Core Belege
Die Liste Core Belege ist der zentrale Ort, an dem alle eingehenden DEXPRO Core Belege gesammelt und nachverfolgt werden. Jede Zeile steht für einen über eine DEXPRO App empfangenen Beleg, zusammen mit seinem Verarbeitungsstatus und einer Verknüpfung zum daraus erstellten Business Central Datensatz.
Sie können sie über das Rollencenter öffnen oder indem Sie nach Core Belege suchen (sie ist unter der Verwendungskategorie Belege aufgeführt).
{add screenshot of Core Belege here}
Spalten
- Nr. — die aus der in der Core Einrichtung konfigurierten Nummernserie vergebene Belegnummer.
- Dokumentenklasse — die Klassifizierung des Belegs (zum Beispiel Rechnung oder Gutschrift, hinzugefügt durch nachgelagerte Apps wie SQUEEZE).
- API Document ID — die externe Kennung des Quellbelegs.
- Status — die aktuelle Phase des Belegs (siehe den Lebenszyklus unten).
- Notiz — eine Freitextnotiz zum Beleg.
- Linked-to Record Id — ein Verweis auf den aus dem Beleg erstellten Business Central Datensatz. Das Aufrufen per Drilldown öffnet diesen Datensatz direkt.
Bearbeitung und Löschung
Die Liste ist darauf ausgelegt, wiederzugeben, was empfangen wurde, daher sind Einfügen und Ändern deaktiviert — Sie erstellen oder ändern Belege hier nicht manuell. Löschen ist nur für Belege in bestimmten Status zulässig.
Wenn Sie versuchen, einen Beleg in einem Status zu löschen, der dies nicht zulässt, zeigt Core eine Prüfmeldung an: "You can only delete a document if the Status is Deleted, Imported, Closed, or Cancelled." Belege in anderen Status sind vor dem Löschen geschützt.
Ansicht "Gelöscht"
Eine separate Ansicht Deleted ermöglicht es, als gelöscht markierte Belege zu überprüfen, und hält die Hauptliste auf aktive Belege fokussiert.
Drilldown zum erstellten Datensatz
Verwenden Sie den Drilldown auf Linked-to Record Id, um direkt zu dem aus dem Beleg erstellten Business Central Datensatz zu springen — zum Beispiel zur Einkaufsrechnung oder zur Bestellung. So lässt sich ein Beleg leicht bis zu seinem Ergebnis zurückverfolgen.
Infoboxen
- Document Data — zeigt die für den Beleg erfassten Quelldaten an.
- Metadata — zeigt zusätzliche mit dem Beleg verknüpfte Metadaten an.
- Attachments — zeigt die an den Beleg angehängten Dateien an.
Beleglebenszyklus
Das Feld Status gibt wieder, wo sich ein Beleg in seinem Lebenszyklus befindet. Die möglichen Status sind:
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Imported | Der Beleg wurde in Core empfangen, aber noch nicht in einen Business Central Datensatz übertragen. |
| Transferred | Der Beleg wurde übertragen und ein Business Central Datensatz wurde erstellt. |
| Resynchronize | Der Beleg ist zur erneuten Synchronisierung mit seiner Quelle markiert. |
| Finished | Die Verarbeitung des Belegs ist abgeschlossen. |
| Closed | Der Beleg wurde geschlossen und wird nicht mehr aktiv verarbeitet. |
| Deleted | Der Beleg wurde als gelöscht markiert. |
| Rejected | Der Beleg wurde während der Verarbeitung abgelehnt. |
| Cancelled | Die Verarbeitung des Belegs wurde abgebrochen. |
| On Hold | Der Beleg ist vorübergehend angehalten und wartet auf weitere Maßnahmen. |
| Custom Processing | Der Beleg wird durch eine benutzerdefinierte, app-spezifische Verarbeitung behandelt. |
Die Menge der Status ist erweiterbar, sodass eine nachgelagerte DEXPRO App bei Bedarf eigene Statuswerte hinzufügen kann.
Verwandte Funktionen
- Dokumentenklassen Einrichtung
- Belegerstellungsprotokolle
- Rollencenter
- Bereinigung und Aufgabenwarteschlange