Regeln einer Position bearbeiten

Steht in einer Position ein Wert, der nicht passt, ist die Ursache meist eine Regel. Um sie zu ändern, muss man nicht erst die Seite Kontierungsregeln öffnen und den Lieferanten suchen. Das geht direkt aus der Rechnung.

So geht's

In der Positionstabelle der Rechnung hat jede Zeile einen eigenen Knopf für die Kontierungsregeln. Ein Klick öffnet das Fenster Kontierungsregeln der Position. Es zeigt nur die Regeln, die diese Position gefüllt haben, also die Nummern im Feld Verwendende Kontierungsregeln.

Die Regeln sehen dort genauso aus wie im Reiter Kontierungsregeln der Seite: Zeile aufklappen, Doppelklick zum Bearbeiten, derselbe Regel-Dialog.

Das Fenster ist nur zum Ändern da:

• keine neuen Regeln,
• kein Löschen,
• keine Knöpfe unter der Tabelle.

Wer das braucht, geht in die Seite Kontierungsregeln.

Bei der Auswahl aus den Stammdaten im Regel-Dialog gelten Mandant, Buchungskreis und Kreditor der Rechnung.

Was man wissen sollte

• Eine geänderte Regel gilt ab der nächsten Anwendung. Die Werte, die schon in der Position stehen, bleiben, wie sie sind.
• Hat keine Regel die Position gefüllt, meldet der Knopf „In dieser Position ist keine Kontierungsregel eingetragen.“
• Eine Änderung hier trifft jede Rechnung, für die die Regel gilt, nicht nur diese.