Allgemeine Angaben

Der obere Teil des Regel-Dialogs legt fest, wie wichtig die Regel ist und wann sie angewandt wird.

Das Beispiel trägt bei der Initialisierung in jede Position mit dem Steuersatz 0 den Steuerschlüssel INLAND||OHNE MWST ein – für alle Lieferanten, denn es ist eine globale Regel.

Priorisierung

Eine Zahl von 0 bis 100, vorbelegt mit 50. Je höher die Zahl, desto früher kommt die Regel an die Reihe – und eine früher angewandte Regel hat Vorrang vor allen späteren. Haben zwei Regeln dieselbe Zahl, kommt die ältere zuerst.

Faustregel:

• hoch (z. B. 80–100) für genaue Regeln mit Bedingungen, die nur auf bestimmte Positionen passen,
• niedrig (z. B. 10–30) für allgemeine Regeln, die einspringen sollen, wenn nichts Genaueres passt.

Mehr dazu unter Welche Regel gewinnt?.

Beschreibung

Freier Text, nur für Menschen. Er hat keine Wirkung, hilft aber sehr, wenn man die Regel ein halbes Jahr später wiederfinden muss: „Mobilfunk auf Konto 6805“ sagt mehr als eine Nummer.

Workflow

Der Ablauf, für den die Regel gilt. Mit *Beliebig (vorbelegt) gilt sie in jedem Workflow.

Aktion

Der Schritt im Workflow, bei dem die Regel angewandt wird. Mit *Beliebig (vorbelegt) gilt sie bei jedem Schritt.

Ganz oben in der Liste steht Initialisierung (Init). Das ist kein Schritt, den jemand ausführt, sondern der Moment, in dem die Rechnung angelegt wird und ihre Positionen bekommt – also bevor überhaupt jemand sie bearbeitet. Für die meisten Regeln ist Init die richtige Wahl: Die Kontierung steht dann schon da, wenn der erste Bearbeiter die Rechnung öffnet.

Ausführung

Bei jeder Aktion außer Init muss man sagen, ob die Regel vor oder nach dem Schritt angewandt wird:

Wählt man bei Aktion den Eintrag Init, verschwindet das Feld Ausführung – dort gibt es nur einen Zeitpunkt.

Letzte Änderung

Beim Speichern merkt sich die Regel, wer sie zuletzt geändert hat.