WEB-Konfiguration

Im ersten Schritt muss der Aufbau der CSV-Datei für den Kreditor definiert werden. Die CSV-Datei eines Kreditors muss einen gleichbleibenden Aufbau haben. Auf der Administrations-Outrbar "Invoice" befindet sich unter "Feldkonfigurationen" der Ordner "Kreditor CSV". Pro Kreditor müssen folgende Angaben erfolgen:

Eindeutige Kreditor ID
Kreditor Name
Der Trenner zweichen den Werten in der CSV-Datei
Die Anzahl an Kopfzeilen, welche beim Auslesen übersprungen werden sollen (zum Beispiel die Kopfzeile)
Optional kann direkt die Spaltennummer angegeben werden
Alternativ kann das Mapping über die Spaltenüberschrift erfolgen
Hierzu muss angegeben werden in welcher Zeile die Überschriften stehen

Im zweiten Schritt muss das Feldmapping angegeben werden. Bei einem Doppelklick auf den Einträg öffnet sich eine neue Ansicht. Wenn die Zuordnung über die Angabe der Spaltennummer erfolgt öffnet sich die folgende Ansicht:

Bei der Zuordnung über den Spaltennamen muss der korrekte Spaltenname in der korrekten Schreibweise angegeben werden:

Sollten irgendwelche Angaben in der CSV nicht enthalten sein, welche allerdings fix vorgegeben werden können, dann kann dieser Wert über die Angabe "Fester Wert" fix gesetzt werden.