedJsonDocLine beim Erzeugen von Line-JSON (vor exit(JObject)) – Line-Tokens ergänzen/normalisieren
DXP Document Transfer Mgt. OnAfterCreatePurchaseHeader nach Anlage/Validierung des Purchase Headers – Header-Felder ergänzen, Post-Processing
DXP Document Transfer Mgt. OnBeforeInsertPurchaseLine vor Insert einer Purchase Line – Purchase Line anpassen (z. B. Kontierung, Typ/No)
DXP Document Transfer Mgt. OnAfterInsertPurchaseLineOnBeforeAddDimensions nach Insert, vor Dimensionen – Dimensions/Additional-Info vorbereiten
DXP Document Transfer Mgt. OnAfterOnBeforeAddLineDimensions bei Receipt-Lines: vor Dimensionen des zu aktualisierenden Lines – Update-Fälle (Receipt) anpassen
DXP Document Transfer Mgt. OnAfterProcessAdditionalInformation nach Transfer zusätzlicher Informationen – Add-on-Felder pro Ziel-RecordRef ergänzen
DXP Document Transfer Mgt. OnAfterCreatePurchaseDoc nach kompletter Erstellung des Purchase Dokuments – finaler Hook (Logging, Folgeaktionen)

Events in DXP Document Mgt. (Core-Lebenszyklus)

 

OnAfterSetLinkedToRecIdOnBeforeModify

Wird in UpdateDocumentAfterTransfer(...) ausgelöst – nachdem Status/Linked-to Record Id gesetzt wurden, aber bevor das DXP Document gespeichert wird.

Signatur:

[IntegrationEvent(false, false)]
local procedure OnAfterSetLinkedToRecIdOnBeforeModify(var Document: Record "DXP Document")

Use-Cases:

 

OnBeforeGetDocumentOnBeforeCheckStatusAndNextProcessStep

Wird in UpdateDocument(...) als frühester Hook aufgerufen – noch bevor das DXP Document per Get(DocNo) geladen wird.

Signatur:

[IntegrationEvent(false, false)]
local procedure OnBeforeGetDocumentOnBeforeCheckStatusAndNextProcessStep(
    DocNo: Code[20];
    var Status: Enum "DXP Document Status";
    var NextStep: Enum "DXP Next Process Step";
    JObject: JsonObject;
    var IsHandled: Boolean)

Use-Cases:

 

OnAfterGetDocumentOnBeforeCheckStatusAndNextProcessStep

Wird in UpdateDocument(...) nach Document.Get(DocNo) ausgelöst, bevor Standardbelege erzeugt werden.

Signatur:

[IntegrationEvent(false, false)]
local procedure OnAfterGetDocumentOnBeforeCheckStatusAndNextProcessStep(
    var Document: Record "DXP Document";
    NewStatus: Enum "DXP Document Status";
    NextStep: Enum "DXP Next process step";
    var ProcessedJSONObj: JsonObject;
    var Handled: Boolean)

Use-Cases:

 

OnAfterUpdateRawJson

Wird in UpdateRawJsonJson(...) nach dem Schreiben von JSON Raw ausgelöst.

Signatur:

[IntegrationEvent(false, false)]
local procedure OnAfterUpdateRawJson(var Document: Record "DXP Document"; var RawJSONObj: JsonObject)

Use-Cases:

 

OnAfterWriteProcessedJsonToBlob

Wird in UpdateStatusAndProcessedJson(...) ausgelöst, nachdem JSON Processed in das BLOB geschrieben wurde.

Signatur:

[IntegrationEvent(false, false)]
local procedure OnAfterWriteProcessedJsonToBlob(var Document: Record "DXP Document"; var ProcessedJSONObj: JsonObject)

Use-Cases:

 

OnBeforeTransferCoreAttachmentsToStandardDocument

Wird in TransferCoreAttachmentsToStandardDocument(...) vor dem Transfer ausgelöst. Über IsHandled kann die Standardlogik ersetzt werden.

Signatur:

[IntegrationEvent(false, false)]
local procedure OnBeforeTransferCoreAttachmentsToStandardDocument(Document: Record "DXP Document"; var IsHandled: Boolean)

Use-Cases:

Events in DXP Document Transfer Mgt. (Standardbelege aus JSON Processed)

Diese Codeunit ist relevant, sobald aus JSON Processed Standardbelege (z. B. Einkaufsbelege) erzeugt werden.

 

OnBeforeExitProcessedJsonDocHeader

Wird in CreateDocHeaderJson(...) unmittelbar vor exit(JObject) ausgelöst.

Signatur:

[IntegrationEvent(false, false)]
local procedure OnBeforeExitProcessedJsonDocHeader(var JObject: JsonObject)

Use-Cases:

 

OnBeforeExitProcessedJsonDocLine

Wird in CreateDocLineJson(...) unmittelbar vor exit(JObject) ausgelöst.

Signatur:

[IntegrationEvent(false, false)]
local procedure OnBeforeExitProcessedJsonDocLine(var JObject: JsonObject)

Use-Cases:

 

OnAfterCreatePurchaseHeader

Wird nach Anlage/Validierung des Purchase Headers ausgelöst.

Signatur:

[IntegrationEvent(false, false)]
local procedure OnAfterCreatePurchaseHeader(var JObject: JsonObject; PurchaseHeader: Record "Purchase Header")

Use-Cases:

 

OnBeforeInsertPurchaseLine

Wird unmittelbar vor dem Insert einer Purchase Line ausgelöst.

Signatur:

[IntegrationEvent(false, false)]
local procedure OnBeforeInsertPurchaseLine(var JObjectLine: JsonObject; var PurchaseLine: Record "Purchase Line")

Use-Cases:

 

OnAfterInsertPurchaseLineOnBeforeAddDimensions

Wird nach Insert der Purchase Line, aber vor Dimensions-Validierung ausgelöst.

Signatur:

[IntegrationEvent(false, false)]
local procedure OnAfterInsertPurchaseLineOnBeforeAddDimensions(var JObjectLine: JsonObject; PurchaseLine: Record "Purchase Line")

Use-Cases:

 

OnAfterOnBeforeAddLineDimensions

Wird im Receipt-Line-Update-Fall ausgelöst, bevor Dimensionen für die zu aktualisierende Purchase Line gesetzt werden.

Signatur:

[IntegrationEvent(false, false)]
local procedure OnAfterOnBeforeAddLineDimensions(var JObjectLine: JsonObject; PurchaseLineToUpdate: Record "Purchase Line")

Use-Cases:

 

OnAfterProcessAdditionalInformation

Wird nach dem Transfer zusätzlicher Informationen (ProcessAdditionalInformation) ausgelöst.

Signatur:

[IntegrationEvent(false, false)]
local procedure OnAfterProcessAdditionalInformation(var RecRef: RecordRef; SourceJsonObject: JsonObject)

Use-Cases:

 

OnAfterCreatePurchaseDoc

Wird nach kompletter Erstellung des Purchase Dokuments ausgelöst.

Signatur:

[IntegrationEvent(false, false)]
local procedure OnAfterCreatePurchaseDoc(var JObject: JsonObject; PurchaseHeader: Record "Purchase Header")

Use-Cases:

Minimalbeispiel: Status/NextStep in Richtung „Individuelle Verarbeitung“ beeinflussen

Beispiel: Vor dem Standard-Processing Status auf „Custom Processing“ setzen:

codeunit 50101 "My Core Document Hooks"
{
    [EventSubscriber(ObjectType::Codeunit, Codeunit::"DXP Document Mgt.", 'OnBeforeGetDocumentOnBeforeCheckStatusAndNextProcessStep', '', false, false)]
    local procedure OnBeforeGetDoc(
        DocNo: Code[20];
        var Status: Enum "DXP Document Status";
        var NextStep: Enum "DXP Next Process Step";
        JObject: JsonObject;
        var IsHandled: Boolean)
    begin
        Status := Status::"Custom Processing";
        // NextStep optional anpassen
    end;
}

[Best Practice] Nutze IsHandled := true nur, wenn du die Standardlogik vollständig ersetzt – sonst kann es zu inkonsistenten Status-/JSON-Zuständen kommen.

FAQ

Hier finden sie Fragen und Antworten zu verschiedenen Szenarien.

FAQ

Stammdaten können nicht synchronisiert werden

Prüfen der Squeeze Stammdatentabellen in BC

In der Einrichtung zu den Squeeze Stammdatentabellen sehen Sie welche Stammdaten Tabellen synchronisiert werden sollen, bzw. schon synchronisiert worden sind. Dort können Sie auch für einzelne Tabellen die Synchronisation gen Squeeze deaktivieren.

Prüfen der Squeeze Stammdaten

Auf der Squeeze Seite können Sie prüfen, ob alle Stammdatentabellen bereits vorhanden sind. Sollten welche fehlen, so kann es zu einem 404 Fehler beim Synchronisierungsversuch kommen. Dies wird in der aktuellsten App Version umgangen, indem die Tabelle im Zweifelsfall nachträglich in Squeeze angelegt wird.

image-1749561672224.png

Prüfen der Einrichtungen

Squeeze Einrichtung

image-1742550001998.png

Stimmt die Squeeze URL überein? Ist das korrekte Squeeze System hinterlegt? Prüfen Sie hierfür die URL.

Wie ist der Verbindungsstatus? Ist der Haken grün? Wenn nicht holen Sie sich einen aktuellen API Schlüssel.

Hat der initiale Stammdaten-Upload bereits stattgefunden?

Dokumentenklassen Einrichtung

Stimmen die API Einstellungen der Dokumentenklasse? Bitte prüfen Sie ob die eingetragenen Ids mit denen auf der DEXPRO Plattform überein stimmen.

image-1742550385674.png

 

Prüfen der Dokumentenklassen Id
image-1742550596879.png
 
Prüfen der Export Schnittstellen Id

image-1742550837407.png

 

Prüfen der Line Table Id

image-1742551047798.png

FAQ

Belege werden nicht aus Squeeze abgeholt und verbleiben dort im Export Schritt

Prüfen der Importwarteschlange

Gibt es bereits einen Eintrag in der Importwarteschlange mit der Squeeze docId? Bitte beim Prüfen die Systemfilterung ebenfalls entfernen.

image-1742549396918.png

Nach klicken auf "Systemfilter anzeigen" werden die Systemfilter eingeblendet.

image-1742549448309.png

Sobald diese Filter entfernt worden sind, werden alle Belege mandantenübergreifend angezeigt. Prüfen Sie, ob die Squeeze docid in der Spalte "Beleg Id" vorhanden und ob der Eintrag bereits verarbeitet worden ist. Wenn ja, kann dieser nicht erneut runtergeladen werden. Dann muss der Beleg auf der Squeeze Seite (DEXPRO Plattform) manuell in den Schritt "Verarbeitet" gesetzt werden.

Sollte der Beleg nicht in der Liste sein, so kann der nicht abgeholte Beleg über den Importpuffer direkt gezogen werden.

Prüfen der Einrichtungen

Squeeze Einrichtung

image-1742550001998.png

Stimmt die Squeeze URL überein? Ist das korrekte Squeeze System hinterlegt? Prüfen Sie hierfür die URL.

Wie ist der Verbindungsstatus? Ist der Haken grün? Wenn nicht holen Sie sich einen aktuellen API Schlüssel.

Dokumentenklassen Einrichtung

Stimmen die API Einstellungen der Dokumentenklasse? Bitte prüfen Sie ob die eingetragenen Ids mit denen auf der DEXPRO Plattform überein stimmen.

image-1742550385674.png

 

Prüfen der Dokumentenklassen Id
image-1742550596879.png
 
Prüfen der Export Schnittstellen Id

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Prüfen der Line Table Id

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