Auftragsbestätigungen

Neben Einkaufsrechnungen und Gutschriften unterstützt SQUEEZE for BC auch die Verarbeitung von Auftragsbestätigungen. Diese Dokumentenklasse ermöglicht es, eingehende Auftragsbestätigungen von Lieferanten automatisiert zu erfassen und mit bestehenden Einkaufsbestellungen abzugleichen.

Verarbeitung

Auftragsbestätigungen durchlaufen denselben Verarbeitungsprozess wie Rechnungen (SQUEEZE-Extraktion, Import, Validierung). Die folgenden Besonderheiten gelten:

• Pflicht-Bestellzuweisung: Im Gegensatz zu Rechnungen muss bei Auftragsbestätigungen mindestens eine Zeile einer Bestellzeile zugewiesen sein, bevor die Validierung abgeschlossen werden kann.
• Zugesagtes Wareneingangsdatum: Das vom Lieferanten bestätigte Lieferdatum wird auf Zeilenebene erfasst und als "Zugesagtes Wareneingangsdatum" übernommen.
• Kein Wareneingangs-Abgleich: Auftragsbestätigungen können nur gegen Bestellungen abgeglichen werden, nicht gegen Wareneigänge (Lieferungen).

Bestellabgleich bei Auftragsbestätigungen

Der Bestellabgleich bei Auftragsbestätigungen prüft zusätzlich folgende Bedingungen:

• Das zugesagte Wareneingangsdatum darf nicht leer sein.
• Die bestätigte Menge und der bestätigte Einzelpreis dürfen nicht Null sein.
• Abweichungen zwischen bestätigten und bestellten Werten (Menge, Preis, Rabatt, Lieferdatum) werden in den Bestellabgleich-Infoboxen hervorgehoben.

Toleranzen

Im Gegensatz zu Rechnungen steht bei Auftragsbestätigungen zusätzlich die Toleranz Wareneingangsdatum in der Dokumentenklassen- und der kreditorenbezogenen Einrichtung zur Verfügung. Diese definiert als Datumsformel, wie weit das bestätigte Lieferdatum vom erwarteten abweichen darf (z. B. 2D für zwei Tage).

Einrichtung

Um Auftragsbestätigungen zu verarbeiten, muss eine eigene Dokumentenklasse vom Typ Auftragsbestätigung in SQUEEZE und in der Dokumentenklassen Einrichtung in Business Central eingerichtet werden.