Kreditorenbezogene Einrichtung

In dieser Einrichtung werden pro SQUEEZE Dokumentenklasse kreditorenspezifische Einstellungen vorgenommen. Dies wird für Kreditoren getan, welche vom eingestellten Mandanten-Standard abweichen.

Neben der Autovervollständigung von Positionen können hier auch abweichende Betrags- und Mengentoleranzen eingerichtet werden.

Liste

 

Karte

Autovervollständigen:

Das System kann sich pro Kreditor merken, wie Sie die Positionen eines Belegs kontiert haben (Art, Nr., Mengeneinheit, Beschreibung und Dimensionen), und dieselben Positionen auf den nächsten Belegen wieder ausfüllen. Hierfür gibt es drei Optionen, die gewählt werden können.

1. Niemals: Die Funktion ist für diesen Kreditor ausgeschaltet. Die Aktion „Autovervollständigen" wird auf der Validierungsseite ausgeblendet und beim Import wird nichts ausgefüllt.
2. Manuell: Die Positionen werden beim Validieren gemerkt. Angewendet werden sie nur, wenn Sie auf der Validierungsseite die Aktion „Autovervollständigen" ausführen.
3. Automatisch: Die Positionen werden beim Validieren gemerkt und beim Import von Belegen ohne Bestellnr. automatisch angewendet, auch wenn die Dokumentenklasse auf „Manuell" steht.

Gibt es für einen Kreditor eine Kreditorenbezogene Einrichtung, gilt ihre Option statt der der Dokumentenklasse – in beide Richtungen. Eine neue Kreditorenbezogene Einrichtung übernimmt zunächst die Option der Dokumentenklasse. Voraussetzungen, Funktionsweise und Beispiele finden Sie unter Autovervollständigen.

Die gelernten Einträge eines Kreditors öffnen Sie in der Liste mit der Aktion Autovervollständigen-Einträge.

Automatische Validierung:

Aktivieren Sie diese Option, damit Squeeze for BC eingehende Belege automatisch validiert. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur im Falle vollkommen plausibler Daten funktioniert.

Kontierungscode:

Gibt die Kontierungseinrichtung an, die bei der Durchführung der Kontierung im Validierungsprozess verwendet werden soll.

Bestellabgleich

Der Bestellabgleich dient zur automatisierten Überprüfung der ausgelesenen Positionen mit denen der noch offenen Bestellungen in Microsoft Dynamics 365 Business Central. In diesem FastTab werden die zulässigen Betrags- & Mengentoleranzen für den Abgleich eingerichtet. Zusätzlich kann festgelegt werden, ob der Abgleich gegen Bestellungen oder Lieferungen statt finden soll. Wenn "Daten ersetzen" aktiv ist, werden die Beträge und Beschreibungen der Positionen mit denen der Bestellung/Lieferung nach dem Abgleich ersetzt.